Копирование и редактирование сегментов
После того как вы создали сегмент и некоторое время использовали его, возможно, вам потребуется его настроить, чтобы получить лучшие результаты. Чтобы отредактировать сегмент, вы можете либо создать копию, либо внести изменения непосредственно в оригинал. Затем можно просматривать или изменять следующие характеристики сегмента:
- Определение или условия, определяющие, какие записи включать: просмотр и редактирование
- Правила назначения: добавление, редактирование, удаление, изменение приоритета, планирование и выполнение
- Прикрепленные последовательности: просмотр и отключение
- Сегментированные записи или записи, добавленные в сегмент: просмотр
- Имя и описание: просмотр и редактирование
- Приоритет, определяющий, какой сегмент «побеждает», если запись соответствует более чем одному: просмотр и редактирование
- Разрешено ли ранее сегментированным записям перемещаться в эту и автоматически подключаться к последовательности или назначаться по правилу: просмотр и редактирование
Сегменты и правила назначения являются частью функции назначения работ. Назначение работы доступно в версии 9.1.23074.10021 ускорителя продаж и развертывается поэтапно в разных регионах. Подробнее о назначении работы.
Требования к лицензии и роли
| Тип требования | Вы должны иметь |
|---|---|
| Виды | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise или Microsoft Relationship Sales |
| Роли безопасности | Системный администратор, менеджер последовательностей или управляющий продажами |
Копирование сегмента
- Выполните вход в приложение Dynamics 365 Центр продаж.
- В нижнем левом углу страницы выберите Изменить область>Параметры Sales Insights.
- В разделе Ускоритель продаж выберите Назначение работы.
- Выберите Тип записей, затем выберите сегмент этого типа.
- Выберите Создать копию.
- Введите Имя, а затем выберите приоритет для скопированного сегмента. Если в исходном сегменте есть какие-либо правила назначения, вы можете скопировать их в новый сегмент.
- Выберите Создать.
Сегмент создается и открывается в приложении в режиме правки.
Редактирование сегмента
- Выполните вход в приложение Dynamics 365 Центр продаж.
- В нижнем левом углу страницы выберите Изменить область>Параметры Sales Insights.
- В разделе Ускоритель продаж выберите Назначение работы.
- Выберите Тип записей, затем откройте сегмент этого типа.
- Выберите Изменить, затем подтвердите, что вы хотите изменить этот сегмент.
- Внесите необходимые изменения на следующих вкладках:
- Определение сегмента: Создание сегментов и подключение их к последовательностям
- Правила назначения: Автоматически назначать интересы и возможные сделки
- Присоединенная последовательность: Подключение сегментов к последовательностям
- Сегментированный тип записей: здесь нельзя ничего изменить, но можно просмотреть записи, добавленные в сегмент. Это хороший способ убедиться, что сегмент определен правильно.
- Чтобы изменить приоритет сегмента, график назначения и другие характеристики, выберите Свойства сегмента.
- Приоритет: приоритет определяет, какому сегменту назначаются новые и обновленные записи, если они соответствуют критериям более чем одного сегмента. Сегмент с наивысшим приоритетом имеет приоритет. Если вы измените приоритет сегмента, записи, которые уже подключены к нему, останутся подключенными.
- Ранее сегментированные тип записей: чтобы разрешить перемещение записей из другого сегмента в этот сегмент, включите Ранее сегментированные тип записей. Этот параметр перемещает сюда записи, соответствующие критериям этого сегмента. Затем записи следуют последовательности этого сегмента. Однако правила назначения не меняются. Чтобы применить текущее правило назначения к добавленным записям, установите флажок Выполнять правила назначения при перемещении интереса в этот сегмент.
- Выполнить правила назначения для неназначенных тип записей: Выполнить правила назначения
- Выберите Сохранить изменения.
Ваши изменения будут применены к записям, которые в дальнейшем будут подключены к сегменту. Любые записи, которые ранее были подключены к сегменту, не будут затронуты.
Заметка
При обновлении атрибутов основной сущности (такой как интерес или возможная сделка), которые добавляются к условиям, все связанные с этой основной сущностью сегменты запускаются снова.
Не можете найти эти параметры в своем приложении?
Существует три возможных причины:
- У вас нет необходимой лицензии или роли. Проверьте раздел «Требования к лицензиям и ролям» в верхней части этой страницы.
- Ваш администратор не включил эту функцию.
- В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.