Müşteri sözleşmelerine genel bakış

Field Service sözleşmeleri, kuruluşların önceden tanımlı ayrıntılar, sıklık ve tarih aralıklarıyla otomatik olarak iş emirleri ve faturalar oluşturmasına olanak sağlar. Anlaşmalar genellikle bir kuruluşun düzenli olarak bir işi yapması gereken bakım çizelgeleri, denetimler veya diğer hizmetler için kullanılır. Örneğin, rutin bakım yapmak ve sistem sağlığını kontrol etmek için üç ayda bir asansör servisi veya haftalık haşere kontrol servisi.

Burada sözleşmelerin yapılandırılabileceği ve kullanılabileceği birkaç farklı yöntem verilmiştir. Sözleşme şunları oluşturur:

• Sevkiyatçıların zamanlama panosu veya zamanlama yardımcısı aracılığıyla zamanladığı günlük denetim iş emirleri.
• Resource Scheduling Optimization'in otomatik olarak planladığı aylık bakım iş emirleri.
• Sözleşmenin her zaman tanımlı bir başlangıç zamanında aynı kaynağı atadığı haftalık iş emirleri.
• Müşterinin konumunda birden fazla müşteri varlığını denetlemek için her ay tek bir iş emri.
• Müşterinin konumunda birden fazla müşteri varlığını denetlemek için her yıl birden fazla iş emri.
• Önceden tanımlanmış ürünler ve servisler için müşterilere kesilecek üç aylık faturalar.

Bir sözleşmenin, servis firması tarafından temsil edilen tek bir konumda yürütülmesi amaçlanmıştır. Farklı konumlardaki iş birden çok sözleşmeyle yapılandırılmalıdır.

Birden çok olay ve birden çok yinelenme karşılaştırması

Birden fazla olay, tek bir sözleşme ayırma kurulumunda birden fazla sözleşme ayırma olayı olarak tanımlanır. Birden çok yineleme, tek bir sözleşme ayırma olayıyla farklı yinelemelere sahip birden çok sözleşme ayırma kurulumu olarak tanımlanır.

Birden çok olay mı yoksa birden çok yineleme mi ekleyeceğinize karar verirken aşağıdaki soruları göz önünde bulundurun:

• İşi kim yapacak? Tek bir yineleme tek bir iş emri oluştururken, birden çok yineleme birden çok iş emri oluşturur. Anlaşma işini tek bir kişinin tamamlayacağını öngörüyorsanız, o zaman tek bir tekrar kullanmak daha iyi olabilir. Tek iş emirlerini birden fazla kaynağa planlamaya yardımcı olmak için olay türlerini gereksinim grubu şablonlarıyla birlikte kullanabilirsiniz.

• Ne kadar seyahat? Birden çok yinelenme birden fazla iş emri oluşturursa, bu daha fazla seyahat ve yolculuk oluşturabilir.

• Varlıkları nasıl takip ediyorsunuz? Bazı kuruluşlar, her iş emrinin tek bir müşteri varlığıyla ilgili olmasını tercih eder. Böylece, bir iş emrine harcanan sürenin bir varlık için harcanan bakım süresiyle ilişkisini bilirler ve bu raporlamaya yardımcı olur. Bu durumda her biri tek bir varlıkla ilgili tek bir olay içeren bir iş emri oluşturan birden çok yinelenme olmasını seçebilirsiniz.

Resource Scheduling Optimization iş emirlerini otomatik olarak zamanlar

Resource Scheduling Optimization, sözleşmelerden oluşturulan iş emirleri de dahil olmak üzere çalışma saatlerini ve seyahat süresini optimize etmek için iş emirlerini otomatik olarak planlar. Anlaşma iş emirlerini planlamak için Resource Scheduling Optimization kullanmak istiyorsanız, aşağıdaki gibi birçok seçenek vardır:

• Anlaşmanın otomatik olarak iş emirleri oluşturmasını sağlayın ve oluşturulan iş emrinin Resource Scheduling Optimization kapsamına dahil edildiğinden emin olun.

• Anlaşmanın otomatik olarak iş emirleri oluşturmasını ve kaydetmesini sağlayın ve tercih edilen kaynağın Resource Scheduling Optimization için etkinleştirildiğinden emin olun. İlgili rezervasyonun rezervasyon durumu optimize edilebilir. Sözleşmenin bu kaynağa, zaman aralığına veya her ikisine zamanlanmış durumda kalmasını sağlamak için ayırmadaki zamanlama kilidi seçeneklerini kullanabilirsiniz.

• Yalnızca sözleşmelerden oluşturulan iş emirlerini dikkate alan belirli bir Resource Scheduling Optimization zamanlaması ve kapsamı oluşturun. Anlaşma iş emri rezervasyonlarının optimize edileceği zamanlara ilişkin belirli ritimler ve öncelikler belirleyebilirsiniz.

Sözleşmelerle faturaları ve destek hakları

Sözleşme faturalarını kullanmaya karar verirken, faturaları oluşturmak için yeni bir sözleşme oluşturabilir veya faturaları varolan bir servis sözleşmesine ekleyebilirsiniz. Sözleşme faturaları zamanlanan bakımla ilgiliyse, sözleşmenin ürettiği iş emirleri ve sözleşme tarafından oluşturulan faturaları aynı sözleşmenin bir parçası olarak kullanmanızı öneririz.

Sözleşme tarafından oluşturulan faturalarınız olsa bile, sözleşme iş emirleri işlem tamamlandığında Kapat-Deftere Nakledildi durumunda faturalar oluşturmaya devam eder. Müşteriye faturalanacak öğeleri yalnızca sözleşme faturaları temsil ediyorsa, iş emri faturalarını yok saymak veya azaltmak için bir işlem oluşturmanız gerekir. Örneğin, bu faturaları devre dışı bırakın veya iş emri ara toplamının ve iş emri faturasının 0$ olmasını sağlamak için fiyat listelerini ve hakları kullanın.

Destek hakları servis firması, olay türü ve müşteri varlık kategorileri gibi birden çok etkene dayalı olarak iş emri fiyatlandırmasına uygulanır. Genellikle, özel çalışmayı özetleyen belirli müşteriler için belirli olay türleri oluşturursunuz. Örneğin, ürün ve hizmetleri %100 iskonto ederek $0 yapan bir iş emrine özel bir anlaşma olay türü eklenirse, bir destek hakkı uygulayın.

Daha fazla bilgi için bkz. Dynamics 365 Field Service içinde iş emirleri için destek hakları.

Teklifler ve satış

Sözleşmeleri yalnızca fatura oluşturma amacıyla kullanmak ve iş emri oluşturma amacıyla kullanmak istemediğiniz durumlarda, teklifleri Field Service çözümünün bir parçası olarak kullanmayı düşünün.

Sözleşmeler Dynamics 365 Sales Müşteri Adayı > Fırsat > Teklif > Sipariş işlemiyle sorunsuz şekilde çalışır. Ayarlamak için:

• Bir müşterini adayını servis-bakım müşteri adayı olarak kategorize etme.
• Servis tabanlı satırlarla fırsat satırları ekleme.
• Servis tabanlı satırlar olarak teklif satırları oluşturma ve teklif ayırma ayarı ekleme.

Sonraki adımlar

Sözleşmeleri otomatik olarak iş emirleri ve faturalar oluşturmak için ayarlama