Satış tahminleri ve projeler

Project Service uygulama sürümü 3.x için geçerlidir

Satış işlemi sırasında, bir projeyi bir satış teklifine bağlayarak satış tahminleri oluşturabilirsiniz. Bu şekilde, proje zamanlama ve tahmin olanaklarından yararlanmak için, satış işlemi sırasında belirleyici tahmin oluşabilir. Satış işlemi devam ederse, proje planının daha da iyileştirmesi için satış tahmini amaçlarıyla kullanılan zamanlama temel olarak kullanılabilir.

Bir projeyi teklif satırına bağlama

Proje tabanlı bir teklif satırı oluşturduğunuzda, yeni bir proje oluşturabilir veya var olan bir projeyi Teklif Satırı sayfasında ilişkilendirebilirsiniz.

Teklif satırı ayrıntılarından yeni bir proje oluşturduğunuzda, proje şablonlarından yararlanabilirsiniz. Proje şablonları, standart proje planlarını ve bir kuruluşta tipik olarak kullanılan mali tahminleri temsil eden model projesidir. Ayrıca, geçmiş projelerden gelen proje planlarının ve tahminlerin kopyalarını da temsil edebilir.

Tekliften projenizi oluşturduğunuzda proje otomatik olarak teklif satırı ile ilişkilendirilir.

Projedeki tahminlerden oluşan bileşenler

Zamanlama, çalışmayı görevlere bölmenizi, görevlerin hiyerarşisini korumanızı, görevi gerçekleştirmek için hangi kaynakların gerekli olduğunu belirlemenizi ve görevi tamamlamak için gereken çaba tahminini atamanızı sağlar.

Proje sayfasının Zamanlama sekmesindeki alanları kullanarak işin çaba ve zamanlama tahminlerini tanımlayabilirsiniz. Bir fiyat listesi projeyle ilişkilendirildiğinden, mali tahminler, fiyat listesinde tanımlanan maliyet ve satış fiyatları kullanılarak hesaplanır.

Bir projeden tahminleri teklife içeri aktarma

Proje tahminlerini tanımladıktan sonra, bunları teklif satırına içeri aktarabilirsiniz. Teklif Satırı Ayrıntıları sayfasında, proje tahminlerini işlem türüne, role veya görev düzeyine göre özetlemek için şeritteki Tahminlerden al'ı seçin.