Usar o Copilot para Serviços no Teams
Se você estiver trabalhando em um caso ou com um cliente e precisar da ajuda de um colega, ele poderá querer algum contexto para se atualizar rapidamente. Usando o Copilot para Serviços, você pode compartilhar facilmente o caso ou o registro do cliente em um chat ou canal do Microsoft Teams.
Quando alguém compartilha um registro do CRM com você em uma conversa do Teams, ele se transforma em um cartão adaptável avançado. O administrador do CRM determina quais campos são mostrados no cartão e em que ordem.
Embora você possa exibir os campos do cartão no Teams, não é possível atualizar o registro do cartão. Para atualizar o registro, é necessário abri-lo no sistema CRM.
Exibir e atualizar um registro de CRM no Teams
Para exibir e atualizar um registro de CRM no Teams, siga estas etapas:
No cartão adaptável, selecione Abrir em (CRM), em que "(CRM)" é o nome do sistema CRM. O registro é aberto no CRM em seu navegador.
Atualize as informações conforme necessário e salve as alterações.
Para conferir as novas informações no Teams, passe o cursor do mouse sobre o cartão, selecione Mais opções (…) e Atualizar.
Para conferir as informações atualizadas, passe o cursor do mouse sobre o cartão, selecione Mais opções (…) e Atualizar.