Поделиться через

Удаление или деактивация сегментов

  • Статья

Иногда вам может потребоваться избавиться от сегментов, которые больше не актуальны или не нужные для деятельности вашего отдела продаж. У вас есть два варианта сделать это в Центре продаж Dynamics 365:

  • Деактивировать сегмент, чтобы сохранить его в приложении, но не позволить ему подключаться к каким-либо новым записям. Записи, к которые уже были подключены к этому сегменту, останутся подключенными. Вы можете повторно активировать сегмент позже, если он вам снова понадобится.
  • Удалите сегмент, чтобы убрать его из приложения полностью. Записи, которые уже были подключены к сегменту в последовательности, не будут затронуты. Отменить это действие невозможно.

Сегменты и правила назначения являются частью функции назначения работ. Назначение работы доступно в версии 9.1.23074.10021 ускорителя продаж и развертывается поэтапно в разных регионах. Подробнее о назначении работы.

Требования к лицензии и роли

Тип требования Вы должны иметь
Виды Dynamics 365 Sales Premium или Dynamics 365 Sales Enterprise
Роли безопасности Системный администратор или менеджер последовательностей

Деактивация или удаление сегмента

  1. Выполните вход в приложение Dynamics 365 Центр продаж.

  2. В нижнем левом углу страницы выберите Изменить область>Параметры Sales Insights.

  3. В разделе Ускоритель продаж выберите Назначение работы.

  4. Выберите Тип записи, чтобы просмотреть сегменты этого типа.

  5. Наведите указатель мыши на сегмент и выберите Дополнительные параметры (⋮).

    • Чтобы сохранить сегмент, но сделать его неактивным, выберите Деактивировать.

    • Чтобы полностью удалить сегмент, выберите Удалить.

  6. Подтвердите действие, когда будет предложено сделать это.

Не можете найти эти параметры в своем приложении?

Существует три возможных причины:

  • У вас нет необходимой лицензии или роли. Проверьте раздел «Требования к лицензиям и ролям» в верхней части этой страницы.
  • Ваш администратор не включил эту функцию.
  • В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.