Kim kimi tanıyor özelliğini yapılandırma
Kim kimi tanıyor özelliği, satış kuruluşunuzun e-posta ve toplantılara göre kendilerini müşteri adayları veya ilgili kişilere tanıtabilecek iş arkadaşlarını hızlı bir şekilde belirlemesine yardımcı olur. Tanıtımlarda kullanılacak e-posta şablonunu seçmek için özelliği yapılandırın.
Not
- Temel kim kimi tanıyor bilgileri tüm bölgelerde Sales Enterprise kullanıcılarına kullanıma hazır olarak sunulur ve herhangi bir kurulum gerektirmez.
- Gelişmiş Kim Kimi Tanıyor bilgileri Sales Premium kullanıcıları tarafından kullanılabilir ve yalnızca belirli bölgelerde kullanılabilir.
- Veriler için Office 365 , kuruluşunuzun veri konumu aşağıdaki konumlardan biri olmalıdır ve bölgeye özgü veri merkezi konumunuz olmamalıdır:
- Küresel Coğrafya 1 – EMEA (Avusturya, Finlandiya, Fransa, Büyük Britanya, İrlanda, Hollanda)
- Küresel Coğrafya 2 – Asya Pasifik (Hong Kong ÖİB, Japonya, Malezya, Singapur, Güney Kore)
- Küresel Coğrafya 3 – Amerika (Brezilya, Şili, Amerika Birleşik Devletleri)
Lisans ve rol gereksinimleri
| Gereksinim türü | Olmazsa olmaz |
|---|---|
| Lisans | Dynamics 365 Sales Premium Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales fiyatlandırması |
| Güvenlik rolleri | Sistem Yöneticisi Daha fazla bilgi: Önceden tanımlanmış güvenlik rolleri hakkında |
Önkoşullar
- Premium Sales Insights özelliklerini etkinleştirme.
- İlişki yönetim bilgilerinde kim kimi tanıyor özelliğini açma.
- E-posta, randevular, kişiler ve görevler için sunucu tarafı eşitlemesini ayarlayın.
Kim Kimi Tanıyor özelliğini yapılandırın
Ekranın sol alt köşesinde Alanı değiştir'i
ve ardından Sales Insights ayarları'nı seçin.İlişki Öngörüleri altında, Kim Kimi Tanıyor'u seçin.
Satıcıların tanıtım almak için bir iş arkadaşıyla iletişime geçtiklerinde kullanmaları için bir e-posta şablonu seçin.
Aşağıdaki ekran görüntüsünde, varsayılan e-posta şablonunun kullanıldığı bir tanışma e-postası örneği gösterilmektedir:
Kaydet'i seçin.
Sonraki adımlar
Kim Kimi Tanıyor özelliğini etkinleştirdikten sonra, özelliğin tamamen işlevsel olması için aşağıdaki adımları tamamlamanız gerekir.
Exchange verilerini kullanma onayı vermek için Microsoft 365 yöneticinize başvurun.
İlişki yönetim bilgileri özelliklerini açtıktan sonraki 14 gün içinde onay aldığınızdan emin olun. Aksi takdirde Kim Kimi Tanıyor 14. günde otomatik olarak kapatılır. Ancak, Dynamics 365 verilerinden Kim Kimi Tanıyor kullanıma hazır bilgileri almaya devam edersiniz.
Kim Kimi Tanıyor bilgilerine Satış temsilcisi ve Satış Yöneticisi dışındaki rollerin de erişmesini istiyorsanız bu rollere erişim izni verin.
Kuruluşunuz müşteri adayları veya ilgili kişiler için özel bir satış uygulaması ya da özel bir form kullanıyorsa özel formlara ilişki yönetim bilgileri arabirim öğesini ekleyin.
Uygulamanızda seçenekleri bulamıyor musunuz?
Bunun üç nedeni olabilir:
- Gerekli lisansa veya role sahip değilsiniz. Bu sayfanın üst kısmındaki Lisans ve rol gereksinimleri bölümünü kontrol edin.
- Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
- Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.
İlgili bilgiler
Uygulamasına veri gönderebilen sistem ve uygulama kullanıcıları Dataverse
Müşteri adayıyla tanışma