Dela via

Få åtkomst till länkade team och kanaler i Outlook och Sales

  • Artikel

Samarbetsutrymmen i Microsoft Teams erbjuder specialbyggda platser för att arbeta med dina kollegor och kunder på konto- och affärsmöjlighetsaktiviteter – men vad händer om Teams inte är en del av ditt vanliga arbetsflöde? Om du föredrar att arbeta i Outlook eller Dynamics 365 Sales kan du fortfarande få bekväm åtkomst till team och kanaler som du länkat till ditt CRM med hjälp av en försäljningsmall eller förbättrat samarbete i Sales-appen.

Få åtkomst till länkade team och kanaler från Outlook

  1. Öppna Copilot för försäljning i Outlook och bläddra ned till Samarbeta i Teams.

    På kortet visas de team och kanaler som länkats från appen Försäljning (visas med ikonen Dynamics 365 Sales) eller som skapats i Outlook med tillägget Copilot för försäljning.

    Skärmbild av länkade team i Copilot för försäljning i Outlook.

  2. Välj ett team eller en kanal för att öppna den i Microsoft Teams.

Du kan också få tillgång till länkade team och kanaler från kortet Konton eller Affärsmöjligheter i Copilot för försäljning.

  1. På kortet Konton eller Affärsmöjligheter hovrar du över en post, väljer Fler åtgärder (...)>Teams och väljer sedan kontonamnet, eller – för affärsmöjligheter – kanalnamnet för affärsmöjligheten.

    Skärmbild som visar avtalsrum från postkort.

  2. Öppna detaljinformation om konto eller affärsmöjlighet. Rulla ned till kortet Samarbeta i Teams och välj sedan kontoteamets namn eller, för möjligheter, namnet på affärsmöjlighetens kanal.

    Skärmbild som visar avtalsrum i vyn med postinformation.

Få åtkomst till länkade team och kanaler från Dynamics 365 Sales

Försäljningsappen erbjuder två sätt att komma till dina samarbetsutrymmen.

Börja med att öppna kontot eller affärsmöjligheten i Dynamics 365 Sales.

  1. Välj Samarbeta, välj ett team eller en kanal och välj sedan Öppna i Teams.

    Fönstret Samarbete i Microsoft Teams visar de team och kanaler som skapades i Outlook med Copilot för försäljning-tillägget (anges av Copilot för försäljning-ikonen) eller länkade från Sales-appen.

    Skärmbild av länkade team i Dynamics 365 Sales.

  2. Välj ikonen Teams chattar och kanalintegrering i det övre högra hörnet. I rutan Teams-chatt väljer du fliken Kanaler och väljer sedan en kanal för att öppna den i Microsoft Teams.

    Fönstret Teams-chattar visar de team och kanaler som skapades i Outlook med Copilot för försäljning-tillägget (anges av Copilot för försäljning-ikonen) eller länkade från Sales-appen.

    Skärmbild av länkade kanaler i Dynamics 365 Sales.