Müşteri adayı ve fırsat puanlama
Satış takımınızın öncelikleri daha etkili belirleyebilmesi için yapay zekanın gücünden yararlanarak hangi anlaşmaların sonuca ulaştırılmasının daha olası olduğuyla ilgili analizler elde edin.
Not
Müşteri adayı puanı, tümü son iki yılda oluşturulmuş en az 40 nitelikli müşteri adayı ve 40 uygun bulunmayan müşteri adayı gerektirir. Fırsat puanı, tümü son iki yılda oluşturulmuş en az 40 kazanılan fırsat ve 40 kaybedilen fırsatlar gerektirir.
Lisans ve rol gereksinimleri
| Gereksinim türü | Aşağıdakine sahip olmanız gerekir: |
|---|---|
| Lisans | Dynamics 365 Sales Premium veya Dynamics 365 Sales Enterprise Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales fiyatlandırması |
| Güvenlik rolleri | Sistem Yöneticisi Daha fazla bilgi: Önceden tanımlanmış güvenlik rolleri hakkında |
Genel bakış
Tahmini müşteri adayı puanı, satış ekibinizin müşteri adaylarınızı puanlara göre önceliklendirmenize ve daha yüksek müşteri adayı yeterlilik oranları elde etmenize olanak tanır.
Tahmini fırsat puanı, satış ekibinizin puanlara dayalı olarak fırsatlarınızı önceliklendirmenize ve daha yüksek fırsat kazanma, kapatma veya dönüştürme oranları elde etmenize olanak tanır.
Lisans seçenekleri
Dynamics 365 Sales Enterprise lisansıyla müşteri adayı ve fırsat puanlamayı kurduğunuzda ayda 1500 puanlanan kayıt alırsınız. Ayda 1500'den fazla kayıt puanlamanız gerekiyorsa Dynamics 365 Sales Premium'a yükseltin.
Müşteri adayı ve fırsat puanlamasını ayarlama
- Satış ayarları sayfasında Müşteri Adayı + fırsat puanlaması>Hızlı kurulum'u seçin.
- Tahmini müşteri adayı puanını etkinleştirmek için Tahmini müşteri adayı puanları bölümünde Oluştur ve yayımla'yı seçin.
- Tahmini fırsat puanını etkinleştirmek için Tahmini fırsat puanları bölümünde Oluştur ve yayımla'yı seçin.
Modeller oluşturulduktan sonra otomatik olarak yayımlanır. Sales Insights Müşteri Adayı ve Fırsat kayıtlarına Müşteri adayı puanı ve Fırsat puanı arabirim öğeleri eklenir.
Not
Şirket verileri kullanmadan tahmine dayalı puanlamayı bulmak istiyorsanız örnek verilerle satış hızlandırıcıyı yayımlayabilirsiniz.
Gelişmiş ayarlar
Müşteri adayı ve fırsat puanlama yapılandırmalarını değiştirmek isteyebilirsiniz. Örneğin, modelin kuruluşunuzla en alakalı alanlarda eğitilmesini sağlamak veya farklı iş kolu için ayrı bir model eklemek için değiştirmek isteyebilirsiniz.
Bunu yapmak için Müşteri adayı ve fırsat puan hızlı kurulumu panelinde Gelişmiş müşteri adayı puan ayarlarına git ve Gelişmiş fırsat puan ayarlarına git seçin. Gelişmiş yapılandırmalar hakkında bilgi için Tahmini müşteri adayı puanını yapılandırma ve Tahmini fırsat puanını yapılandırma bölümüne gidin.
Kullanımı izleme
Yönetici olarak, geçmiş yedi aylık bir süre içindeki puanlanan müşteri adayı ve fırsat kayıt sayısını izleyebilirsiniz. Kullanım panelindeki veriler her 24 saatte bir yenilenir.
Sales Enterprise lisansınız varsa aylık olarak 1500 adet puanlanmış kayıt alırsınız. Uygulama, kullanımınız aylık sınırı aşarsa bir uyarı simgesi görüntüler. İletiyi görmek için simgenin üzerine gelin. Aylık sınır olmadan tahmini puanın tüm avantajlardan yararlanmak için Sales Premium lisansına yükseltmeniz gerekir.
Dijital satış kullanmaya başlama sayfasında, Müşteri adayı ve fırsat puanlama'nın altında Kullanımı izle'yi seçin.
Tahmin puanlaması kullanım paneli aşağıdaki bilgileri görüntüler:
Aylık ortalama: Son altı aylık kullanım süresince puanlanan kayıtların ortalama sayısı
Bu ay içinde puanlananlar: Geçerli ay içinde o ana kadar puanlanmış toplam kayıt sayısını görüntüler. Sales Enterprise lisansınız varsa uyarı işareti, aylık limitinizi aştığınızı gösterir.
Zaman içinde kullanım: Tahmini puanlama aylık kullanımını son altı ay için grafik formatında görüntüler. Sales Enterprise lisansınız varsa uyarı işareti, aylık limitinizi aştığınızı gösterir.
Aylık sınır grafikte mavi bir çizgiyle gösterilir. Sınır bir ay içinde aşıldığında, 1.500'den fazla olan kayıt sayısı kırmızı renkte gösterilir.
Varsayılan olarak, hem müşteri adayı hem de fırsat puanı (her ikisi de etkinse) kullanımı grafikte görüntülenir. Yalnızca müşteri adaylarının veya yalnızca fırsatların kullanımını görüntülemek için, tümü' nü seçin ve istediğiniz filtreyi seçin.
Müşteri adayı e fırsat puanlamayı kapatma
Müşteri adayı ve fırsat puanı hızlı kurulum panelinde Gelişmiş müşteri adayı puan ayarlarına git veya Gelişmiş fırsat puanı ayarlarına git seçin.
Tahmini müşteri adayı puanlama sayfasında veya Tahmini fırsat puanlaması sayfasında Modeli sil öğesini seçin.
Onaylamanız istendiğinde Sil'i seçin.
Özel forma müşteri adayı ve fırsat puanlama arabirim öğeleri ekleme
Varsayılan olarak, müşteri adayı ve fırsat puanlama arabirim öğeleri yalnızca kullanıma hazır Sales Insights formunda kullanılabilir. Müşteri adayları ve fırsatlar için özelleştirilmiş form kullanıyorsanız puanlama arabirim öğeleri ekleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için Forma müşteri adayı puanlama arabirim öğesi ekleme ve Forma fırsat puanlama arabirim öğesi ekleme bölümüne gidin.
İlgili bilgiler
Satış hızlandırıcı
Microsoft Teams iş birliği
Konuşma yönetim bilgileri içeren Microsoft Teams çağrıları