排查销售人员潜在顾客资格问题的问题
本文可帮助你排查和解决销售人员的潜在顾客资格问题。
如何实现转换或限定潜在顾客？
当你确定你培养的潜在客户有可能变成业务时，你有资格获得潜在顾客。 当你获得潜在顾客资格时，它将成为一个机会。
若要限定潜在顾客，请在潜在顾客记录的命令栏上选择“ 限定 ”。
还可以从潜在顾客列表中限定潜在顾客。 转到销售>潜在顾客。 选择要限定的潜在客户，然后在命令栏上，选择“ 限定”。
问题：无法限定潜在顾客
符合潜在顾客资格时，会出现多个错误或问题：
- 错误 1 - 此帐户或联系人可能已有匹配项
- 错误 2 - 若要移动到下一阶段，请完成所需的步骤
- 错误 3 - 活动阶段不在潜在顾客实体上
- 错误 4 - 访问被拒绝或权限不足
- 错误 5 - 潜在顾客已关闭，你无法转换或限定已关闭的潜在顾客
- 错误 6 - 联系人或机会的状态代码错误无效
- 问题：在业务流程中选择“下一阶段”时，无法继续执行下一阶段
以下各节介绍了其中每个错误以及如何解决这些错误。
错误 1 - 此帐户或联系人可能已有匹配项
尝试限定潜在顾客时，可能会收到以下错误消息：
此帐户或联系人可能已有匹配项。 如果是，请选择它。
原因
当潜在顾客有资格获得机会时，将创建相应的帐户或联系人。 此帐户或联系人可能已有匹配项。
解决方法
在 “重复警告 ”对话框中，选择现有帐户或联系人以避免创建重复项。 若要改为创建新记录，请选择“ 继续”。
注意
通过潜在顾客网格限定潜在顾客时，即使存在重复记录，系统也会创建帐户或联系人。 根据设计，检测到重复记录的规则将被禁用。 但是，当你通过潜在顾客记录表单限定潜在顾客时，重复检测规则会起作用。 如果找到帐户或联系人的任何重复记录，规则会提示你发出警告以解决冲突。
错误 2 - 若要移动到下一阶段，请完成所需的步骤
原因
尚未在流程阶段的当前阶段的所有业务必填字段中填写数据。
解决方法
在当前阶段的所有必填字段中填写数据，保存记录，然后再次尝试限定潜在顾客。
错误 3 - 活动阶段不在潜在顾客实体上
原因
你尝试限定的潜在客户未处于“活动”状态。 重新激活已限定的潜在顾客时，可能会发生这种情况。
解决方法
打开潜在顾客记录。
在进程阶段，选择“ 设置活动 ”按钮。
错误 4 - 访问被拒绝或权限不足
原因
你没有足够的潜在顾客记录权限。
解决方法
要求系统管理员向你授予必要的权限。
如果没有错误，并且你仍然无法限定潜在顾客，请联系技术支持。
错误 5 - 潜在顾客已关闭，你无法转换或限定已关闭的潜在顾客
原因
你正试图限定或取消已关闭的潜在客户资格。
解决方法
确保尝试限定或取消资格的领先优势是公开的，并且尚未获得资格或取消资格。 可以通过选择“我的打开潜在客户”或“打开潜在顾客”视图来执行此操作。
错误 6 - 联系人或机会的状态代码错误无效
原因
限定潜在顾客时，潜在顾客与潜在顾客或潜在顾客之间 1：N（一对多）关系的映射中的一些属性将从潜在顾客复制到“联系人”或“商机”实体。
状态代码定义为选项集。 当用户将新选项添加到潜在顾客实体中的选项集，而不是添加到目标实体中的选项集时，会出现此问题。
对于实体映射到工作，选项集（如状态代码）在潜在顾客与联系人或潜在顾客之间应相同，因为潜在顾客资格流程将状态代码值从潜在顾客复制到联系人或从潜在顾客复制到商机。 如果状态代码不匹配，进程将失败。
解决方法
确保潜在顾客和联系人实体或潜在顾客和商机实体的状态代码相同。
查看潜在顾客实体和目标实体的状态代码
在“销售中心”应用中，转到“设置>自定义>”自定义系统。
展开潜在顾客实体节点，然后选择“ 字段”。
找到状态代码字段，然后双击将其打开。
双击状态以查看其值。
重复步骤 2 到 4 以查看目标实体的状态代码（例如，联系人）。
查看映射
在“销售中心”应用中，转到“设置>自定义>”自定义系统。
展开潜在顾客实体节点，然后选择 1：N 关系。
打开所需的关系，然后在左窗格中选择“ 映射 ”。
滚动以查看映射。
如果未看到所需的映射，请选择“新建”以创建它。
注意
- 如果仍收到错误，请删除潜在顾客实体与目标实体（帐户、联系人或机会）之间的状态代码映射。
- 若要添加新具有相同值的状态代码，请通过联系人或商机实体的托管解决方案导入新选项集值。
问题：在业务流程中选择“下一阶段”时，无法继续执行下一阶段
原因
这是设计的结果。 如果尚未限定该记录，则不会有与之关联的机会，并且无法进入下一阶段（导致机会销售过程）。
解决方法
若要解决此问题，必须限定潜在顾客资格。 限定潜在顾客将自动将潜在顾客移到下一阶段（创造机会）。