Обзор задач для настройки Business Central
Business Central содержит стандартные конфигурации для большинства бизнес-процессов, но вы можете изменить их в соответствии с потребностями вашей организации. Статья Краткое руководство по Business Central может помочь вам сделать первые шаги в создании своего собственного Business Central. В этой статье представлен обзор того, как можно настроить Business Central для вашей организации.
Например, в план счетов подставлены готовые к использованию счета учета. Вы можете изменить план счетов в соответствии со своими потребностями. Узнайте больше в разделе Финансы.
Для выполнения некоторых задач и использования некоторых инструментов, описанных в этой статье, необходимо быть администратором подписки Business Central. Подробнее см. в разделе Администрирование.
Руководства мастера настройки
Из меню 
вы можете получить доступ к руководствам по настройке, помогающим настроить определенные сценарии и добавить функции в Business Central. Дополнительные сведения о том, как получить доступ ко всем страницам сопровождаемой и ручной настройки, см. в разделе Подготовка к ведению бизнеса.
Заметка
Контрольный список Начало работы может помочь вам настроить ключевую информацию.
Настройка организаций
Business Central организует бизнес-объекты в компаниях. Некоторые сведения об организации должны быть указаны на странице Информация об организации. Каждая организация также содержит данные настройки, которые необходимо определить.
| По | Перейти к |
|---|---|
| Повысьте качество реализации и сократите время развертывания, используя инструменты для настройки новой организации. Например, можно использовать руководства мастера настройки, шаблоны, журналы и анкеты клиентов. | Настройка организации с пакетами конфигурации |
| Удобная работа с несколькими организациями. | Настройка информации об организации |
Настройка общих функций
В дополнение к руководствам мастера настройки, некоторые общие функции можно настроить вручную. В следующей таблице приведены примеры.
| По | Перейти к |
|---|---|
| Настройте и присвойте базовый календарь своей организации и ее деловым партнерам, таким, как клиенты, поставщики или склады. Business Central использует рабочие ни, которые вы указываете в календаре, для расчета дат поставки и приемки по строкам заказов на продажу, заказов на покупку, заказов на перемещение и заказов на производство. | Настройка базовых календарей |
| Настройка уникальных идентификационных кодов для записей, таких как карточки, документы и строки журнала, чтобы отслеживать их в системе. | Создание серий номеров |
| Работайте с данными Business Central с мобильного устройства. | Получение Business Central на мобильном устройстве |
| Настройте передачу сообщений электронной почты в Business Central и из него. | Настройка электронной почты вручную или с помощью сопровождаемой настройки |
| Подключитесь к облачным принтерам. | Обзор настройки и управления принтером |
| Настройте отчеты по умолчанию для печати документов продажи, покупки и сервиса, таких как заказы, предложения с расценками и счета. | Выбор отчетов для документов |
Настройка бизнес-процессов
В дополнение к руководствам мастера настройки, некоторые бизнес-процессы можно настроить вручную. В следующей таблице приведены примеры.
| По | Перейти к |
|---|---|
| Настройка способов оплаты, валют и плана счетов, а также определение правил и значений по умолчанию для управления финансовыми транзакциями. | Настройка финансов |
| Настройка собственных банковских счетов и банковских счетов поставщиков, а также включение служб для импорта и экспорта банковских файлов. | Настройка банковских операций |
| Настройка правил и значений, которые определяют политики продажи организации, регистрация новых клиентов и настройка способа связи с клиентами. | Настройка продаж |
| Настройка правил и значений, которые определяют политики закупок организации, регистрация новых поставщиков и определение приоритетов поставщиков для обработки платежей. | Настройка покупки |
| Настройка правил и параметров, определяющих политики управления запасами. Настройка мест при хранении запасов на нескольких складах. Классификация товаров для улучшения поиска и сортировки. | Настройка запасов |
| Настройка ресурсов, табелей учета рабочего времени и проектов для управления проектами. | Настройка управления проектами |
| Настройка способа выпуска, ведения и амортизации основных средств, а также настройка способа регистрации стоимости основных средств в книгах организации. | Настройка основных средств |
| Определить общие правила и значения для складских процессов, а также конкретные параметры обработки на каждом складе. | Настройка управления складом |
| Подготовка производственных спецификаций и маршрутов для определения, как производятся конечные товары, и подготовка машинных или производственных центров для выполнения необходимых операций. | Настройка производства |
| Задайте стандартные сервисы, симптомы и коды неисправностей, а также настройте сервисные товары, ресурсы и документацию, необходимые для обслуживания ваших клиентов. | Настройка управления сервисным обслуживанием |
| Ознакомьтесь с рекомендациями по настройке товаров для учета стоимости запасов и планирования поставок. | Настройка сложных областей приложения с помощью рекомендаций |
Подключение к другим продуктам Microsoft
Вы можете улучшить опыт работы с Business Central, подключившись к другим продуктам Microsoft, таким как:
- Microsoft Outlook
- Microsoft Teams
- Microsoft Word
- OneDrive
- Power BI
- Power Automate
- Power Apps
- Field Service
- Продажа
| По | Перейти к |
|---|---|
| С помощью надстроек для Outlook в Business Central можно просматривать финансовые данные, связанные с клиентами и поставщиками, или создавать и отправлять финансовые документы, такие как предложения и счета. | Использование Business Central в качестве папки "Входящие" для бизнеса в Outlook |
| Использование Microsoft Teams с Business Central | Business Central и Microsoft Teams |
| Использование Microsoft Word с Business Central | Работа с макетами Word |
| Используйте OneDrive с Business Central для хранения файлов. | Business Central и OneDrive |
| Получайте анализ ваших данных Business Central с помощью Power BI и пакетов содержимого Business Central. | Включение бизнес-данных для Power BI |
| Использование данных Business Central в составе рабочего процесса в Power Automate. | Использование Business Central в автоматическом бизнес-процессе |
| Данные Business Central можно сделать доступными как источник данных в Power Apps. | Подключение к данным Business Central для создания бизнес-приложения с помощью Power Apps |
| Создавайте заказы на работу и управляйте ими, отслеживайте ход выполнения сервисных задач, назначайте ресурсы и собирайте сведения о потреблении. | Интеграция с Microsoft Dynamics 365 Field Service |
| Просматривайте информацию в Business Central во время работы в Dynamics 365 Sales. | Интеграция с Dynamics 365 Sales |
Настройка приложений
Помимо основных возможностей в Business Central, корпорация Microsoft добавляет несколько приложений, перечисленных на странице Управление расширениями. Каждое приложение предоставляет ссылку для запуска страницы настройки. Выберите действие Настроить, чтобы приступить к работе.
Вы также можете добавить возможности в свое Business Central, добавляя приложения AppSource. Подробнее см. в разделе Настройка Business Central Online с помощью расширений.
Миграция данных из других систем
При переносе данных из других систем вы можете перенести информацию, такую как клиенты, поставщики, запасы и банковские счета, в Business Central.
| По | Перейти к |
|---|---|
| Перенос сведений о клиентах, поставщиках, запасах и банковских счетах из другой системы в Business Central | Импорт бизнес-данных из других финансовых систем. |
| Используйте специальные руководства по миграции Quickbooks. | Переход с приложения QuickBooks на Business Central |
Связанная информация
Обзор информации о компании
Администрация
Финансы
Продажи
Покупки
Запасы
Управление проектами
Основные Средства
Управление сборкой
Производство
Обзор Warehouse ManagementРабота с Business Central
Создание новых компаний в Business Central
Подготовка к ведению бизнеса
Краткие руководства по Business Central
Запустите бесплатную пробную версию!
Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь