Personalizar o Dynamics 365 para telemóveis e tablets

Publicado: fevereiro de 2017

Aplica-se A: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Com o Microsoft Dynamics 365, pode conceber uma vez e implementar em qualquer parte. As personalizações que efetuar ao seu sistema Dynamics 365 aparecem nas aplicações do Dynamics 365 para telemóveis e tablets bem como na aplicação Web. As alterações são otimizadas nas aplicações móveis para serem apresentadas corretamente. Escolha uma das seguintes opções ou desloque-se para baixo para ver alterações que pode efetuar e como estas podem ser apresentadas de forma diferente nas aplicações móveis e na aplicação Web.

A versão mais recente da aplicação para telemóveis, o Microsoft Dynamics 365 para telemóveis, fornece a mesma experiência completa que a aplicação Dynamics 365 para tablets. Tem a mesma interface de utilizador intuitiva (adaptada para telemóveis), bem como capacidades offline.

A versão anterior da aplicação para telemóveis tem um novo nome: Microsoft Dynamics 365 express para telemóveis. Para obter informações sobre como personalizar a versão anterior da aplicação, consulte Criar e editar formulários móveis para o Dynamics CRM express para telemóveis.

Depois de fazer personalizações num formulário, os utilizadores versão uma mensagem para transferirem as atualizações da próxima vez que abrirem a aplicação móvel.

Veja um vídeo de curta duração (1:51) sobre a personalização da aplicação móvel Dynamics 365.

Neste tópico

Home Page do Dynamics 365 para telemóveis e tablets

Personalizações de formulários para o Dynamics 365 para telemóveis e tablets

Entidades apresentadas no Dynamics 365 para telemóveis e tablets

Alterar as opções de navegação do Dynamics 365 para telemóveis e tablets

Alterar comandos para o Dynamics 365 para telemóveis e tablets

Diferenças de scripts de formulários para o Dynamics 365 para telemóveis e tablets

Publicar personalizações para o Dynamics 365 para telemóveis e tablets

Regras de negócio no Dynamics 365 para telemóveis e tablets

Controlos visuais no Dynamics 365 para telemóveis e tablets

Home Page do Dynamics 365 para telemóveis e tablets

Quando os utilizadores abrirem pela primeira vez o Dynamics 365 para telemóveis e tablets, verão a página principal, que utiliza como predefinição o Dashboard de Vendas. Pode criar novos dashboards ou editar os existentes na aplicação Web e ativá-los para telemóvel; os utilizadores podem selecionar outro dashboard inicial. Para mais informações sobre criar ou alterar dashboards, consulte Criar um dashboard ou Gerir componentes de dashboards no site Ajuda e Formação do Dynamics 365.

Personalizações de formulários para o Dynamics 365 para telemóveis e tablets

O Dynamics 365 para telemóveis e o Dynamics 365 para tablets utilizam os formulários como a aplicação Web. A forma como o formulário é apresentado na aplicação está otimizado para a experiência móvel. Os seguintes diagramas mostram o refluxo da aplicação Web para as aplicações para tablet e telemóvel:

Aplicação Web

Aplicação para tablets

Aplicação para telemóvel

O Dynamics 365 para telemóveis e tablets não fornece a capacidade de alternar entre formulários. Se tiver mais do que um formulário principal para uma entidade, o formulário apresentado depende da ordem de formulários definida e dos direitos de acesso que foram atribuídos ao formulário.Mais informações:Vários formulários

Ao personalizar um formulário, pode ocultar o seguinte da experiência do Dynamics 365 para telemóveis:

1. Campos

2. Secções

3. Separadores inteiros

Desta forma, se pensa que os utilizadores de telemóveis só precisam de se concentrar nas informações principais sobre contacto, por exemplo, pode ocultar os detalhes do contacto da aplicação para telemóvel quando personaliza o formulário.

Ocultar detalhes do ecrã do Dynamics 365 para telemóveis

1. Quando personaliza um formulário do editor de formulários, selecione o campo, secção, ou separador que pretende ocultar. Para sugestões sobre como utilizar o editor de formulários, consulte Utilizar o editor de formulários.

2. Clique em Alterar Propriedades.

3. Desmarque Disponível no telemóvel e clique em OK.

Entidades apresentadas no Dynamics 365 para telemóveis e tablets

Pode ativar um conjunto limitado de entidades para o Dynamics 365 para telemóveis e Dynamics 365 para tablets. Para ver se uma entidade está ativada ou para ativar uma entidade, clique em Definições > Personalizações > Personalizar o Sistema > Entidades. Selecione uma entidade e reveja as definições de Outlook e mobile.

Tenha em atenção o seguinte:

• Todas as entidades personalizadas podem ser ativadas para o Dynamics 365 para telemóveis e Dynamics 365 para tablets.

• Pode utilizar a Pesquisa para as entidades que não estão ativadas para o Dynamics 365 para telemóveis e Dynamics 365 para tablets a partir de um registo que está ativado e ver os dados. No entanto, a entidade não será editáveis.

Entidades visíveis e de leitura/escrita no Dynamics 365 para telemóveis e no Dynamics 365 para tablets

Entidades visíveis e só de leitura no Dynamics 365 para telemóveis e no Dynamics 365 para tablets

Alterar as opções de navegação do Dynamics 365 para telemóveis e tablets

Tal como a aplicação Web, o Dynamics 365 para telemóveis e tablets utiliza os mesmos dados de mapa do site para fornecer opções de navegação Web, exceto que está otimizado para apresentação em aplicações móveis.

Se uma entidade que aparece na barra de navegação para a aplicação Web está ativada para o Dynamics 365 para telemóveis e tablets, também é apresentada na barra de navegação das aplicações móveis.

Um agrupamento numa Área no cliente Web é ignorada nas aplicações móveis, que mostram entidades como uma lista simples. Pode adicionar uma entidade a vários grupos no cliente Web. As aplicações móveis irão apresentar uma lista simples e não mostram repetições. Os utilizadores não versão uma entidade a menos que tenham acesso de leitura a essa entidade.

A ordem dos itens na barra de navegação em é determinada pela ordem no mapa do site. Se existir um duplicado, só será mostrada a primeira instância.

As entidades personalizadas utilizam um ícone fixo da entidade personalizada.

Para mais informações, consulte Alterar a navegação na aplicação utilizando o SiteMap.

Alterar comandos para o Dynamics 365 para telemóveis e tablets

O Dynamics 365 para telemóveis e tablets utiliza as mesmas definições de friso para fornecer comandos que a aplicação Web, exceto que está otimizado para apresentação em aplicações móveis. Pode configurar as definições do friso a apresentar com base no tipo de cliente. Por exemplo, pode definir comandos para que apareçam na aplicação Web mas não nas aplicações para telemóveis ou tablets. Alguns comandos predefinidos estão configurados para aparecer apenas na aplicação Web, pelo que não são apresentados nas aplicações móveis.

Mais informações:Personalizar e comandos do friso

Diferenças de scripts de formulários para o Dynamics 365 para telemóveis e tablets

Os scripts escritos para formulários utilizados na aplicação Web também deverão trabalhar no Dynamics 365 para telemóveis e tablets, mas existem algumas diferenças. Normalmente, os métodos que não são válidos as aplicações móveis não devolvem erros, mas também não devolvem valores. Os programadores podem utilizar a seguinte instrução condicional para separar código que não irá funcionar corretamente nas aplicações móveis:

if (Xrm.Page.context.client.getClient() != "Mobile")
{
    // Add code that should not run in CRM for phones and tablets here

}

Também pode utilizar a API getFormFactor para definir se o código apenas funcionará em telemóveis ou apenas em tablets, com uma instrução tal como:

if (Xrm.Page.context.client.getClient() == "Mobile" && Xrm.Page.context.client.getFormFactor() == 3)
{
// Add code that should only run in CRM for phones here
}

A lista seguinte mostra o que poderá esperar dos scripts nas aplicações móveis. Para obter detalhes específicos, consulte a documentação para programadores na MSDN: Referência de programação do lado do cliente.

• Utilizando window.alertwindow.confirm, window.prompt ou qualquer outro código que bloqueie a execução de código enquanto espera a resposta de um utilizador não irá funcionar conforme esperado ou apresentará um erro. Não deve utilizar estes métodos para os scripts em aplicações móveis.

• Visto que os separadores apresentados no Dynamics 365 para telemóveis e tablets não podem ser expandidos ou minimizados, o código que tente expandi-los ou minimizá-los não irá funcionar e o código configurado para processadores de eventos que utilizem estes eventos não será executado.

• Os recursos Web ou os elementos iFrame existentes nos seus dashboards não serão apresentados nas aplicações móveis. Os métodos que interagem com estes não funcionarão e o código configurado para processadores de eventos que os utilizem para os eventos chamados quando estes são carregados não serão executados. Se estiver interessado em experimentar uma funcionalidade de pré-visualização que apresenta recursos Web ou elementos iFrame no Dynamics 365 para tablets, consulte Funcionalidade de pré-visualização: Suporte para recursos Web e iFrame no CRM para tablets.

• Visto que o Dynamics 365 para telemóveis e tablets não permite que um utilizador alterne entre formulários, os métodos que permitem esta ação na aplicação Web não funcionarão.

• Nenhum método para mostrar ou navegar para entidades relacionadas na aplicação Web irá funcionar.

• Os métodos que iriam atualizar a barra de comandos, obter dimensões do painel de visualização ou fechar uma janela de formulário não funcionarão.

Publicar personalizações para o Dynamics 365 para telemóveis e tablets

Quando personaliza o Dynamics 365 para telemóveis e tablets, deverá sempre publicar explicitamente as personalizações para se certificar de que são sincronizadas com as aplicações móveis.

Regras de negócio no Dynamics 365 para telemóveis e tablets

As definições das regras de negócio são transferidas e colocadas em cache quando o Dynamics 365 para telemóveis e tablets é aberto. As alterações efectuadas às regras de negócio não são aplicadas até que o utilizador feche e reabra a aplicação móvel.

Controlos visuais no Dynamics 365 para telemóveis e tablets

Utilize os controlos visuais no Dynamics 365 para telemóveis e tablets para ajudar os utilizadores móveis a introduzirem dados mais rapidamente no Dynamics 365 e para proporcionar uma experiência visual mais avançada. Este conjunto de controlos personalizados inclui controlos de deslize, comutadores, classificações por estrelas, incorporação de vídeo e um controlo de calendário que pode utilizar para dar aos utilizadores uma visão das atividades em formato de calendário em vez de uma lista.

Mais informações:

• Veja um vídeo de curta duração (4:32) sobre os novos controlos visuais

• Utilizar o editor de formulários

Consulte Também

Vídeo: Expandir o Dynamics CRM para o seu Smarthone com a Atualização 1 do CRM Online (2:34)
Criar e editar metadados
Criar e estruturar formulários
Criar e editar vistas
Criar e editar processos
Criar e editar regras de negócio

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