Segment şablonlarıyla çalışma

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys'teki birçok kuruluş gibi, segmentler de her biri kullanıcıların ortak segment türlerini daha hızlı oluşturmaya başlamasına yardımcı olan ilk ayarlar koleksiyonunu sağlayan şablonları destekler.

Şablonu temel alan bir segment oluşturun

Her yeni bir segment oluşturduğunuzda, Segment şablonları iletişim kutusu açılır ve kullanılabilir şablonların bir listesini gösterir. Her şablon, şablon adında belirtildiği gibi belirli bir amaç için tasarlanmış tam veya kısmen tanımlanmış bir sorgu sağlar. Bilgi panelinde bu konuda daha fazla bilgi okumak için herhangi bir şablon seçin. Filtre ve Arama özellikleri, aradığınız şablonu bulmanıza yardımcı olmak için sağlanır. Listelenen bir şablonu seçin ve ardından bu şablonu yüklemek için Seç'i seçin veya sıfırdan yeni bir segment oluşturmaya başlamak için İptal'i seçin.

Segment şablonları, bazen bir satırın değer yerine yardım metni sağladığı "parametreli" satırlar içerebilir. Bu, her bir şablonu birden çok durumda kullanmak üzere yeterince esnek hale getirmeye yardımcı olur. Bunları görürseniz yardım metnini geçerli segmentiniz için tanımlamak istediğiniz değerle değiştirdiğinizden emin olun.

Standart şablonları kullanma

Customer Insights - Journeys, çeşitli ortak segmentler oluşturmaya başlamanıza yardımcı olmak için tasarlanmış standart şablonlar koleksiyonuyla birlikte gelir. Her biri bir başlangıç sorgu yapısı sağlar, ancak genellikle aradığınız değerleri sağlayarak ve/veya gerektiğinde yeni satırlar ve gruplar ekleyerek sorguyu tamamlamanız gerekir.

Standart şablonlar, kendi segmentlerinizi tasarlamak için ortak teknikleri öğrenmenize yardımcı olabilecek iyi örnekler de sağlar.

Giden pazarlama>Pazarlama şablonları>Segment şablonları altında oluşturduğunuz özel şablonlarla birlikte listelenen standart şablonları bulacaksınız. Standart şablonları gerektiği gibi serbestçe özelleştirebilir, yeniden adlandırabilir ve silebilirsiniz (veya devre dışı bırakabilirsiniz).

Standart bir segmenti şablon olarak kaydetme

Herhangi bir standart segmenti segment şablonu olarak kaydetmek için Giden pazarlama>Müşteriler>Şablonlar'a gidip mevcut bir şablonu açın veya her zamanki gibi standart bir segment oluşturun. Segmentiniz şablonunuza eklemek istediğiniz mantığın tümünü içeriyorsa komut çubuğunda Şablon olarak kaydet'i seçin. Ekranın yanından bir açılır penceresi içe doğru kayar. Şablonunuzu adlandırmak ve açıklamak için kullanın ve şablon koleksiyonunuza eklemek için Kaydet ve kapat'ı seçin.

Artık yeni şablonunuzu Giden pazarlama>Marketing şablonları>Segment şablonları alanında bulup bu konuda açıklandığı şekilde gerektiği gibi düzenleyebilirsiniz.

Segment şablonlarınızı yönetme

Segment şablonları iletişim kutusunda listelenen tüm segmentler Giden pazarlama>Pazarlama şablonları>Segment şablonları altında bulunabilir, kullanılabilir şablonların bir listesini sağlar. Burada çalışırken tüm segment şablonu türlerini görüntüleyebilir, oluşturabilir ve düzenleyebilirsiniz. Temel yordam, standart bir segment oluşturma ile aynıdır

Listelenmiş şablonu düzenlemek için kuralı listeden seçin ve komut çubuğundan Düzenle seçeneğini belirleyin (veya listelenmiş şablona çift tıklayın). Ardından şablonu, bu tür standart bir segmentte olduğu gibi edin.

Listelenmiş şablonu silmek için kuralı listeden seçin ve komut çubuğundan Sil seçeneğini belirleyin (veya listelenmiş şablona çift tıklayın).

Etkin kesim şablonları görünümünde listelenen her şablon, kullanıcı her yeni bir segment oluşturduğunda Segment şablonu iletişim kutusunda gösterilir. Etkin olmayan kesim şablonları görünümünde listelenen şablonlar kaydedilir, ancak Segment şablonu iletişim kutusunda gösterilmez. Şablonun etkinleştirme durumunu değiştirmek için hedef şablonu seçin ve etkinleştirme durumunu ayarlamak için komut çubuğundaki Etkinleştir ve Devre Dışı Bırak düğmelerini kullanın.

Şablon açıklamalarını ve meta verileri girme

Segment şablonları iletişim kutusundaki her şablon için gösterilen bilgiler doğrudan şablonun kendisinden gelir. Segment şablonları alanında çalışırken her bir şablonun Genel sekmesine giderek bu değerleri düzenleyebilirsiniz.

Parametrelerle segment şablonu oluşturma veya düzenleme

Segment şablonları alanında çalışırken bir şablon oluşturduğunuzda veya düzenlediğinizde önceden belirlenmiş değerler yerine yardım metnini gösteren parametreler olarak işlev gören sorgu satırları oluşturabilirsiniz. Bunlara parametreli şablon satırları denir ve bunları Segmentler alanından şablon olarak kaydederken değil, yalnızca Segment şablonları alanında çalışırken oluşturabilirsiniz.

Bir segment şablonuna bir veya daha fazla parametreli satır eklemek için:

1. Yeni bir şablon oluşturmak veya düzenlemek üzere mevcut bir şablonu açmak için Giden pazarlama>Marketing şablonları>Segment şablonları'na gidip Yeni'yi seçin.

2. Temel segment mantığınızı gerektiği gibi tasarlayın.

3. Parametreleştirmek istediğiniz herhangi bir satır için satırın sonundaki onay kutusunu işaretleyin. Daha sonra söz konusu satır için üç nokta (...) gibi görünen Daha fazla seçenek menüsünü açıp Şablon yap'ı seçin.

   

4. Seçtiğiniz satırın değer alanı parametreli bir değere dönüşür. Bu şablona dayalı bir segment oluşturduklarında kullanıcıların ne tür bir değer girebileceklerini bilmeleri için buraya bazı yardım metinleri girin. Parametreli değerin artık bir şablon simgesi gösterdiğini de unutmayın.

   

5. Tüm satırları gerektiği gibi yapılandırana kadar bu adımları yineleyin. (Bir satırın parametresini kaldırmanız gerekiyorsa ilgili satırın üç nokta (...) gibi görünen Daha fazla seçenek menüsünü açıp Yan tümce oluştur'u seçin)

   

6. Çalışmanızı kaydetmek için alt köşede Kaydet'i seçin.

Şablon etiketleri

Customer Insights - Journeys'teki diğer şablon türlerinde olduğu gibi, segment şablonları da kullanıcıların şablon galerisi veya listesini kullanırken aradıkları şablonları tanımlamalarına ve bulmalarına yardımcı olan görsel etiketler eklemeyi destekler. Daha fazla bilgi: E-posta, sayfa ve form şablonlarıyla çalışma