Microsoft Word, Dynamics 365 Sales verilerinizi standartlaştırılmış ve iyi biçimlendirilmiş bir belgede sunmak için güçlü yöntemler sağlar. Word kullanarak şablonlar oluşturun, böyle müşterilerinize gelen tüm belgelerin kuruluşunuzun marka yönergeleri için tutarlı bir görünüşü olur. Ayrıca, şablonunuzu başkalarıyla kolayca oluşturabilir ve paylaşabilirsiniz.
Lisans ve rol gereksinimleri
Gereksinim türü
Olmazsa olmaz
Lisans
Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise veya Dynamics 365 Sales Professional Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales fiyatlandırması
Şablonlar, kullanıcıların Dynamics 365 Sales verileriyle standart belgeler oluşturmasına yardımcı olur.
Sahip olduğunuz lisansa bağlı olarak, Dynamics 365 için Word şablonlarının nasıl oluşturulacağı konusunda bilgi edinmek için aşağıdaki sekmelerden birini seçin:
Word şablonlarını Dynamics 365 Sales Professional'de başarılı şekilde oluşturmak ve kullanmak için bu makaledeki adımları izleyin.
Adım 1: Bir Word şablonu oluşturun
Dynamics 365 Sales Professional'de Sistem Yöneticisi rolüne sahip olduğunuzdan emin olun.
Site haritasında, Satış ayarları'nı seçin.
Gelişmiş ayarlar altında, Excel ve Word şablonları'nı seçin.
Yeni şablon Seçin.
Şablon türünü oluştur bölmesinde, Word şablonu'nu seçin ve İleri'yi seçin.
Varlık Seç bölmesinde, şablonun uygulanacağı varlığı seçin. Şablonda bu varlıktaki veriler kullanılır.
Word şablonuna eklenmesini istediğiniz alanları seçmek için, İlgili Varlıkları Seç'i seçin. Ayarlar Genel Bakışı iletişim kutusu açılır.
Bu ekranda seçtiğiniz ilişkiler, daha sonra Word şablonunu tanımladığınızda hangi varlıkların ve alanların kullanılabilir olacağını belirler. Yalnızca Dynamics 365 Sales Professional verilerini Word şablonuna eklemek için ihtiyaç duyduğunuz ilişkileri seçin. Bitirdiğinizde, Tamam'ı seçin.
Burada Firma varlığı için birkaç örnek ilişkili sunulmaktadır:
1:N İlişki. Bir hesabın birden fazla kişisi olabilir.
N:1 İlişki. Bir müşteri adayı, firma veya ilgili kişinin birden fazla hesabı olabilir.
N:N İlişki. Bir hesabın birden fazla pazarlama listesi olabilir. Bir pazarlama listesinin birden fazla hesabı olabilir.
Not
Belgelerin zamanında indirilmesini istiyorsanız her ilişki için döndürülen ilgili kayıtların sayısında üst sınır 100 olarak belirlenmiştir. Örneğin, bir firma için bir şablon dışarı aktarıyorsanız ve bir kişi listesini dahil etmek istiyorsanız, belge firmaya ait en fazla 100 kişiyi getirecektir.
Varlık Seç bölmesinde, İleri'yi seçin.
Yerel bilgisayarınızda, dışa aktarılan varlığın XML verileri olarak dahil edildiği bir Word dosyası oluşturmak için Şablon İndir bölmesinde Dosya İndir'i seçin.
Şablonu daha sonra yüklemek için, Şablonu daha sonra yükle onay kutusunu işaretleyin ve ardından Bitti'yi seçin.
Özet bölmesinde, karşıya yüklediğiniz dosyayı gözden geçirin ve Son'u seçin.
Uygulamanızda seçenekleri bulamıyor musunuz?
Bunun üç nedeni olabilir:
Gerekli lisansa veya role sahip değilsiniz. Bu sayfanın üst kısmındaki Lisans ve rol gereksinimleri bölümünü kontrol edin.
Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.
) ve ardından Gelişmiş Ayarlar'ı seçin.
