Microsoft 365 Satış için Copilot uygulamasına erişme
Satış için Copilot, yeni nesil AI ve CRM platformu güncelleştirmelerini ve üretkenlik iş akışlarına öngörüler sunmak için Microsoft 365 içinde satış çözümlerine bağlanan satıcılara yönelik bir AI yardımcısıdır.
Satış için Copilot'a erişiminiz yoksa, Yönetici bunu yüklemesini isteyin.
Outlook'a Satış için Copilot'a erişme
Satıcı olarak birçok potansiyel müşteri ile e-posta yoluyla iletişim kurmaktasınız. Satış için Copilot katılımlarınızı hazırlamanıza yardımcı olur. Gününüzün büyük bölümünü harcadığınız alanlarda daha verimli olmanız için CRM sisteminiz ve Microsoft Office'ten aldığı bilgileri eyleme dönüştürülebilir içgörülerle zenginleştirir.
Aşağıdaki seçeneklerden birini kullanarak Satış için Copilot'a erişebilirsiniz:
Outlook masaüstü
E-posta taslağı veya toplantı oluştururken
Şeritte Satış için Copilot veya Tüm Uygulamalar>Satış için Copilot seçeneğini belirleyin (Klasik şeritte)
Diğer komutları (...) ve ardından Satış için Copilot (Basitleştirilmiş şeritte) seçin
Banner mesajında (e-postalar için) Kişiyi göster veya Kişi ekle'yi seçin
Başlık iletisinde Ayrıntıları göster seçeneğini belirleyin (toplantılar için)
E-posta okurken veya toplantı açarken
Klasik şeritte, aşağıdaki eylemlerden birini yapın:
- Şeritte Satış için Copilot seçeneğini belirleyin.
- Tüm Uygulamalar>Satış için Copilot seçeneğini belirleyin. Açılır pencere içinde Satış için Copilot seçin. Bir CRM varlığını e-postaya zengin bir uyarlamalı kart olarak eklemek için Satış için Copilot ara seçin ve CRM varlığını bulup seçin.
Basitleştirilmiş şeritte: Diğer komutları (...) ve ardından Satış için Copilot seçin.
Web'de yeni Outlook masaüstü ve Outlook
E-posta taslakları hazırlarken
Şeritte Uygulamalar>Satış için Copilot'u seçin. Açılır pencere içinde Satış için Copilot seçin. Bir CRM varlığını e-postaya zengin bir uyarlamalı kart olarak eklemek için Satış için Copilot ara seçin ve CRM varlığını bulup seçin.
Not
Satış için Copilot yönetici tarafından dağıtılmışsa uygulama otomatik olarak şeride sabitlenir.
- Banner mesajında (e-postalar için) Kişiyi göster veya Kişi ekle'yi seçin
- Başlık iletisinde Özeti göster seçeneğini belirleyin (toplantılar için)
E-posta okurken
E-posta eylemi çubuğunda Uygulamalar>Satış için Copilot'u seçin.
Not
Satış için Copilot yönetici tarafından dağıtılmışsa uygulama otomatik olarak e-posta eylem çubuğuna sabitlenir.
Toplantı oluştururken veya açarken şeritte Satış için Copilot öğesini seçin.
Outlook'ta e-posta afişleri
Bir e-posta taslağı hazırlarken, bir toplantı oluştururken veya bir e-postayı ya da harici bir kişiyle toplantı davetini yanıtlarken, e-postanın veya toplantı davetinin üst kısmında aşağıdaki eylemlerden birini içeren bir başlık iletisi görüntülenir:
- Satış içgörülerine bakın: Bu eylem, e-postadaki dış ilgili kişiler CRM'ye kaydedilmişse görüntülenir. Satış için Copilot bölmesini açmak için seçin.
- Kişi ekle: Bu eylem, e-postadaki en az bir ilgili kişi CRM'nize kaydedilmemişse görüntülenir. Daha fazla bilgi: E-posta afişlerindeki hızlı CRM eylemleriyle yeni ilgili kişiler ekleme
Not
Bu senaryodaki başlık iletisi, dış kişileri içeren her e-posta veya toplantı için görüntülenir.
Dış kişilerden gelen bir e-postayı okurken, e-postanın üst kısmında aşağıdaki bağlamsal eylemlerden ikisini içeren bir başlık iletisi görüntülenir:
- Kişi ekle: Bu eylem, e-posta dizisindeki en az bir ilgili kişi CRM'nize kaydedilmemişse görüntülenir. Daha fazla bilgi: E-posta afişlerindeki hızlı CRM eylemleriyle yeni ilgili kişiler ekleme
- Bu e-postayı kaydet: Bu eylem, e-postayı CRM'nize kaydetmediyseniz görüntülenir. Daha fazla bilgi: E-posta başlıklarındaki hızlı CRM eylemleriyle e-postaları CRM'ye kaydedin
- Satış içgörülerini göster: Satış için Copilot bölmesini açmak için seçin.
Not
Bu senaryodaki başlık mesajı, kullanıcı başına günde en fazla iki harici e-posta için görüntülenir. Bu bannerların görünmesini istemiyorsanız, yöneticinizden bunları devre dışı bırakmasını isteyin.
Outlook'ta Satış için Copilot'u sabitleyin
E-postalarınız ve toplantılarınızda ilerlerken Satış için Copilot'u görünür halde tutmak için uygulama bölmesinin açık kalması için sabitleyin.
Uygulamayı sabitlemek için raptiye 
simgesini seçin. Sabitlemeyi kaldırmak için raptiye 
simgesini tekrar seçin.
Teams'te Satış için Copilot'a erişme
Teams'te Satış için Copilot uygulaması, AI tarafından desteklenerek müşterilerinizle bağlantıda kalmanıza, veri girişini en aza indirmenize ve daha yüksek kazanma oranlarıyla anlaşmaları daha hızlı kapatmak için katılımınızı kişiselleştirmenize yardımcı olan öneriler ve bilgiler sağlar. Konuşma yönetim bilgileri ile dökümü alınan çağrı özetlerinden müşterilerinizin ihtiyaçlarını daha iyi kavrayın ve otomatik olarak oluşturulan izleme pencereleri ile doğru eylemi doğru zamanda gerçekleştirin.
Not
Satış için Copilot uygulamasına Microsoft Teams mobil uygulama içinden erişilebilir. Kişisel uygulamayı açabilir ve CRM kayıtlarını aramak ve paylaşmak için ileti uzantılarını kullanabilirsiniz.
Arama kaydının nasıl kullanıldığını öğrenmek için bkz. Daha Fazla Bilgi - Arama veya Toplantı Kaydı.
Aşağıdaki seçeneklerden birini kullanarak Satış için Copilot'a erişebilirsiniz:
Mesaj uzantıları
Teams sohbetinde veya kanalında Mesaj uzantıları (...) öğesini seçin, Satış için Copilot uygulamasını arayın ve ardından seçin. Bu CRM kayıtlarını takım üyelerinizle paylaşmanıza yardımcı olur.