Обзор потоков бизнес-процессов

Можно обеспечить унификацию вводимых пользователями данных и выполнение ими одних и тех же шагов при работе с каждым клиентом, создав последовательность операций бизнес-процесса. Например, можно создать последовательность операций бизнес-процесса, чтобы все одинаково обрабатывали запросы клиентов на обслуживание, или чтобы потребовать от сотрудников утверждения счетов перед отправкой заказов. Последовательности операций бизнес-процессов используют ту же базовую технологию, что и другие процессы, но предоставляемые ими возможности отличаются от других функций, использующих процессы. Сведения о создании или изменении последовательности операций бизнес-процесса, см. в разделе Создание последовательности операций бизнес-процесса.

Посмотрите короткий видеоролик о потоках бизнес-процессов.

Почему используются потоки бизнес-процессов

Последовательности операций бизнес-процессов предоставляют пользователям инструкции по выполнению операций. Они предоставляют упрощенное взаимодействие с пользователем, при котором пользователи получают инструкции по выполнению операций, определенных в организации для достижения того или иного результата. Это взаимодействие с пользователями можно настроить таким образом, чтобы пользователи с различными ролями безопасности могли пользоваться функциями, которые оптимально подходят им для работы.

Используйте последовательности операций бизнес-процессов для определения набора действий, которые должны выполнить пользователи, чтобы получить желаемый результат. Эти действия предоставляют пользователям визуальный индикатор хода выполнения бизнес-процесса. Благодаря последовательностям операций бизнес-процессов потребность в обучении снижается, поскольку новым пользователям не требуется думать о том, какую таблицу им следует использовать. Они могут просто следовать инструкциям. Последовательности операций бизнес-процессов можно настроить для поддержки общих методик продаж, которые могут помочь группам продаж достигнуть лучших результатов. Что касается групп обслуживания, последовательности операций бизнес-процессов могут помочь новому персоналу быстрее втянуться в работу и избежать ошибок, которые могут привести к неудовлетворенным клиентам.

Что можно делать с помощью потоков бизнес-процессов

С помощью последовательностей операций бизнес-процессов можно определить набор стадий и шагов, которые будут отображаться в элементе управления вверху формы.

Каждая стадия содержит группу шагов. Каждый шаг представляет столбец, в который можно ввести данные. Можно перейти к следующей стадии с помощью кнопки Следующая стадия. В приложениях на основе модели вы можете работать со стадией потока бизнес-процесса внутри всплывающего меню стадии или можете закрепить ее на боковой панели. Потоки бизнес-процесса не поддерживают развертывание всплывающего меню стадии на боковой панели на мобильных устройствах.

Можно настроить шаг как обязательный для выполнения, чтобы пользователи должны были вводить данные в соответствующий столбец, прежде чем смогут переходить на следующую стадию. Обычно это называется "регулируемым переходом по стадиям". Если вы добавляете обязательное для бизнеса или системы столбец на стадии потока бизнес-процессов, мы рекомендуем вам также добавить этот столбец в свою форму.

Потоки бизнес-процессов довольно просты относительно других типов процессов, поскольку они не предоставляют условную бизнес-логику или автоматизацию кроме обеспечения упрощенного взаимодействия с пользователями для ввода данных и управления переходом по стадиям. Однако, если их использовать совместно с другими процессами и настройками, они могут играть важную роль для экономии времени, сокращения расходов на обучение и ускорения адаптации пользователей.

Потоки бизнес-процессов, интегрированные с другими настройками

Если вы или пользователь вводит данные с помощью последовательностей операций бизнес-процессов, изменения данных также применяются к столбцам формы для немедленной реализации функций автоматизации, предоставляемых бизнес-правилами или скриптами форм. Вы можете добавить шаги, которые будут задавать значения для столбцов, отсутствующих в форме, и эти столбцы добавляются в объектную модель Xrm.Page, используемую для скриптов форм. Все бизнес-процессы, инициированные в результате изменений в столбцах, содержащихся в последовательности операций бизнес-процесса, применяются при сохранении данных в форме. Если автоматизация применяется бизнес-процессом в реальном времени, изменения отображаются пользователю незамедлительно при обновлении данных в форме после сохранения строки.

Хотя элемент управления последовательностью операций бизнес-процесса в форме не предоставляет явные возможности программирования на стороне клиента, изменения, применяемые бизнес-правилами и скриптами форм, автоматически применяются к элементам управления последовательностями операций бизнес-процессов. Если скрыть столбец в форме, этот столбец также скрывается в элементе управления последовательностью операций бизнес-процесса. Если установить значение с помощью бизнес-правил и скриптов форм, это значение устанавливается в последовательности операций бизнес-процесса.

Одновременные последовательности операций

Параллельные последовательности операций бизнес-процесса позволяют специалистам по настройке создавать несколько бизнес-процессов и связывать их с одной и той же начальной строкой. Пользователи могут переключаться между параллельно выполняемыми бизнес-процессами и возобновлять свою работу на том этапе процесса, на котором они находились.

Системные последовательности операций бизнес-процессов

Если в среде Power Platform включен параметр Включить приложения Dynamics 365, включаются следующие последовательности операций бизнес-процесса. Чтобы понять принцип работы последовательностей операций бизнес-процессов, просмотрите следующие системные последовательности операций бизнес-процессов.

• Преобразование интереса в возможную сделку
• Преобразование звонка в обращение
• Процесс продаж

Несколько таблиц в последовательностях операций бизнес-процессов

Последовательность операций бизнес-процесса можно использовать для одной или нескольких таблиц. Например, процесс может начинаться с возможной сделки, затем переходить к предложению с расценками, заказу и, наконец, счету, прежде чем возвращаться к возможной сделке для ее закрытия.

Можно разработать последовательности операций бизнес-процессов, которые свяжут строки максимум для пяти различных таблиц в один процесс, чтобы пользователи, использующие приложение, могли сосредоточиться на самом процессе, а не на том, с какой таблицей они работают. Так они смогут быстрее переходить между связанными строками таблицы.

Несколько последовательностей операций бизнес-процессов для каждой таблицы

Не все пользователи в организации следуют одному и тому же процессу, и различные условия могут требовать применения различных процессов. Можно использовать до 10 активных последовательностей операций бизнес-процессов в одной таблице для предоставления соответствующих процессов в различных ситуациях.

Управление применением последовательностями операций бизнес-процессов

Можно связать последовательности операций бизнес-процессов с ролями безопасности, чтобы только пользователи с этими ролями безопасности могли просматривать или изменять их. Также можно задать порядок последовательностей операций бизнес-процессов, чтобы контролировать, какая последовательность операций бизнес-процесса задается по умолчанию. Принцип аналогичен определению нескольких форм для таблицы.

Когда кто-то создает новую строку таблицы, список доступных определений активных бизнес-процессов фильтруется по роли безопасности пользователя. По умолчанию применяется первое активированное определение бизнес-процесса, доступное для роли безопасности пользователя в соответствии со списком порядка процессов. Если доступны несколько определений активных бизнес-процессов, пользователи могут загрузить другой из диалогового окна Переключить процесс. При переключены процессов текущий отображаемый процесс отправляется на задний план и заменяется выбранным процессом, но текущий процесс сохраняет свое состояние и на него можно переключиться обратно. С каждой таблицей могут быть связаны несколько экземпляров процессов (каждый для своего определения последовательности операций бизнес-процесса, всего не более 10). При загрузке формы обрабатывается только одна последовательность операций бизнес-процесса. Когда какой-либо пользователь применяет другой процесс, этот процесс может быть загружен только по умолчанию для данного пользователя.

Чтобы бизнес-процесс загружался по умолчанию для всех пользователей (поведение, соответствующее процессу "закрепления"), можно добавить настраиваемый скрипт API клиента (веб-ресурс) при загрузке формы, который загружает конкретный существующий экземпляр бизнес-процесса на основе идентификатора определения бизнес-процесса.

Замечания о последовательности операций бизнес-процесса

Можно определить последовательности операций бизнес-процессов только для таблиц, поддерживающих их. Также следует помнить об ограничениях по числу процессов, стадий и шагов, которые можно добавлять.

Последовательности операций бизнес-процесса, которые вызывают бизнес-процесс

Вы можете вызвать бизнес-процессы с запуском вручную из потока бизнес-процессов. Это можно настроить в новом конструкторе последовательностей операций бизнес-процесса, перетащив компонент бизнес-процесса в стадию процесса или в раздел Глобальные бизнес-процессы.

При включении бизнес-процесса, который будет вызываться на Выход стадии в последовательности операций бизнес-процесса, и при этом эта стадия является последней в последовательности, конструктор представляет впечатление, что бизнес-процесс будет запускаться по завершении последней стадии. Однако бизнес-процесс не вызывается, поскольку не выполняется переход по стадиям. Вы не получаете предупреждение или ошибку, предупреждающую вас не включать бизнес-процесс в стадию. Когда пользователь взаимодействует с последовательностью операций бизнес-процесса, завершение или выход из процесса не приводит к переходу по стадиям, и, следовательно, бизнес-процесс не вызывается. Рассмотрим следующие примеры:

• Создается поток бизнес-процесса, состоящий из двух этапов. S1 подключается к S2 с рабочим процессом на этапе S2 и устанавливает триггер на Выход стадии.

• Вы создаете последовательность операций бизнес-процесса с тремя стадиями, S1 подключается к S2, а затем S2 ответвляется в S3. Вы включаете бизнес-процесс в S2 и задаете триггер на Выход стадии.

Бизнес-процесс не запускается ни в одном из случаев. Чтобы обойти эту проблему, добавьте глобальный бизнес-процесс и добавьте требуемый бизнес-процесс для его запуска, чтобы бизнес-процесс запускался для бизнес-процесса, а не стадии процесса. Можно задать триггер для глобального бизнес-процесса на Процесс прерван или Процесс завершен, чтобы бизнес-процесс запускался, когда пользователь прерывает или завершает бизнес-процесс.

Таблицы, которые могут использовать последовательности операций бизнес-процессов

Все настраиваемые таблицы могут использовать потоки бизнес-процессов. Следующие стандартные таблицы также могут использовать потоки бизнес-процессов. Для некоторых таблиц требуется приложение Dynamics 365, например Dynamics 365 for Sales или Dynamics 365 for Customer Service.

• Организация
• Встреча
• Кампания
• Действие кампании
• Отклик от кампании
• Конкурент
• Контакт
• Электронная почта
• Объем обслуживания
• Факс
• Обращение
• Счет
• Интерес
• Письмо
• Маркетинговый список
• Возможная сделка
• Звонок
• Продукт
• Элемент прайс-листа
• Предложение с расценками
• Повторяющаяся встреча
• Литература
• Действие социальной сети
• Порядок
• Пользователь
• Задача
• Команда

Чтобы включить настраиваемую таблицу для последовательностей операций бизнес-процессов, установите флажок Последовательность операций бизнес-процесса (будут созданы столбцы) в определении "Таблица". Отменить это действие невозможно.

Максимальное число процессов, стадий и шагов

Для обеспечения оптимальной производительности и удобства использования пользовательского интерфейса существует несколько ограничений, о которых следует помнить, если используется последовательность операций бизнес-процесса:

• Можно добавить не более 10 активных последовательностей операций бизнес-процессов в одну таблицу.
• Каждый процесс может содержать не более 30 стадий.
• Процессы, включающие несколько таблиц, могут содержать не более пяти таблиц.

Поддержка настройки таблиц последовательности операций бизнес-процесса

Таблицы последовательности операций бизнес-процесса могут появляться в системе таким образом, чтобы данные строки таблицы можно было сделать доступными в сетках, представлениях, диаграммах и на панелях мониторинга.

Использование строк таблицы потока бизнес-процессов с сетками, представления, диаграммами и панелями мониторинга

С потоками бизнес-процессов, доступными как таблица, можно использовать расширенный поиск, представления, диаграммы и панели мониторинга с источником данных из последовательности операций бизнес-процесса для определенной таблицы, такой как интерес или возможная сделка. Системные администраторы и специалисты по настройке могут создавать настраиваемые сетки, представления, диаграммы и панели мониторинга последовательности операций бизнес-процесса, аналогично созданным с любой другой таблицей.

Для получения доступа к представлению последовательности операций бизнес-процесса перейдите в Power Apps, выберите Решения, откройте требуемое решение, выберите Объекты>Таблицы и откройте нужную таблицу процесса, например таблицу Преобразование интереса в возможную сделку. Выберите Представления, затем выберите нужное представление.

Несколько представлений по умолчанию доступны, который можно просмотреть как диаграмму, например представление Активное преобразование возможных сделок в продажи.

Взаимодействие с таблицей потока бизнес-процессов из рабочего процесса

Вы также можете взаимодействовать с таблицами потока бизнес-процессов из рабочего процесса. Например, можно создать рабочий процесс для строки таблицы Поток бизнес-процессов, чтобы изменить Активный этап при обновлении столбца в строке таблицы Возможная сделка. Дополнительные сведения о том, как это сделать, см. в разделе Автоматизация этапов потока бизнес-процессов с помощью рабочих процессов.

Выполнение потоков бизнес-процессов в автономном режиме

Потоки бизнес-процесса можно использовать в автономном режиме, если выполняются приведенные ниже условия.

• Поток бизнес-процессов используется в приложении Power Apps.
• Приложение Power Apps разрешено для использования в автономном режиме.
• Поток бизнес-процесса имеет одну таблицу.

В частности, для потока бизнес-процесса, если приложение Power Apps находится в автономном режиме, доступны три команды:

• Следующий этап
• Предыдущий этап
• Установить активную стадию

Столбец подстановки на этапе поток бизнес-процессов

Последние строки отображаются в столбце подстановки для приложения на основе модели. Чтобы предотвратить отображение в поиске последних использованных элементов, выполните следующие действия:

1. В конструкторе форм с табличной формой для таблицы, используемой в потоке бизнес-процесса, выберите шаг данных столбца подстановки в представлении дерева на левой панели навигации.

2. Отметьте Отключить последние использованные элементы.

   

3. Сохраните и затем опубликуйте.

Ограничения использования таблиц потоков бизнес-процесса

• В настоящее время невозможно создать настраиваемые формы для таблиц, основанных на последовательности операций бизнес-процесса.

• Если решение включает в себя таблицу потока бизнес-процессов, ее нужно вручную добавить в решение перед его экспортом. В противном случае таблица потоков бизнес-процессов не будет включена в пакет решения. Для получения дополнительных сведений см. Создание и изменение таблиц.

• Добавление таблицы процесса в приложение, управляемое моделью, может привести к ограничению функциональности. Чтобы узнать больше, см. раздел создание и редактирование потоков бизнес-процессов.

• Имя последовательности операций бизнес-процесса не изменяется после создания потока для формы. При изменении имени в определении последовательности операций бизнес-процесса в новых потоках бизнес-процессов отображается обновленное имя, а в более старых — исходное имя. После установки имени оно не переводится. Если при создании экземпляра потока бизнес-процесса для языковых параметров создателя потока был задан испанский язык, имя будет на испанском языке для всех пользователей, даже если создатель потока изменил язык позже.

Дополнительные сведения

• Начало работы с Power Apps
• Начало работы с Power Apps
• Технический документ. Подготовка процессов в Dynamics 365