Criar e conceber formulários interativos para o hub de serviço interativo
Publicado: fevereiro de 2017
Aplica-se A: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Aumente a produtividade dos utilizadores com novos formulários interativos. Os formulários interativos têm uma nova experiência de utilização que poupa alguns cliques aos utilizadores e ajuda-os a manter o contexto enquanto trabalham em registos relacionados.
Estes formulários são introduzidos especialmente para utilização no hub de serviço interativo, que foi estruturado e otimizado para cenários de suporte ao cliente.
Importante
Para organizações do Microsoft Dynamics 365 (online), a funcionalidade de formulários interativos só está disponível se tiver instalado a Atualização do CRM Online 2016. Para organizações do Dynamics 365 no local, esta funcionalidade só está disponível se tiver atualizado para o CRM 2016. Está interessado em obter esta funcionalidade?Contacte o administrador do Dynamics 365 ou o suporte técnico.
Neste Tópico
Entidades suportados
Ativar entidades para a experiência de utilização interativa
Tipos de formulário
Atribuir ordem de formulários
Entidades suportados
Os formulários interativos só são suportados para entidades que estão ativadas para a experiência de utilização interativa.
Por predefinição, as seguintes entidades estão ativadas para a experiência de utilização interativa e têm formulários interativos de sistema:
Conta
Contacto
Incidente
Atividades de sistema (Telefone, tarefa, correio eletrónico, compromisso e atividade social)
Perfil de Rede Social
Item da Fila
Artigo da Base de Dados de Conhecimento
Nota
Além destas entidades, pode criar ou personalizar dashboards interativos.Mais informações:Configurar dashboards de experiência de utilização interativa
Pode ver os formulários interativos para cada entidade na respetiva lista de formulários no explorador de soluções na área Personalização. O tipo dos formulários interativos é InteractionCentric Principal.
Como personalizador, pode personalizar estes formulários de forma a permitir que os utilizadores da organização localizem ou introduzam informações mais eficientemente. Pode criar mais formulários interativos para estas entidades.
Pode ativar qualquer entidade personalizada nova para a experiência de utilização interativa e criar formulários interativos para ela.
Importante
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Todas as tarefas de personalização do hub de serviço interativo têm de ser efetuadas na aplicação web Microsoft Dynamics 365.
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Não é possível ativar entidades de sistema para a experiência de utilização interativa que não estejam listadas abaixo.
Ativar entidades para a experiência de utilização interativa
Só pode ativar a experiência de utilização interativa para entidades ou atividades personalizadas. Não é possível ativar entidades predefinidas (de sistema) para a experiência de utilização interativa.
Vá para Definições > Personalizações.
Clique em Personalizar o Sistema para abrir a solução predefinida.
Em Componentes, expanda o nó Entidades e selecione a entidade que pretende ativar para a experiência de utilização interativa.
Selecione a caixa de verificação Ativar para a experiência de utilização interativa.
Tipos de formulário
A tabela seguinte descreve os tipos de formulário nos quais são utilizados dados compostos no hub de serviço interativo:
Tipo de Formulário |
Descrição |
|---|---|
InteractionCentric Principal (também referido como Formulário Principal – Consola de Serviço) |
Estes formulários permitem a interface de utilizador interagindo principal nos dados de entidade.Mais informações:Considerações para estruturar formulários principais Nota Este formulários destinam-se apenas a utilização no hub de serviço interativo. Não pode utilizá-los na aplicação Web Microsoft Dynamics 365, no Microsoft Dynamics 365 para Outlook e no Microsoft Dynamics 365 para tablets. |
Formulário de Cartão |
Estes formulários são utilizados nos dashboards interativos para mostrar os dados de entidade nos fluxos de dashboards interativos.Mais informações:Criar e editar um formulário de cartão Nota Este formulários destinam-se apenas a utilização no hub de serviço interativo. Não pode utilizá-los na aplicação Web Microsoft Dynamics 365, no Microsoft Dynamics 365 para Outlook e no Microsoft Dynamics 365 para tablets. |
Criação Rápida |
Estes formulários fornecem um formulário básico otimizado criar novos registos.Mais informações:Criar e editar formulários de criação rápida O hub de serviço interativo utiliza o mesma o formulário de criação rápida utilizado para a aplicação Web e utiliza a mesma experiência de personalização. No entanto, os formulários são apresentados no paradigma do hub de serviço interativo. |
Vista Rápida |
Estes formulários são apresentados no formulário principal para apresentar dados adicionais para um registo referenciado pelo campo pesquisa no formulário. Existem igualmente formulários de vista rápida de sistema para utilização no painel de referência para mostrarem registos da entidade relacionada. Quando abre um registo da entidade relacionada em tempo de execução, este é aberto num separador horizontal na parte superior do painel. Os formulários de vista rápida são partilhados entre a aplicação Web do Dynamics 365 e o hub de serviço interativo. Se o formulário de vista rápida contiver subgrelhas, as subgrelhas aparecerão na aplicação Web Dynamics 365 em tempo de execução, mas não aparecerão no painel de referência do hub de serviço interativo. |
Atribuir ordem de formulários
Quando tiver o telefone principal vários, criação rápida ou formulários móveis para uma entidade que pode atribuir uma encomenda do formulário. Para ordenar formulário irá determinar quais os formulários disponíveis será mostrado por predefinição.Mais informações:Atribuir ordem de formulários
Consulte Também
Criar e estruturar formulários
Utilizar o formulário Principal - Experiência de utilização interativa e os respetivos componentes
Criar e editar formulários de criação rápida
Criar e editar formulários de vista rápida
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