Dynamics 365 Sales'in temellerini öğrenme
Sales uygulamasına nasıl erişeceğinizi, kullanıcı arabiriminde nasıl gezineceğinizi ve uygulamadaki verileri nasıl anlayacağınızı ve bazı hızlı ipuçlarını öğrenin.
Lisans ve rol gereksinimleri
| Gereksinim türü | Olmazsa olmaz |
|---|---|
| Lisans | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise veya Dynamics 365 Sales Professional Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales fiyatlandırması |
| Güvenlik rolleri | Satış temsilcisi veya satış yöneticisi gibi birincil satış rolleri Daha fazla bilgi için: Birincil satış rolleri |
Satış uygulamasını açın
office.com üzerindeki Uygulamalar sayfasını ziyaret edin.
Lisansınıza bağlı olarak aşağıdaki kartlardan birini seçin:
- Sales Enterprise için, Satış Merkezi'ni seçin.
- Sales Professional için, Sales Professional'ı seçin.
Bu kartların birini görmezseniz erişim almak için Dynamics 365 yöneticisine başvurun.
Site haritasını kullanarak gezinme
Aşağıdaki resimde Satış Merkezi uygulamasının site haritası veya menüsü gösterilmektedir. Site haritası uygulamanın farklı alanlarına gitmenize yardımcı olur.
| Sayı | Description |
|---|---|
| Kategori 1 | Site haritasını açın veya daraltın. |
| 2 | Üzerinde çalıştığınız en son kullanılan maddelere veya sabitlenmiş müşterilere erişin. |
| 3 | Müşterilerle iletişim kurmanız, satış kanalınızı yönetmeniz ve diğer satışlarla ilgili kayıtlarınız için gereksinim duyacağınız her şeye erişin. |
| 4 | Sales ve diğer ayarlar arasında geçiş yapmak için değiştirme alanını kullanın. |
| 5 | Hızlı eylemler için komut çubuğuna erişin. |
Hızlı oluşturma – Hızlı bir şekilde yeni kayıtlar oluşturma
Hızlı Kayıt komutu, hemen hemen her tür bilgiyi hızlı ve kolay şekilde sisteme girmeyi sağlar. Komut gezinti çubuğunda yer alır; böylece sisteme yeni bilgiler girmeniz gerektiğinde her zaman kullanılabilir.
Hızlı Kayıt ile yalnızca birkaç alanı doldurmanız gerekir. Sonra, daha fazla zaman veya bilginiz olduğunda diğer ayrıntıları doldurabilirsiniz.
Gezinti çubuğunda Yeni düğmesini ve sonra da oluşturmak istediğiniz kaydı seçin.
İpucu
Mobil cihazlarda, gezinti çubuğundan,
ve Hızlı Oluştur Menüsü'ne dokunun.Alanları doldurun ve ardından Kaydet'i seçin.
Üretken ve verimli olmak için Copilot kullanın
Copilot, satış kayıtlarınızla ilgili bilgileri bulmanıza yardımcı olan bir AI yardımcısıdır. Copilot müşteri adaylarınız ve fırsatlarınız hakkında bilgileri hızlı bir şekilde özetleyebilir, kayıtlarınızdaki son değişiklikleri yakalamanıza, toplantılara hazırlanmanıza ve müşteri adaylarınızı diğer kaynaklardan gelen bilgilerle zenginleştirmenize yardımcı olabilir. Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales'te Copilot kullanma
Copilot yan bölmesini açmak için ekranın sağ üst köşesindeki Copilot simgesini
seçin.Kullanabileceğiniz istemleri görüntülemek için sparkle simgesini
seçin.
Örneğin, Bilgileri al>Fırsatı özetle'yi seçin, "/" yazın ve ardından bir fırsatın adını seçin. Copilot size fırsatın önemli ayrıntılarını özetler.
Özellik vurgulamaları
Uygulama içinde olduğunuzda satış işlemleri üzerinde çalışmaya başlayabilirsiniz.
Dynamics 365 Sales'in bazı önemli noktaları aşağıda verilmektedir:
Görsel Öngörüler Kullanıma hazır panolar ve grafiklerin, işiniz hakkında bilgi edinmek için gerek duyduğunuz neredeyse her şeyi vardır.
Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales uygulamasındaki panolarla içgörüler elde etme.
Customer 360° görünümü. Uygulamada bir kez, müşteriyle iletişim kurma, tek bir fırsat ve çok daha fazlasını tek bir yerde müşteri üzerinde neler yapacakları hakkında hızlı bir genel bakış edinin.
İş süreci akışı. Müşteri adayı ve fırsat formundaki destekli işlem akışları, bundan sonra tam olarak ne yapılacağını size söyler. Başarılı bir satışın olasılığını ve artan satış sayısını artırmak için gerçekleştirmeniz gereken adımları hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz. İlerleme çubuğu, daha iyi bir deneyim için ekranın sağ tarafına sabitlenebilir, Fırsat üzerinde çalışırken.
Aktiviteler zaman çizelgesi. Zamanladığınız tüm randevular bir fırsat üzerinde çalışırken, gönderdiğiniz e-postalar veya yaptığınız telefon görüşmeleri tek bir yerde bulunur ve size işinizi yapmak için gereksinim duyduğunuz tüm içeriği verir.
Kayıtlar bağlamında belgeleri depola ve görüntüle. Her yerde fırsat için sunular veya belgeleriniz var mı? Bu kişilerin tümünü tek bir yerde saklayın; böylece, fırsat üzerinde çalışan herkes tarafından görüntülenebilir!
Daha fazla bilgi: SharePoint kullanarak işbirliği yapma.
Basitleştirilmiş fırsattan faturaya işlemi Bir müşteriyi satış kanalı üzerinden taşımak kolaydır. Üzerinde çalışmakta olduğunuz fırsattan bir teklif oluşturun ve etkinleştirin. Hızlı bir şekilde fatura oluşturmak ve anlaşmayı Kazanıldı olarak işaretlemek için aynı teklifi kullanın. Ayrıca tek bir tıklatmayla teklifleri ve faturaları müşterinize de e-posta ile gönderebilirsiniz.
Daha fazla bilgi: Satış sürecini anlayın.
Belge şablonları. Word ve Excel şablonları, gönderdiğiniz belgelere müşterilerinizin markasını hizalamanızı sağlar.
Daha fazla bilgi: Word şablonlarını yönetme.
Her yerde ve her zaman satış verileri. Tüm müşteri ve satış verilerinizi doğrudan mobil aygıtınızda veya tabletinizde alın. İster bir müşteriyi ziyaret ediyor olun isterseniz de yolda olun, cihazınıza göz atarak fırsatı bilgiyle güncelleştirebilirsiniz. Ne kadar çok şey vardır; kullandığınız cihaz ne olursa olsun aynı tutarlı deneyimi alırsınız.
Dynamics 365 Sales mobil uygulamasının nasıl kullanılacağı hakkında bilgi için bkz. Dynamics 365 Sales mobil uygulamasını kullanma
Uygulamadaki verileri anlama
İş süreçlerinizde müşterilerinizle hareket ederken, kendi kayıtları için doldurmanız gereken verileri toplarken ve bunlar sonunda müşterilerin işlerini kazanırken her gün farklı müşteri kayıtları ve kayıt türleri ile çalışırsınız.
Kayıt nedir? Dynamics 365 Sales uygulamasında bir kayıt tek bir ilgili kişi hakkındaki tüm bilgiler gibi tam bir bilgi birimidir. Bunu, bir tablodaki bir satır olarak düşünebilirsiniz. Örneğin, uygulamaya her yeni firma eklediğinizde Sales uygulamasında yeni bir kayıt oluşturursunuz.
Kayıt türü nedir? Sisteme eklediğiniz her kayıt, firma, ilgili kişi, müşteri adayı veya fırsat gibi belirli bir kayıt türü'ne aittir.
Dynamics 365 Sales'deki iş süreçleri
İş süreçleri, sık meydana gelmeyen durumları ele alırken bile herkesin en iyi uygulamaları takip etmesine yardımcı olur. Veri girerek ya da ekranın üst kısmındaki süreç çubuğunda adımı tamamlandı olarak işaretleyerek bir adımı tamamlarsınız. Tüm adımlar tamamladığında, sonraki aşamaya geçebilirsiniz.
İş süreci akışlarının nasıl oluşturulacağı veya özelleştirileceğiyle ilgili bilgiler için İş süreci akışı oluşturma öğreticisine bakın
Uygulamanızda seçenekleri bulamıyor musunuz?
Bunun üç nedeni olabilir:
- Gerekli lisansa veya role sahip değilsiniz. Bu sayfanın üst kısmındaki Lisans ve rol gereksinimleri bölümünü kontrol edin.
- Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
- Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.