Dela via

Integrera förkonfigurerad tjänstagent i Salesforce

  • Artikel

Du kan infoga förkonfigurerad tjänstagent direkt på Salesforce-skrivbordet och på så sätt öka medvetenheten om den underliggande plattformen. Den här integreringen hjälper agent att ge bättre svar och hjälper till att ytterligare effektivisera arbetsflödet för dina kundtjänstrepresentanter.

Förutsättningar

Innan du börjar måste du ha följande miljöer och konsol:

  • En Copilot för service-instans som är ansluten till en Salesforce-miljö.
  • En Salesforce-produktionsmiljö eller provmiljö med åtkomst till Salesforce Service-konsolen.

För att dina servicerepresentanter ska kunna använda Copilot för service i Salesforce måste du dessutom tilldela dem rollen agent. För mer information, se Tilldela en säkerhetsroll till en användare.

Steg 1: Kopiera widget-URL:en till Copilot för service

  1. Logga in på din Copilot för service-instansen.
  2. Välj Kanaler på webbplatskartan och välj sedan Salesforce.
  3. Kopiera URL:en från och med <iframe src=>. Till exempel: https://copilotforservice-test.azureedge.net/widget/index.html?dynamicsUrl=https://XXXXXX.crm10.dynamics.com
  4. Spara URL:en lokalt där du kan kopiera och klistra in den i ett senare steg.

Steg 2: Konfigurera Copilot för service i Salesforce

  1. Öppna Salesforce Service-konsolen och välj sedan Inställningar (kugghjul) högst upp till höger
  2. Skriv Call Center i sökfältet och välj Call Center i sökresultaten.
  3. Om du ställer in den här widgeten för första gången kanske du ser en sida med ett meddelande om att säga Hej till Salesforce Call Center. Välj Fortsätt.
  4. Öppna en textredigerare och kopiera sedan följande XML-kod till den och spara den lokalt CopilotForServiceConfig.xml.
   <callCenter>
   <section sortOrder="0" name="reqGeneralInfo" label="General Information">
   <item sortOrder="0" name="reqInternalName" label="InternalName">CopilotForService</item>
   <item sortOrder="1" name="reqDisplayName" label="Display Name">Copilot For Service</item>
   <item sortOrder="2" name="reqAdapterUrl" label="CTI Adapter URL">https://TobeUpdated.ms</item>
   <item sortOrder="3" name="reqUseApi" label="Use CTI API">true</item>
   <item sortOrder="4" name="reqSoftphoneHeight" label="Softphone Height">600</item>
   <item sortOrder="5" name="reqSoftphoneWidth" label="Softphone Width">450</item>
   <item sortOrder="6" name="reqSalesforceCompatibilityMode" label="Salesforce Compatibility Mode">Classic_and_Lightning</item>
  </section>
  </callCenter>
  1. Välj Importera>Välj fil och navigera sedan till och markera CopilotForServiceConfig.xml du sparade i steg 4.
  2. Välj Importera.
  3. Välj Redigera och sedan i fältet URL för CTI-adapter klistrar du in URL:en för den widget-URL för Copilot för service som du sparade i steg 1: Kopiera widget-URL för copilot för service.
  4. Välj Spara.

Steg 3: Lägga till Salesforce-användare

  1. I Salesforce Service-konsolen väljer du Hantera Call Center-användare>Lägg till fler användare.
  2. Lägg till alla Salesforce-användare som du vill ska ha åtkomst till Copilot för service widget.

Steg 4: Lägg till verktyget för telefon

  1. Välj Inställningar och sök sedan efter och välj Apphanteraren.
  2. Leta upp appen Service Console , markera den nedåtriktade triangeln på samma rad och välj sedan Redigera.
  3. Välj Verktygsobjekt>Lägg till nyttoobjekt.
  4. Sök och välj Öppna CTI Softphone:
  5. Skriv ett namn för din widget, till exempel "Microsoft Copilot för service".
  6. Ange bredden till 450 och höjden till 600.
  7. Välj Spara.

Steg 5: Aktivera popup

  1. Gå till tjänstkonsolen från sidan Appar i Salesforce.
  2. Aktivera popup-fönster genom att välja Tillåt alltid popup-fönster och om omdirigerar från <URL>.
  3. Välj Klart.
  4. Uppdatera webbläsaren. Tillägget Copilot för service nu vara tillgängligt i verktygsfältet i agentkonsolen.