Dela via

Självstudie: Från Excel-arbetsbok till fantastisk rapport i Power BI Desktop

  • Artikel

GÄLLER FÖR: Power BI Desktop-Power BI-tjänst

I den här självstudien skapar du en vacker rapport från början till slut på 20 minuter!

Skärmbild av din slutförda Power BI-rapport i Power BI-tjänsten.

Din chef vill se en rapport om dina senaste försäljningssiffror. De har begärt en sammanfattning av:

  • Vilken månad och år hade mest vinst?
  • Var ser företaget mest framgång (efter land/region)?
  • Vilken produkt och vilket segment ska företaget fortsätta investera i?

Med hjälp av vår exempelarbetsbok för ekonomi kan vi skapa den här rapporten på nolltid. Så här ser slutrapporten ut. Nu ska vi komma igång!

I den här självstudien får du lära dig att:

  • Ladda ned exempeldata på två olika sätt
  • Förbereda dina data med några transformeringar
  • Skapa en rapport med en rubrik, tre visuella objekt och ett utsnitt
  • Publicera rapporten till Power BI-tjänst så att du kan dela den med dina kollegor

Förutsättningar

Hämta data

Du kan hämta data för den här självstudien med någon av två metoder.

Hämta data i Power BI Desktop

När du öppnar Power BI Desktop väljer du Prova en exempelsemantisk modell från den tomma arbetsytan.

Skärmbild av Prova en exempelsemantisk modell på arbetsytan.

Om du har landat i den här självstudien från Power BI Desktop går du vidare och väljer Läs in data.

Skärmbild av Två sätt att använda exempeldata > Läs in data.

Hämta exemplet

Du kan också ladda ned exempelarbetsboken direkt.

  1. Ladda ned Excel-exempelarbetsboken Financial Sample.
  2. Öppna Power BI Desktop.
  3. I avsnittet Data i menyfliksområdet Start väljer du Excel.
  4. Navigera till platsen där du sparade exempelarbetsboken och välj Öppna.

Förbereda dina data

I Navigatör har du möjlighet att transformera eller läsa in data. Navigatören tillhandahåller en förhandsgranskning av dina data så att du kan kontrollera att du har rätt dataintervall. Numeriska datatyper kursiviseras. Om du behöver göra ändringar transformerar du dina data innan du läser in dem. För att göra visualiseringarna enklare att läsa senare vill vi transformera data nu. När du gör varje transformering ser du att den har lagts till i listan under Frågeinställningar i Tillämpade steg

  1. Välj tabellen Ekonomi och välj Transformera data.

    Skärmbild av Power BI Navigator med finansiella exempeldata.

  2. Välj kolumnen Sålda enheter. På fliken Transformera väljer du Datatyp och sedan Heltal. Välj Ersätt aktuell för att ändra kolumntypen.

    Det vanligaste datarensningssteget som användarna gör oftast är att ändra datatyper. I det här fallet är de sålda enheterna i decimalform. Det är inte vettigt att ha 0,2 eller 0,5 av en enhet såld, eller hur? Så låt oss ändra det till heltal.

    Skärmbild av att ändra ett decimaltal till ett heltal.

  3. Välj kolumnen Segment. Vi vill göra segmenten enklare att se i diagrammet senare, så vi formaterar kolumnen Segment. På fliken Transformera väljer du Format och sedan VERSALER.

    skärmbild av ändring av gemener till versaler.

  4. Nu ska vi förkorta kolumnnamnet från Månadsnamn till bara Månad. Dubbelklicka på kolumnen Månadsnamn och byt namn till bara Månad.

    Skärmbild av förkortning av kolumnnamn.

  5. I kolumnen Produkt väljer du listrutan och avmarkerar rutan bredvid Montana.

    Vi vet att Montana-produkten upphörde förra månaden, så vi vill filtrera dessa data från vår rapport för att undvika förvirring.

    Skärmbild av borttagning av Montana-värden.

  6. Du ser att varje transformering har lagts till i listan under Frågeinställningar i Tillämpade steg.

    Skärmbild av listan över tillämpade steg.

  7. På fliken Start väljer du Stäng och tillämpa. Våra data är nästan klara för att skapa en rapport.

    Ser du Sigma-symbolen i datalistan? Power BI har upptäckt att dessa fält är numeriska. Power BI anger också datumfältet med en kalendersymbol.

    Skärmbild av datalistan med numeriska fält och datumfält.

Extra kredit: Skriv två uttryck i DAX

Att skriva mått och skapa tabeller i DAX-formelspråket är super kraftfullt för datamodellering. Det finns mycket att lära dig om DAX i Power BI-dokumentationen. Nu ska vi skriva ett grundläggande uttryck för att skapa ett nytt mått och ett annat uttryck för att skapa en hel tabell.

Skapa ett nytt mått

  1. I menyfliksområdet Start väljer du Nytt mått.

    Skärmbild av ikonen Nytt mått i menyfliksområdet Start.

  2. Skriv det här uttrycket för att lägga till alla tal i kolumnen Enheter sålda.

    Total Units Sold = SUM(financials[Units Sold])

  3. Markera bockmarkeringen som ska checkas in.

    Skärmbild av DAX-uttrycket Totalt antal sålda enheter.

Skapa en ny tabell

  1. Välj nu ikonen Tabellvy till vänster.

    Skärmbild av ikonen Tabellvy.

  2. Välj Ny tabell i menyfliksområdet Start.

    Skärmbild av ikonen Ny tabell.

  3. Skriv det här uttrycket för att generera en kalendertabell med alla datum mellan 1 januari 2013 och 31 december 2014.

    Calendar = CALENDAR(DATE(2013,01,01),Date(2014,12,31))

  4. Markera bockmarkeringen som ska checkas in.

    Skärmbild av DAX-uttryckskalender.

    Här är de första 23 raderna i tabellen med en kolumn som du nyss skapade.

    Skärmbild av kalendern som du skapade med DAX-uttrycket.

  5. Välj nu Modellvy till vänster.

    Skärmbild av ikonen Modellvy.

  6. Dra fältet Datum från tabellen Ekonomi till fältet Datum i tabellen Kalender för att koppla tabellerna och skapa en relation mellan dem.

    Skärmbild av relationen mellan datumfält.

Skapa din rapport

Nu när du har transformerat och läst in dina data är det dags att skapa rapporten. Välj Rapportvy i den vänstra rälsen.

Skärmbild av rapportvyikonen.

I fönstret Data till höger ser du fälten i datamodellen som du skapade.

Nu ska vi skapa slutrapporten, ett visuellt objekt i taget.

Skärmbild av alla element i rapporten, efter nummer.

Visuellt objekt 1: Lägg till en rubrik

  1. I menyfliksområdet Infoga väljer du Textruta. Skriv "Sammanfattning – Ekonomirapport".

  2. Välj den text som du skrev. Ange teckenstorleken till 20 och Fet.

    Skärmbild av formateringsrubriken.

  3. Ändra storlek på rutan så att den får plats på en rad.

Visuellt objekt 2: Vinst efter datum

Nu skapar du ett linjediagram för att se vilken månad och vilket år som hade den högsta vinsten.

  1. Dra fältet Vinst från fönstret Data till ett tomt område på rapportarbetsytan. Som standard visar Power BI ett stapeldiagram med en kolumn, Vinst.

  2. Dra fältet Datum till samma visuella objekt. Om du skapade en kalendertabell i Extra kredit: Skapa en tabell i DAX tidigare i den här artikeln drar du fältet Datum från tabellen Kalender i stället.

    Power BI uppdaterar kolumndiagrammet för att visa vinst med de två åren.

    Skärmbild av vinstkolumndiagram.

  3. I avsnittet Lägg till data i det visuella objektet i fönstret Visualiseringar väljer du listrutan i X-axelns värde. Ändra datum från datumhierarki till datum.

    Skärmbild av ändring av datumhierarki till Datum.

    Power BI uppdaterar kolumndiagrammet för att visa vinst för varje månad.

    Skärmbild av stapeldiagram per månad.

  4. I fönstret Visualiseringar ändrar du visualiseringstypen till Linjediagram.

    Skärmbild som visar hur du ändrar kolumn till linjediagram.

    Nu kan du enkelt se att december 2014 hade mest vinst.

Visuellt objekt 3: Vinst efter land/region

Skapa en karta för att se vilket land/region som hade högst vinst.

  1. Från fönstret Data drar du fältet Land till ett tomt område på rapportarbetsytan för att skapa en karta.

  2. Dra fältet Vinst till kartan.

    Power BI skapar ett visuellt kartobjekt med bubblor som representerar den relativa vinsten för varje plats.

    Skärmbild av hur du skapar kartdiagram.

    Europa verkar prestera bättre än Nordamerika.

Visuellt objekt 4: Försäljning efter produkt och segment

Skapa ett stapeldiagram för att avgöra vilka företag och segment som ska investeras i.

  1. Dra de två diagram som du har skapat för att vara sida vid sida i den övre halvan av arbetsytan. Spara lite utrymme till vänster på arbetsytan.

  2. Välj ett tomt område på den nedre halvan av rapportarbetsytan.

  3. I fönstret Data väljer du fälten Försäljning, Produkt och Segment .

    Power BI skapar automatiskt ett grupperat kolumndiagram.

  4. Dra diagrammet så att det är tillräckligt brett för att fylla utrymmet under de två övre diagrammen.

    Skärmbild av ett linjediagram.

    Det verkar som om företaget bör fortsätta att investera i Paseo-produkten och rikta in sig på segmenten Small Business and Government.

Visuellt objekt 5: År utsnitt

Utsnitt är ett värdefullt verktyg för att filtrera de visuella objekten på en rapportsida till en viss markering. I det här fallet kan vi skapa två olika utsnitt för att begränsa prestanda för varje månad och år. Ett utsnitt använder datumfältet i den ursprungliga tabellen. Den andra använder datumtabellen som du kanske har skapat för "extra kredit" tidigare i den här självstudien.

Datum utsnitt med hjälp av den ursprungliga tabellen

  1. I fönstret Data väljer du fältet Datum i tabellen Ekonomi. Dra det till det tomma området till vänster om arbetsytan.

  2. I fönstret Visualiseringar väljer du Utsnitt.

    Utsnittet är ikonen med en tratt bredvid en flik, men utan den lilla blixten. Power BI skapar automatiskt ett numeriskt intervall utsnitt.

    Skärmbild av utsnittet Datum för numeriskt intervall.

  3. Du kan dra ändarna för att filtrera eller välja pilen i det övre högra hörnet och ändra den till en annan typ av utsnitt.

Datumutsnitt med hjälp av DAX-tabellen

  1. I fönstret Data väljer du fältet Datum i tabellen Kalender. Dra det till det tomma området till vänster om arbetsytan.

  2. I fönstret Visualiseringar väljer du Utsnitt.

  3. I avsnittet Data i fönstret Visualiseringar väljer du listrutan i Data. Ta bort kvartal och dag så att endast år och månad finns kvar.

    Skärmbild av ändring av datumhierarkin.

  4. Expandera varje år och ändra storlek på det visuella objektet så att alla månader visas.

    Skärmbild av datumhierarki utsnitt.

    Vi använder det här utsnittet i den färdiga rapporten.

Om chefen nu bara ber om att få se 2013-data kan du använda utsnittet för att välja år eller specifika månader varje år.

Extra kredit: Formatera rapporten

Om du vill göra lite lätt formatering i den här rapporten för att lägga till mer polering, här är några enkla steg.

Tema

  • Ändra temat till Chef i menyfliksområdet Visa.

    Skärmbild av att välja temat Chef.

Piffa upp de visuella objekten

Gör följande ändringar på fliken Format i fönstret Visualiseringar.

Skärmbild av fliken Format i fönstret Visualiseringar.

  1. Välj Visuellt objekt 2. I avsnittet Rubrik ändrar du Rubriktext till "Vinst efter månad och år" och Textstorlek till 16 pt. Växla Skugga till På.

  2. Välj Visuellt objekt 3. I avsnittet Kartformat ändrar du Tema till Gråskala. I avsnittet Rubrik ändrar du rubriken Textstorlek till 16 pt. Växla Skugga till På.

  3. Välj Visuellt objekt 4. I avsnittet Rubrik ändrar du rubriken Textstorlek till 16 pt. Växla Skugga till På.

  4. Välj Visuellt objekt 5. I avsnittet Urvalskontroller växlar du Visa alternativet "Markera alla" till På. I avsnittet Utsnittsrubrik ökar du Textstorleken till 16 pt.

Lägg till en bakgrundsform för rubriken

  1. I menyfliksområdet Infoga väljer du Former>rektangel. Placera den överst på sidan och sträck ut den så att den blir sidans bredd och höjden på rubriken.

  2. I fönstret Formatera form i avsnittet Visuell kantlinje anger du den till Av.

  3. I avsnittet Fyllning ändrar du Fyllningsfärg till Temafärg 5 #6B91C9 (blå).

    Skärmbild av temafärg 5.

  4. På fliken Format väljer du Skicka bakåt>Skicka tillbaka.

  5. Markera texten i Visual 1, rubriken och ändra teckenfärgen till Vit.

Lägga till en bakgrundsform för visuella objekt 2 och 3

  1. I menyfliksområdet Infoga väljer du Former>rektangel och sträcker ut den så att den blir bredd och höjd för Visuella objekt 2 och 3.
  2. I fönstret Formatera form i avsnittet Kantlinje ändrar du Transparens till 100 %.
  3. I avsnittet Fyllning anger du färgen till Vit, 10 % mörkare.
  4. På fliken Format väljer du Skicka bakåt>Skicka tillbaka.

Färdig rapport

Så här ser den slutliga polerade rapporten ut:

Skärmbild av den slutgiltiga, formaterade rapporten.

Sammanfattningsvis besvarar den här rapporten chefens viktigaste frågor:

  • Vilken månad och år hade mest vinst?

    December 2014

  • Vilket land/region är det företag som har störst framgång i?

    I Europa, särskilt Frankrike och Tyskland.

  • Vilken produkt och vilket segment ska företaget fortsätta investera i?

    Företaget bör fortsätta att investera i Paseo-produkten och rikta in sig på segmenten Small Business and Government.

Spara rapporten

  • På Arkiv-menyn väljer du Spara eller håller ned Ctrl och trycker sedan på S-tangenten. Om du sparar rapporten för första gången uppmanas du att ange en plats att spara den på.

Publicera till Power BI-tjänst att dela

Om du vill dela rapporten med din chef och dina kollegor publicerar du den till Power BI-tjänst. När du delar med kollegor som har ett Power BI-konto kan de interagera med din rapport, men de kan inte spara ändringar.

  1. I Power BI Desktop väljer du Publicera i menyfliksområdet Start .

    Du kan behöva logga in på Power BI-tjänst. Om du inte har något konto än kan du registrera dig för en kostnadsfri utvärderingsversion.

  2. Välj ett mål, till exempel Min arbetsyta i Power BI-tjänst >Välj.

  3. Välj Öppna "your-file-name" i Power BI.

    Skärmbild av att öppna rapporten i Power BI-tjänst.

    Den färdiga rapporten öppnas i webbläsaren.

    Skärmbild av din slutförda Power BI-rapport i Power BI-tjänsten.

  4. Välj Dela överst i rapporten för att dela rapporten med andra.

    Skärmbild av delning av rapporten från Power BI-tjänst.

Relaterat innehåll

Har du fler frågor? Prova Power BI Community.