Stok, satınalma ve iadeye genel bakış
Dynamics 365 Field Service içindeki envanter yetenekleri şunları içerir:
- Ambarlama
- Stok düzeltmeleri ve transferleri
- İş emirleri sırasında tüketilen ve faturalama ürünleri
- Satın alma
- İadeler
- Stok yevmiye defterleri
Envanter, satın alma ve iadeleri kullanmadan önce, Field Service'teki ürün kataloğu yetenekleri hakkında bilgi sahibi olmanız kritik öneme sahiptir. Ürünler yalnızca Field Service Türü alanı Envanter olarak ayarlandığında envanterde takip edilir. Aksi takdirde, iş emirlerine, satın alma emirlerine ve iade mal yetkilendirmelerine (RMA'lar) ürün eklediğinizde envanter değişiklikleri gösterilmez.
Bir kaynağa envanterle ilgili tabloları oluşturma ve düzenleme erişimi vermek için, mevcut güvenlik rolüne Envanter Satın Alma güvenlik rolünü ekleyin.
Temel envanter gereksinimleri için birçok kuruluş kullanıma hazır özellikleri kullanır. Daha karmaşık stok ve fiyatlandırma gereksinimleri için, Field Service, kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemleriyle tümleşecek şekilde tasarlanmıştır. Yaygın bir örnekte, Field Service, önceden oluşturulmuş Dataverse "Potansiyel müşteriden nakde" şablonunu kullanarak Dynamics 365 Supply Chain Management ile entegre olur.
Ambarlar ve ürün stoğu
Field Service'te depo, şirketin envanterini tutan herhangi bir yeridir. Depolar hem sabit hem de mobil lokasyonları içerir, örneğin:
- Depolar
- Teknisyen kamyonları
- Dağıtım merkezleri
- Yükleme noktaları
Her depodaki stok; kullanılan iş emri ürünlerine, satın alma siparişlerine, iadelere, düzeltmelere ve transferlere göre güncelleştirilir. Güncellemeler ilgili Ürün Envanteri tablosuna kaydedilir.
Depodaki her ürün için sistem aşağıdaki bilgileri takip eder:
- Mevcut Miktar: Satılmayı bekleyen birim sayısı.
- Tahsis Edilen Miktar: Şu anda iş emirlerinde tahsis edilen iş emri ürünleri olarak listelenen birim sayısı.
- Eldeki Miktar: Mevcut Miktar ve Tahsis Edilen Miktar değerlerinin toplamı. Temel olarak, bu alan, zaten çalışmaya kararlı olsalar bile, deponuzda fiziksel olarak hala bulunan birimleri temsil eder.
- Siparişteki Miktar: Şu anda satın alma siparişlerinde listelenen, ancak alınmayan ve envantere eklenmeyen birim sayısı. Temel olarak bu alan yolda olan birimleri temsil eder.
Not
Her bir ayrılabilir kaynağa bir ambar ekleyerek, bu ayrılabilir kaynak bir iş emri ürünü kullandığında kullanılacak varsayılan ambarı tanımlayabilirsiniz.
Stok düzeltmeleri ve transferleri
Stok ayarlamalarını kullanarak stokları depolarınıza manuel olarak ekleyin veya depolarınızdan stokları çıkarın. Örneğin, bunları rutin kontroller sırasında kayıpları ve kusurları yansıtmak ve beklenen envanteri gerçek envanterle karşılaştırmak için kullanın. Daha sonra farkı ayarlayabilirsiniz.
Envanter transferlerini, envanteri bir kaynak depodan bir hedef depoya aktarmak için kullanın. Örneğin, bir depodan bir teknisyenin kamyonuna envanter transferi yapabilirsiniz.
Ayarlamaları ve aktarımları Field Service mobil uygulamasında da etkinleştirebilirsiniz. Örneğin, teknisyenler sahada buluşuyorsa ve stoğu bir kamyondan diğerine aktarıyorsa bir stok aktarımı oluşturabilirsiniz.
İş emri stoğu
Ürünler iş emirlerine eklendiğinde ve kullanıldığında envanter etkilenir.
Örneğin, bir ürün tahmini ve tahsisli olarak eklenir (yani, Satır Durumu alanı Tahmini olarak ayarlanır ve Tahsis Edilen alanı Evet olarak ayarlanır). Bu durumda, stokun bir kısmı belirtilen ambardan ayrılır, ancak düşülmez.
Bir iş emri ürünü bir iş emri sırasında kullanılırsa (yani, Satır Durumu alanı Kullanıldı olarak ayarlanırsa), ilgili depodaki stok, iş emri ürününün miktarı kadar düşülür. Genellikle bir iş emri ürününde listelenen depo bir teknisyenin kamyonudur.
Satınalma siparişleri
Satınalma siparişleri (PO'lar) bir ambar için ürün sipariş etmek için kullanılır. Ayrıca, yerinde çalışmanın tamamlanabilmesi için doğrudan bir iş emri için ürün sipariş etmek için de kullanılırlar.
Satınalma siparişi işlemi aşağıdaki adımları içerir:
- Bir satın alma siparişi oluşturarak ve satın alma siparişi ürünlerini ekleyerek bir tedarikçiden ürün talep edin.
- Onay alın.
- Ürünlerin alındığını belgeleyin. Alınan ürünleri depo envanterine eklemek veya bunları iş emri ürünleri olarak eklemek için bir satın alma siparişi makbuzu ve bir satın alma siparişi makbuzu ürünü oluşturun.
İadeler
Bazen, müşterinin lokasyonuna parça ve ekipman kuran aynı kuruluşun, ürünün veya müşteri varlığının iadesini de işlemesi gerekir. İadeleri başlatan müşterilere kredi verebilirsiniz. İadeleri, bir müşteri varlığının hizmet geçmişinin bir parçası olarak da izleyebilirsiniz.
İade işlemlerinin başlatılmasının yaygın nedenleri şunlardır:
- Parça veya ekipman arızalı.
- Müşteri memnun değil.
- Onarım gerekiyor, ancak yerinde gerçekleşmiyor. Bunun yerine, servis sağlayıcının veya üreticinin konumunda meydana geliyor.
- Ekipman, sona eren ve yenilenmeyen bir kiralama sözleşmesinin parçası olarak müşterinin yerinde bulunmaktadır.
Field Service üç hazır iade türünü destekler:
- Ambara iade
- Satıcıya iade
- Ekipman sahipliği değişikliği
İade etmek için şu adımları izleyin:
- Bir RMA oluşturun. RMA, iade edilebilecek ürünleri ve fiyatlandırma gibi diğer önemli bilgileri gösterir. Ayrıca, iade türü olan işleme eylemini de belirtir.
- Bir RMA makbuzu oluşturun. İade, RMA fişi oluşturulana kadar tamamlanmaz. RMA makbuzu, doğru ürün ve miktarın alındığını onaylar. Ayrıca makbuzun tarihini ve onu işleyen kişiyi de gösterir.
Sistem, envanteri ve müşteri varlıklarını otomatik olarak ayarlar.
Stok yevmiye defterleri
Tüm stok hareketleri envanter günlüklerine kaydedilir. Örneğin, bir ürün bir iş emrine tahsis edildiğinde, tahsis edilen miktarı bir artıran bir envanter defteri oluşturulur. Aynı ürün iş emrini tamamlamak için kullanıldığında, eldeki miktarı azaltan başka bir envanter defteri oluşturulur. Ürün stoklarındaki tüm artış ve azalışlar için günlükler tutulur. Temel olarak, stok yevmiye defterleri Field Service'ta stok kayıt defteri olarak kullanılır.
En önemlisi, envanter günlükleri bazen entegrasyonun mimarisine bağlı olarak Saha Servisi envanter işlemlerini harici ERP sistemleriyle entegre etmek için kullanılır. Tümleştirmelerin daha kolay ve daha esnek olmasını sağlamak için stok yevmiye defterleri el ile oluşturulabilir.