Få åtkomst till Microsoft 365 Copilot för försäljning-appen
Copilot för försäljning är en AI-assistent för säljare i Microsoft 365 som ansluter till försäljningslösningar för att hämta nästa generation AI- och CRM-plattformsuppdateringar och insikter i produktivitetsarbetsflöden.
Om du inte har tillgång till Copilot för försäljning ber du administratören att installera den.
Få åtkomst till Copilot för försäljning i Outlook
Som säljare kommunicerar du med många potentiella kunder via e-post. Copilot för försäljning hjälper dig att förbereda dig för dina åtaganden. Den samlar information från ditt CRM-system Microsoft Office och utökar det med användbara insikter, så att du kan vara mer effektiv där du tillbringar större delen av dagen.
Du kan få tillgång till Copilot för försäljning på något av följande alternativ:
Outlook för skrivbord
När du skapar ett e-postmeddelande eller skapar ett möte
Välj Copilot för försäljning på menyfliksområdet eller Alla appar>Copilot för försäljning (i det klassiska menyfliksområdet)
Välj Fler kommandon (...) och välj sedan Copilot för försäljning (i det förenklade menyfliksområdet)
Välj Visa kontakt eller Lägg till kontakt i bannermeddelandet (för e-postmeddelanden)
Välj Visa information i banderollmeddelandet (för möten)
När du läser ett e-postmeddelande eller öppna ett möte
Under menyfliken Classic gör du något av följande:
- Välj Copilot för försäljning i menyfliksområdet.
- Välj Alla appar>Copilot för försäljning. I popup-fönstret, välj Copilot för försäljning. Om du vill lägga till en CRM-entitet som ett extra kort i e-postmeddelandet väljer du Sök Copilot för försäljning och väljer sedan CRM-entiteten.
I det förenklade menyfliksområdet: Välj Fler kommandon (...) och välj sedan Copilot för försäljning.
Nytt Outlook-skrivbord och Outlook på webben
När du gör utkast för ett e-postmeddelande
I menyfliksområdet, välj Appar>Copilot för försäljning. I popup-fönstret, välj Copilot för försäljning. Om du vill lägga till en CRM-entitet som ett extra kort i e-postmeddelandet väljer du Sök Copilot för försäljning och väljer sedan CRM-entiteten.
Obs
Om Copilot för försäljning har distribuerats av administratören fästs programmet automatiskt på menyfliksområdet.
- Välj Visa kontakt eller Lägg till kontakt i bannermeddelandet (för e-postmeddelanden)
- Välj Visa sammanfattning i banderollmeddelandet (för möten)
När du läser ett e-postmeddelande
I åtgärdsfältet för e-post, välj Appar>Copilot för försäljning.
Obs
Om Copilot för försäljning har distribuerats av administratören fästs programmet automatiskt på åtgärdsfältet för e-post.
När du skapar eller öppnar ett möte väljer du Copilot för försäljning i menyfliksområdet.
E-postbanderoller i Outlook
När du skriver ett e-postmeddelande, skapar ett möte eller svarar på ett e-postmeddelande eller en mötesinbjudan med en extern kontakt, visas ett banderollmeddelande högst upp i e-postmeddelandet eller mötesinbjudan med någon av följande åtgärder:
- Visa försäljningsinsikter: Den här åtgärden visas om externa kontakter i e-post sparas i CRM. Öppna rutan Copilot för försäljning.
- Lägg till kontakter: Den här åtgärden visas om minst en kontakt i e-postmeddelandet inte har sparats i CRM. Mer information: Lägga till nya kontakter via snabba CRM-åtgärder i e-postbanderoller
Obs
Banderollmeddelandet i det här scenariot visas för alla e-postmeddelanden eller möten som innehåller externa kontakter.
När du läser ett e-postmeddelande från externa kontakter visas ett banderollmeddelande högst upp i e-postmeddelandet med två av följande sammanhangsbaserade åtgärder:
- Lägg till kontakter: Den här åtgärden visas om minst en kontakt i e-posttråden inte har sparats i CRM. Mer information: Lägga till nya kontakter via snabba CRM-åtgärder i e-postbanderoller
- Spara det här e-postmeddelandet: Den här åtgärden visas om du inte har sparat e-postmeddelandet i CRM. Mer information: Spara e-postmeddelanden i CRM via snabba CRM-åtgärder i e-postbanderoller
- Visa försäljningsinsikter: Välj för att öppna fönstret Copilot för försäljning.
Obs
Banderollmeddelandet i det här scenariot visas i upp till två externa e-postmeddelanden per användare per dag. Om du inte vill att dessa banderoller ska visas ber du administratören inaktivera dem.
Fäst appen Copilot för försäljning i Outlook
För att hålla Copilot för försäljning synligt medan du går igenom dina e-postmeddelanden och möten, fäst det så att applistan förblir öppen.
Om du vill fästa programmet väljer du kartnålen 
. Om du vill ta bort det väljer du kartnålen 
igen.
Få åtkomst till Copilot för försäljning i Teams
Uppbackad av Copilot för försäljning i Teams får du rekommendationer och information som hjälper dig att hålla kontakten med kunder, minimera datainmatning och personanpassa kommunikationen så att du tar hem fler affärer snabbare. Få en djupare förståelse av kundernas behov från omskrivna samtalSammanfattningar med information om konversationer, och vidta rätt åtgärder vid rätt tidpunkt med automatiskt skapade uppföljningar.
Obs
Copilot för försäljning är tillgänglig i Microsoft Teams mobilappen. Du kan öppna den personliga appen och använda meddelandetillägg för att söka och dela CRM-poster.
Information om hur samtalsinspelning används finns i Läs mer – Samtals- eller mötesinspelning.
Du kan få tillgång till Copilot för försäljning på något av följande alternativ:
Meddelandetillägg
Välj i en Teams-chatt eller -kanal Meddelandetillägg (...), sök efter Copilot för försäljning-appen och välj den sedan. På så sätt kan du dela CRM-poster med teammedlemmarna.