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POS 中的入庫庫存操作

本文介紹了銷售點 (POS) 入庫庫存操作的功能 Microsoft Dynamics 365 Commerce。

在 Commerce 版本 10.0.10 及更高版本中,POS 中的入庫和出庫作業取代了揀貨和收貨作業。

附註

在 Commerce 版本 10.0.10 及更高版本中,POS 應用程式中與根據採購訂單和轉移訂單接收商店庫存相關的任何新功能都將添加到 入庫操作 POS 操作。 如果您目前正在 POS 中使用揀貨和收貨操作,我們建議您制定從該操作轉移到新的入庫和出庫操作的策略。 雖然揀貨和收貨作業不會從產品中刪除,但從功能或效能角度來看,Commerce 10.0.9 版本之後不會再對其進行進一步的投資。

前提條件

在您的組織可以使用入站操作功能之前,您必須滿足以下先決條件。

配置非同步文檔框架

有關如何配置非同步文件框架的信息,請參閱 Commerce 非同步文件框架。 如果您已經為其他操作配置了非同步文件框架,則可以跳過此步驟。

將入站操作新增至 POS 螢幕佈局

您必須在一個或多個 POS 螢幕佈局上設定 入站操作 POS 操作。 在生產環境中部署新操作之前,請確保對其進行徹底測試並培訓使用者使用它。

入庫庫存操作

入庫庫存操作讓 POS 使用者執行以下任務:

  • 從已確認的採購訂單文件或已發貨的轉儲訂單文件中將庫存接收到商店庫存中。
  • 查看文件完全收到後 7 天內的歷史庫存收貨資訊。
  • 建立新的入站轉移訂單請求。

當從 POS 應用程式啟動入站操作時,會出現清單頁面視圖。 此視圖顯示未清除採購訂單和轉移訂單文檔,其中包含當前商店計劃接收的庫存行。 若要尋找並選擇特定文檔,您可以捲動清單或使用搜尋功能。

入庫庫存單據清單包含三個標籤:

  • 活動 - 此標籤顯示完全或部分開啟的文檔,並且包含仍必須接收的行或行上的數量。
  • 草稿 –此標籤顯示商店已建立的新入站轉移訂單請求。 但是,這些文件僅保存在本機。 它們尚未提交商務總部進行處理。
  • 完整 - 此標籤顯示商店在過去 7 天內完全收到的採購訂單或轉移訂單文件的清單。 此選項卡僅供參考。 有關文件的所有資訊對於商店來說都是唯讀資料。

當您在任何標籤上檢視文件時, 狀態 欄位可協助您了解文件所處的階段。

  • 草稿 –採購訂單或轉移訂單文件僅保存在本地商店的通路資料庫中。 尚未向總部提交有關採購訂單或轉移訂單請求的任何資訊。
  • 已建立 - 採購訂單請求已在總部創建,但尚未確認。
  • 已要求 –採購訂單或轉移訂單已在總部創建,並且完全開放。 尚未根據該文件處理任何收據。 對於採購訂單,當其處於 已要求 狀態時,可以隨時開始接收。
  • 部分出貨 - 轉儲訂單單據具有已由出庫倉庫過帳為出貨的一行或多行或部分行數量。 這些裝運線路可透過入庫操作接收。
  • 已完全出貨 - 轉儲訂單已將其所有行和全行數量過帳為由出庫倉庫出貨。 整個文件可透過入站操作接收。
  • 部分收到 - 商店已收到採購訂單或轉儲訂單文件中的部分行或行數量,但部分行仍處於開放狀態。
  • 已完全收到 - 採購訂單或轉移訂單文件中的所有行和數量均已完全收到。 這些文件只能在 完整 選項卡上訪問,並且商店用戶只讀。
  • 進行中 –此狀態用於通知設備使用者該文件正在由其他使用者積極處理。
  • 已暫停 –選擇 暫停接收 以暫時停止接收程序後,會顯示此狀態。
  • 在總部處理 –文件已從 POS 應用程式提交到總部,但尚未成功過帳到總部。 該文檔正在經歷非同步文件過帳流程。 文件成功發佈到總部後,其狀態應更新為 完全收到 或者 部分收到
  • 處理失敗 –該文件已發送至總部並被拒絕。 這 細節 窗格顯示發布失敗的原因。 該文件必須經過編輯以解決資料問題,然後必須重新提交給總部進行處理。

當您在清單中選擇文檔行時,會出現一個 細節 出現窗格。 此窗格顯示有關文件的其他信息,例如出貨和日期資訊。 進度條顯示仍有多少項目需要處理。 如果文件未成功處理至總部, 詳細資料 窗格也會顯示與失敗相關的錯誤訊息。

在文件清單檢視中,您可以選擇應用程式列上的 訂單詳細資料 來查看文件詳細資料。 您也可以啟動符合條件的單據行的收據處理。

在文件清單檢視中,您也可以為商店建立新的採購訂單或入庫轉移訂單請求。 文件仍處於 草稿 狀態,可以調整或刪除,直到提交總部處理。

收貨流程

有效 選項卡上選擇採購訂單或轉移訂單文件後,您可以選擇 訂單詳細資料 開始接收過程。

預設情況下,顯示 立即接收 視圖。 此視圖針對條碼掃描進行了最佳化。 它可用於建立已掃描項目的列表,以便可以接收這些項目。 若要開始接收過程,您可以開始掃描商品條碼。

立即接收 視圖中掃描商品條碼時,應用程式會根據所選採購或轉移訂單文件驗證商品,以確保每個掃描的商品都與有效商品匹配在文件上。 在 立即接收 視圖中,假設每次掃描條碼都代表收到一個單位的數量,除非條碼中嵌入了數量。 您可以在此視圖中重複掃描條碼,以建立收據的所有項目和數量的清單。

範例案例

用戶收到包含 10 個條碼單元 5657900266 的採購訂單。 使用者可以掃描該條碼 10 次,每次掃描將 立即接收 欄位更新一個單位。 使用者完成掃描後,該商品行的 正在接收 欄位顯示已收到數量為 10 個。

或者,在商品數量較大的情況下,使用者可能更願意手動輸入數量,而不是掃描收到的每個商品的條碼。 在這種情況下,使用者可以掃描一次條碼,將商品加入 立即接收 清單中。 然後,使用者可以在 立即接收 視圖中選擇關聯的線路,然後在出現的 詳細資料 窗格中選擇相關線路在頁面右側,更新商品的 接收數量 欄位。

雖然 立即接收 視圖針對條碼掃描進行了最佳化,但使用者也可以在應用程式欄上選擇 接收產品 ,然後透過對話方塊輸入商品 ID 或條碼資料。 輸入的項目經過驗證後,系統會提示使用者輸入收貨數量。

立即接收 視圖為使用者提供了一種集中的方式來查看他們正在接收哪些產品。 或者,可以使用 完整訂單清單 視圖。 此視圖顯示所選採購或轉移訂單文件的文檔行的完整清單。 使用者可以手動選擇清單中的行,然後在 詳細資料 窗格中更新 接收數量 欄位所選行。 在 完整訂單清單 檢視中,使用者可以掃描條碼,也可以使用 接收產品 功能進入商品 ID 或條碼,以及有關收到數量的數據,而無需先在清單中選擇匹配的商品行。

過度接收驗證

驗證發生在單據行的接收過程中。 它們包括對超額交付的驗證。 如果使用者嘗試接收多於採購訂單上訂購的庫存,但未配置超額交貨或收到的金額超出為採購訂單行配置的超額交貨容差,則用戶會收到錯誤,不允許接收多餘的數量。

轉儲訂單文件不允許超額接收。 如果用戶嘗試接收多於轉儲訂單行已發貨的貨物,則他們總是會收到錯誤。

關閉採購訂單行

如果寄件者確認無法運送所要求的全部數量,您可以在接收過程中關閉入庫採購訂單上的剩餘數量。 為此,公司必須配置為允許採購訂單交付不足。 此外,必須為採購訂單行定義交貨不足容差百分比。

若要將公司配置為允許採購訂單交付不足,請在總部轉至 採購和採購 > 設定 > 採購和採購參數。 在 交付 選項卡上,啟用 接受交付不足 參數。 然後運行 1070 (通道配置) 分發排程作業以將設定變更同步到頻道。

可以在產品上預先定義採購訂單行的交貨不足容差百分比,作為總部產品配置的一部分。 或者,可以在總部的特定採購訂單上設定或覆蓋它們。

組織完成採購訂單未交貨配置後,POS 用戶將看到新的 關閉剩餘數量 選項中的 細節 在中選擇入庫採購訂單行時的窗格 入庫庫存 手術。 如果使用者關閉剩餘數量,POS 會執行驗證以驗證關閉的數量是否在採購訂單行定義的未交貨容差百分比範圍內。 如果超出未足額交貨容限,則會顯示錯誤訊息,且使用者將無法關閉剩餘數量,直到先前收到的數量加上 現在接收 數量滿足或超過根據欠交容差百分比需要接收的最低數量。

為採購訂單行啟用 關閉剩餘數量 選項後,當使用者透過執行 完成接收 來完成收貨時,關閉請求也會發送到總部,訂單行中任何未收到的數量都會被取消。 此時,線路被視為已完全接收。

接收位置控制的物品

如果接收的物品是受位置控制的,則使用者可以在接收過程中選擇他們想要接收物品的位置。 我們建議您為商店倉庫配置預設接收位置,以使此過程更有效率。 即使配置了預設位置,使用者也可以根據需要覆蓋所選線路上的接收位置。

此操作遵循 允許空白收據位置 儲存維度上的配置,且不需要位置如果允許空白收據,則輸入尺寸。 如果某個項目不允許有空白收據位置,則 POS 應用程式會顯示錯誤,並要求在過帳收據之前輸入位置。

全部收貨

根據您的需要,您可以在應用程式列上選擇 全部接收 ,快速更新全部 立即接收 數量將文檔行設定為這些行可接收的最大值。

採購訂單中計劃外物品的接收

在 Commerce 版本 10.0.14 及更高版本中,使用者可以收到原本不在採購訂單中的產品。 此功能僅適用於採購訂單接收。 如果之前未訂購物料並從出庫倉庫發貨,則無法根據轉儲訂單接收物料。

如果總部啟用了 採購訂單變更管理工作流程 ,使用者無法在 POS 接收期間為採購訂單新增產品。 若要啟用變更管理,採購訂單的所有變更必須先獲得批准,然後才能允許接收。 由於此流程允許接收方向採購訂單新增一行,因此如果啟用了變更管理工作流程,接收將會失敗。 如果對所有採購訂單或連結到 POS 中正在接收的採購訂單的供應商啟用了變更管理,則使用者在 POS 中接收期間無法將新產品新增至採購訂單。

啟用新增行的功能不能用作接收採購訂單上已有產品的額外數量的解決方法。 超收是透過採購訂單上產品系列的標準 超收 設定進行管理的。

當使用者在 POS 中進行 入庫操作 收貨時,如果使用者掃描或鍵入被識別為有效商品但未被識別的商品條碼或商品編號作為當前採購訂單上的項目,用戶會收到一條訊息,提示他們將該項目新增至採購訂單。 如果使用者將商品加入採購訂單中,則在 立即收貨 中輸入的數量將被視為採購訂單行的訂購數量。

當採購訂單收貨完成並提交給總部進行處理時,將在採購訂單主文檔上建立新增的行。 在總部的採購訂單行中,採購的 常規 選項卡上有一個 由 POS 新增 標誌訂單行。 由 POS 新增 標誌表示採購訂單行是由 POS 接收流程新增的,且不是接收先前採購訂單上的行。

取消收貨

只有當您想要退出文件並且不想儲存任何變更時,才應使用應用程式列上的 取消接收 功能。 例如,您最初選擇了錯誤的文檔,並且不希望保存任何先前的接收資料。

暫停接收

如果您正在接收庫存,並且想要在接收過程中休息一下,可以使用 暫停接收 功能。 例如,您可能想要從 POS 執行其他操作,例如通知客戶銷售或延遲過帳收據。

當您選擇 暫停接收時,文件的狀態將變更為 已暫停。 使用者知道已為文檔輸入數據,但尚未提交文檔。 當您準備好恢復接收過程時,請選擇暫停的文檔,然後選擇 訂單詳細信息。 任何 現已收到 之前保存的數量將被保留,並且可以從 完整訂單清單 看法。

檢閱

在最終向總部承諾收貨之前,您可以使用審核功能來驗證入庫單據。 審核功能會提醒您任何可能導致處理失敗的遺失或不正確的數據,並提供在提交收據請求之前糾正問題的機會。 要啟用 審查 操作窗格上的功能,您必須先啟用 在 POS 入庫和出庫庫存作業中啟用驗證 功能透過 功能管理 總部的工作空間。

審查 函數驗證入站文件中的以下問題:

  • 過度接收 - 這 *現已收到 數量大於訂購數量。 此問題的嚴重性取決於總部的超額交付配置。
  • 收貨不足現在收貨 數量少於訂購數量。 此問題的嚴重性取決於總部的交付不足配置。
  • 序號 - 對於需要在庫存中註冊序號的序號商品,未提供或驗證序號。
  • 未設定位置 –未為不允許空白位置的位置控制項指定位置。
  • 已刪除行 –訂單中包含總部使用者刪除的行,而 POS 應用程式不知道這些行。

商務參數中的 啟用自動驗證 參數設定為 >庫存>儲存庫存 ,以便在選擇 完成接收 時自動執行驗證。

完成接收

輸入完所有 立即接收 產品數量後,您必須在操作中選擇 完成接收 窗格來處理收據。

如果設定了 審核 功能,當使用者完成採購訂單收據時,系統會提示他們在 收據編號 中輸入值字段。 通常,該值相當於供應商裝箱單的識別碼。 收據編號 資料儲存在總部的產品收據日誌中。 不會捕獲轉儲訂單收據的收據編號。

當使用非同步文件處理時,收據會透過非同步文件框架提交。 過帳文件所需的時間取決於文件​​的大小(行數)以及伺服器上發生的一般處理流量。 通常,此過程只需幾秒鐘即可完成。 如果文件發布失敗,則會透過 入站操作 文件清單通知用戶,其中文件狀態將更新為 處理失敗。 然後,使用者可以在 POS 中選擇失敗的文檔,以在 詳細資訊 窗格中查看錯誤訊息和失敗原因。 失敗的單據將保持未過帳狀態,並要求使用者透過在 POS 中選擇 訂單詳細資料 返回單據行。 然後,用戶必須根據錯誤更新文件並進行更正。 更正文件後,使用者可以透過選擇應用程式列上的 完成履行 來再次嘗試處理該文件。

建立訂購單

使用者可以從 POS 建立新的採購訂單請求。 若要使用此功能,請確保在 功能管理 中啟用 在 POS 中建立採購訂單請求的功能 功能工作區,並且在使用者的 POS 權限群組中啟用了 允許建立採購訂單 權限設定。

若要開始建立流程,請在文件清單檢視的操作窗格中選擇 新建。 在出現的對話方塊中,選擇 新採購訂單,然後選擇您希望從中出貨採購訂單的供應商。 您可以輸入供應商帳戶 ID 或供應商名稱來搜尋特定供應商。 您目前的商店始終是要建立的採購訂單的 出貨到 倉庫,且此位置無法修改。 根據需要指定 會計日期交貨日期 。 您也可以新增註釋,該註釋與採購訂單標題一起作為附件儲存到總部的文件中。

附註

  • 如果總部啟用了 採購訂單變更管理工作流程 ,您將無法從 POS 建立採購訂單。 在這種情況下,採購訂單只能在總部創建,並且必須經過審批流程。
  • 若要使用供應商選擇功能,您必須先執行 1220(供應商) 配送計畫作業,將總部預先定義的供應商主資料同步到通路資料庫。 從 POS 建立採購訂單期間無法選擇公司間供應商。

建立標題資訊後,您可以將產品新增至採購訂單請求。 若要開始新增商品和請求數量的過程,請選擇 新增產品。 在對話方塊中,輸入產品編號,選擇產品變型(如果適用),然後指定數量。 如果您有條碼掃描設備,則可以掃描產品條碼以簡化流程。 在 詳細資料 窗格中,您還可以新增特定線路的備註,該備註將作為線路附件儲存在總部。

在採購訂單請求中輸入行後,您必須選擇 儲存 在本機上儲存文件更改,或選擇 提交請求 將請求發送至總部進行進一步處理。 如果文件保存在本機,則可以在文件清單視圖的 草稿 標籤中找到該文件。 當文件處於 草稿 狀態時,您可以透過選擇 編輯對其進行編輯。 您可以根據需要新增、更新或刪除行。 您也可以在文件處於 草稿 狀態時透過選擇 刪除 來刪除整個文件。 草稿 選項卡。

文件草稿成功提交給總部後,會出現在文件清單視圖的 活動 選項卡中,狀態為 已建立。 對於處於 已建立 狀態的採購訂單,無論文件最初在何處(POS 或總部)創建,只要 採購訂單發生更改管理工作流程 未啟用,採購訂單接收商店中的使用者可以根據需要透過新增、更新或刪除行來編輯文件。 您必須重新提交更新的文件才能使修改生效。

透過 POS,使用者還可以確認採購訂單請求,以表明供應商按照採購訂單中的要求交付貨物的承諾。 若要使用此功能,請確保在 功能管理 中啟用 在 POS 中建立採購訂單請求的功能 功能工作區,並且在使用者的 POS 權限群組中啟用了 允許確認採購訂單 權限設定。 僅可確認狀態為 已建立 的採購訂單。 若要確認採購訂單,請在文件清單檢視中選擇訂單,選擇 查看詳細資訊 開啟文件詳細資料視圖,然後選擇 確認在操作窗格上排序 。 採購訂單確認後,其狀態將從 已建立 更新為 已要求 並準備好接收。

建立入站轉移訂單

使用者可以從 POS 建立新的入站轉移訂單文件。 若要啟動流程,請在文件清單檢視的操作窗格中選擇 新建。 在出現的對話方塊中,選擇 新轉移訂單,然後選擇 倉庫轉移或儲存向您的商店位置提供庫存。 傳輸自 值僅限於商店履行群組配置中定義的選擇。 在入站轉移請求中,您目前的商店將始終是轉移訂單的 轉移到 倉庫。 無法變更 傳送至 值。

輸入 出貨日期接收日期交付方式 根據需要欄位。 您也可以新增註釋,該註釋與轉移訂單標題一起作為附件儲存到總部的文件中。

建立標題資訊後,您可以將產品新增至轉移訂單。 若要開始新增商品和請求數量的過程,請選擇 新增產品。 在 詳細資料 窗格中,您也可以在日記帳行中新增特定行的註解。 這些註釋儲存為行附件。

在入庫轉移訂單上輸入行後,您必須選擇 儲存 在本機上儲存文件變更或 提交請求 將訂單詳細資料提交給總部進行進一步處理。 如果選擇 儲存,則草稿單據將儲存在頻道資料庫中,出庫倉庫無法運作單據,直到透過 成功處理後。 只有當您尚未準備好將請求提交給總部進行處理時,才應選擇 儲存

如果文件保存在本機,可以在 入站操作 文件清單的 草稿 標籤中找到該文件。 當文件處於 草稿 狀態時,您可以透過選擇 編輯來編輯它。 您可以根據需要更新、新增或刪除行。 您也可以在 草稿 狀態下刪除整個文檔,方法是在 上選擇 刪除 草稿 選項卡。

文件草稿成功提交給總部後,會出現在 有效 選項卡中,狀態為 已要求。 此時,入庫商店或倉庫中的使用者無法再編輯請求的入庫轉移訂單文件。 只有出庫倉庫中的使用者可以透過在 POS 應用程式中選擇 出庫操作 來編輯單據。 編輯鎖定可確保不會發生衝突,因為入庫請求者在出庫發貨人主動提貨和發貨的同時更改轉移訂單。 如果在提交轉移訂單後需要從入庫商店或倉庫進行更改,則應聯繫出庫發貨人並要求輸入更改。

當文件處於 已請求 狀態後,它會在 活動 選項卡上可見。但是,入庫商店或倉庫尚未收到。 出庫倉庫出貨部分或全部轉儲訂單後,入庫商店或倉庫可以在 POS 中過帳收貨。 當出庫端處理轉儲訂單單據時,其狀態從 已要求 更新為 已發貨部分出貨。 當單據處於 已出貨部分出貨 狀態後,入庫商店或倉庫可以使用下列方式過帳收據:入站操作接收流程。

其他資源

POS 中的出庫庫存操作