Satış temel bilgilerini ayarlama
İlk ayarlamanızın parçası olarak, temel kaynakları yapılandırın ve uygulamayı kuruluşunuza özel ihtiyaçlar için özelleştirin.
Temelleri yapılandırma
Satış kuruluşunuzun Dynamics 365 Sales'i kullanabilmesi için belirli temel kaynakları ayarlamanız gerekir. Örneğin, işlemler için kullandığınız para birimleri, kapsadığınız bölgeler, mali dönemleriniz ve ürün kataloğunuz.
Satış kuruluşunuzun temellerini ayarlamak için aşağıdaki tablodaki referansları kullanın.
| Ayarlanacak öğeler | Daha fazla bilgi edinin |
|---|---|
| Departmanlarınızı mantıksal olarak gruplandırmak için iş birimleri oluşturun. | İş birimleri oluşturma |
| Satış takımlarınızı oluşturma | Takımları oluşturma veya yönetme |
| İş pazarlarını coğrafi alanlara göre düzenlemek için satış bölgelerini ayarlama | Satış bölgeleri ayarlama |
| Mali döneminizi ve nasıl görüneceğini ayarlama | Mali yıl ayarlarıyla çalışma |
| Birden çok para biriminde işlem yapma | Birden fazla para biriminin kullanıldığı işlemleri yönetme |
| Fiyatlar ve indirimlerle ürün kataloğunuzu tanımlama | Ürün kataloğu ayarlayın |
Uygulamanızı özelleştirin
Temel kaynakları yapılandırdıktan sonra kurulumunuzu satış uygulamasındaki marka ve tema, iş süreci akışları, formlar, görünümler vb. gibi kurumsal gereksinimlerinize göre ayarlayıp özelleştirebilirsiniz.
Satış kuruluşunuzun temellerini ayarlamak için aşağıdaki tablodaki referansları kullanın.
| Özelleştirilecek öğeler | Daha fazla bilgi edinin |
|---|---|
| Uygulamanız için özel görünüm oluşturma | Marka ve tema ayarlama |
| Tablolar, panolar, iş süreçleri vb. özelleştirme | Sales uygulamasını özelleştirme |
| Kuruluşunuzun özel ihtiyaçlarını karşılamak için formları özelleştirin. | Formları özelleştirme |
| Kuruluşunuzun özel ihtiyaçlarını karşılamak için görünümü özelleştirin. | Görünümleri özelleştirme |