Sammanfattning för inkasseringskoordinator

I den här artikeln förklaras hur du aktiverar det valfria fältet Sammanfattning av Copilot i arbetsytan Inkasseringskoordinator. Mer information om hur du använder arbetsytan finns i Arbetsyta för inkasseringskoordinator.

Aktivera Copilot-stöd för arbetsytan för inkasseringskoordinator

Arbetsytan för inkasseringskoordinator och sammanfattningsfunktionerna för inkasseringskoordinator är aktiverade som standard i Microsoft Dynamics 365 Finance version 10.0.39.

Arbetsytan Inkasseringskoordinator kan användas antingen med eller utan dess AI-drivna copilot funktionalitet. Om du vill använda funktionen copilot på arbetsytan måste du installera Copilot i Microsoft Dynamics 365 Finance appen i din Dataverse miljö. Mer information finns i Copilot förutsättningar.

Använd den här funktionen för att få en AI-genererad sammanfattning av en kunds förfallna fakturor, betalningshistorik och återstående kredit i arbetsytan Inkasseringskoordinator och för att få ett AI-genererat utkast till ett påminnelser via e-post. Den här funktionen drivs av Azure OpenAI Service stora språkmodellen och har utformats för att minska den tid som du måste ägna åt granskning av samlingar för dina kunder.

Den här funktionen har tre syften:

• Ange kontoinformation för kunder.
• Hjälpa dig att fatta bättre beslut om dina kunder.
• Öka effektiviteten genom att förbereda påminnelser om e-postmeddelanden som du kan redigera och sedan skicka till dina kunder.

Tillgänglighet för land/region och språk

Information om de språk som den här Copilot-funktionen har verifierats för finns i Utforska Copilot-funktioner efter geografi och språk. Även om funktionen kan användas på andra språk kanske den inte fungerar som avsett. Språkkvaliteten kan variera beroende på användarens interaktioner eller systeminställningar och kan därför påverka noggrannheten och användarupplevelsen.

Sammanfattning av Copilot

Gå till Kredit och inkasso>Arbetsytor>Inkasseringskoordinator för att öppna arbetsytan Inkasseringskoordinator. Sidan visar en översikt över de aktiviteter som tilldelas en samlingskoordinator (inkassohandläggare), kunderna som har de högsta saldona och kunderna som har de mest förfallna beloppen.

Välj ett kundnamn för att komma till sidan Information om inkasseringskoordinator. Om ett kundkonto har valts längst upp på sidan kan du också välja Visa kundinformation. Sidan Information om inkasseringskoordinator innehåller fältet Sammanfattning av Copilot. Azure OpenAI används för att generera resultaten i Saldon och betalningshistorik, baserat på data i Ekonomi och de angivna uppmaningarna. Alla beräkningar görs i Ekonomi. Sammanfattningen baseras på beloppen för den valda kundens betalningshistorik för det gångna året, utestående skuldbelopp och fakturor för de sista sex månaderna.

Skapa e-postpåminnelse

Om du vill att AI ska generera ett utkast via e-post i form av ett påminnelsebrev väljer du Skapa påminnelse via e-post. Följande meddelande visas:

Ett påminnelsemeddelande skapas med AI. Kontrollera att AI-genererat innehåll är slutfört och passande innan det används. Vill du skapa e-postmeddelandet?

Om du vill gå tillbaka till arbetsytan Inkasseringskoordinator utan att generera ett e-postmeddelande väljer du Nej. Om du vill generera och öppna ett utkast via e-post i din e-posttjänst väljer du Ja. Azure OpenAI innehåller robusta filter och skydd för att förhindra att stötande, destruktivt eller kränkande innehåll skapas genom att använda den här funktionen.

Mer information finns på sidan Vanliga frågor och svar om sammanfattning för inkasseringskoordinator.