Kom igång med att skapa rapportlayouter
Business Central omfattar många inbyggda layouter som du kan använda i dina rapporter. Andra layouter kan komma att läggas till som en del av tillägg. Du kan dessutoma också skapa egna rapportlayouter, antingen från grunden eller baserat på en befintlig layout.
Anmärkning
Du kan också använda rapportlayouter för att lägga till innehåll i e-postmeddelanden. Med hjälp av rapportlayouter kan du spara tid och säkerställa konsekvens genom att återanvända samma innehåll när du kommunicerar med kunderna. Endast anpassade rapportlayouter av typen Word kan användas med e-post. Du kan inte använda RDLC-layout med e-post. Läs mer i Konfigurera återanvändbara e-posttexter och layouter.
Översikt över rapportlayouter
Det är praktiskt att se en rapportlayout som en fil som importeras och kopplas till en rapport. Du hanterar alla layouter i Business Central på i stort sett samma sätt, oavsett layouttyp. Vanligt vis arbetar du med sidan rapportlayout. Layouterna skiljer sig främst åt i hur du utformar dem. Varje layout utformas med hjälp av den programvara som layouten bygger på, till exempel Word, Excel eller SQL Server Report Builder.
Processen med att skapa en layout för en rapport omfattar tre eller fyra grundläggande uppgifter.
- Välj layouttyp.
- Exportera en kopia av en befintlig layout så att du kan använda den som en utgångspunkt.
- Gör ändringar i layout filen i det aktuella programmet.
- Lägg till den nya filen i rapporten.
Viktigt!
Du kan bara ändra eller ersätta användardefinierade layouter. Du kan inte ändra eller ersätta tilläggslayouter, det vill säga layouter baserade på ett tillägg. På sidan Rapportlayouter kan du se om en layout är en användardefinierad layout eller en tilläggslayout genom att titta på kolumnen Tillägg. För en tilläggslayout anger kolumnen Tillägg information om källtillägget. För en användardefinierad layout är kolumnen Tillägg tom.
Läs mer om skillnaden mellan tilläggslayouter och användardefinierade layouter i Layoutkällor.
Kom i gång
De faktiska uppgifterna varierar beroende på din situation. Använd följande tabell för att komma igång.
| Vad vill du göra? | Läs mer |
|---|---|
| Räkna ut vilken typ av layout som passar bäst för min situation. | Bestämma vilken typ av layout du vill ha |
| Skapa en ny layout för en rapport, antingen från grunden eller baserat på en kopuia av en befintlig layout. | Skapa en ny layout |
| Utför ändringar på den layout som används i en rapport. | Ändra en layout |
| Ersätta den aktuella layoutfilen som används i en rapport med en ny version av layoutfilen. | Ersätta en layout |
| Ändra den layout som används av en rapport för tillfället till en annan layout. | Ange layout för en rapport |
| Ändra namn och beskrivning för en layout. | Ändra namn på en layout |
Bestämma vilken typ av layout du vill ha
Din första uppgift när du skapar en layout är att bestämma vilken layouttyp du vill ha. Du kan välja mellan layouttyperna Word, Excel och RDLC. Ditt val beror på hur du vill att den genererade rapporten ska se ut. Det beror också på din kunskap om den programvara som används för att skapa layouten, till exempel Word, Excel och SQL Server Report Builder.
- Excel-layouter är oftast de enklaste att skapa och ändra, detta eftersom funktionerna för att summera data, lägga till grafik och formatering är vanliga Excel-funktioner.
- Inte alla rapporter och dokument har en datauppsättning som är optimerad för användning med en Excel-layout. Aggregeringar och komplexa beräkningar fungerar till exempel bäst med RDLC- eller Word-layouter. Detsamma gäller dokument.
- Om du endast gör formatändringar, till exempel i teckensnitt, storlek och färg, är en Word-layout också ett bra alternativ.
- Funktionerna för att lägga till och ordna om datafält är mer avancerade i Word- och RDLC-layouter än i Excel-layouter.
- Word- och RDLC-layouter är bra val för rapporter som i slutändan ska skrivas ut.
- De allmänna designbegreppen för Word- och RDLC-layouter påminner om varandra. Däremot har varje typ specifika designfunktioner som påverkar hur den genererade rapporten ser ut i Business Central. Därför kan samma rapport se annorlunda ut beroende på om en Word- eller RDLC-layout används.
Skapa en ny layout
Det finns olika sätt att skapa en ny layout. Det enklaste sättet är att använda en kopia av en befintlig layout. Med dessa metoder kan du antingen spara den befintliga layouten direkt som en kopia, eller också exportera den och sedan importera den till en ny layout. En annan, mer avancerad metod är att skapa en layout från grunden med hjälp av en tom layout.
Om du kopierar en befintlig layout kan du snabbt skapa en ny layout som är identisk. Du kan sedan göra ändringar genom att exportera den nya layouten.
Välj ikonen
, ange Rapportlayouter och välj sedan tillhörande länk.På sidan rapportlayouter visas alla anpassade layouter som är för närvarande tillgängliga för alla rapporter.
Välj den layout som du vill kopiera för nya layouten, och välj sedan åtgärden Redigera information.
Om du väljer en tilläggslayout får du en fråga om du vill redigera en kopia av densamma. Välj Ja.
Dricks
För att finna önskad layout använder du sökrutan, filterrutan samt kolumnsortering.
I fältet Layoutnamn anger du ett nytt namn.
Ange alternativet Spara ändringar i kopia som På.
Välj OK.
Den nya layouten visas på sidan Rapportlayouter.
Ändra en layout
Följ de här stegen om du vill ändra en befintlig användardefinierad layout.
Välj ikonen
, ange Rapportlayouter och välj sedan tillhörande länk.På sidan Rapportlayouter visas alla anpassade layouter som är för närvarande tillgängliga för alla rapporter.
Markera den layout som du vill ändra och välj sedan åtgärden Exportera layout.
Layoutfilen hämtas till enheten.
Dricks
För att finna önskad layout använder du sökrutan, filterrutan samt kolumnsortering.
Öppna layoutfilen i lämpligt program som t.ex. Word (för en .docx-fil) eller Excel (för en .xlsx-fil).
Läs mer:
Utför ändringarna som behövs i filen och spara den sedan.
På sidan Rapportlayouter markerar du den befintliga layouten och väljer sedan åtgärden Ersätt layout.
Välj OK och sedna Välj om du vill öppna filutforskaren på din enhet.
Hitta och välj Excel-filen och välj sedan Öppna.
Den valda filen överförs till layouten och du återförs till sidan Rapportlayouter.
Om du vill se hur rapporten ser ut med den nya layouten markerar du layouten i listan och väljer sedan Kör rapport.
Ersätta en layout
Följ de här stegen för att ersätta den befintliga användardefinierade layouttabellen med en ny fil.
Välj ikonen the
, ange Rapportlayouter och välj sedan tillhörande länk.På sidan Rapportlayouter visas alla anpassade layouter som är för närvarande tillgängliga för alla rapporter.
Markera den befintliga layouten och välj sedan åtgärden Ersätt layout.
Välj OK och sedna Välj om du vill öppna filutforskaren på din enhet.
Hitta och välj Excel-filen och välj sedan Öppna.
Den valda filen överförs till layouten och du återförs till sidan Rapportlayouter.
Om du vill se hur rapporten ser ut med den nya layouten markerar du layouten i listan och väljer sedan Kör rapport.
Ändra namn på en layout
Följ nedanstående instruktioner om du vill ändra namn på och beskrivning av en användardefinierad layout.
Välj ikonen the
, ange Rapportlayouter och välj sedan tillhörande länk.På sidan Rapportlayouter visas alla anpassade layouter som är för närvarande tillgängliga för alla rapporter.
Markera den layout som du vill byta namn på och välj sedan åtgärden Redigera information.
Dricks
För att finna önskad layout använder du sökrutan, filterrutan samt kolumnsortering.
Under Layoutnamn anger du ett nytt namn.
Välj OK.
Relaterad information
Rapport- och dokumentlayouter, översikt
Arbeta med Word-layouter
Arbeta med Microsoft Excel-layouter
Kör och skriv ut rapporter i Business Central
Arbeta med Business Central
Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här