客戶合約概觀
Field Service 合約允許組織以預先定義的詳細資料、頻率和日期範圍來自動產生工單和發票。 合約最常用於組織必須定期執行工作的維護排程、檢驗或其他服務。 例如，要執行例行維護和檢查系統健康情況的每季電梯服務，或每週害蟲防治服務。
以下是一些可以設定和使用合約的不同方式。 合約會產生：
- 每日檢查工單，調度員透過排程面板或排程小幫手安排其排程。
- Resource Scheduling Optimization (RSO) 自動排定的每月維修工單。
- 每週工單，合約每次都會在定義的開始時間指派相同的資源。
- 每月在客戶地點檢查多項客戶資產的單一工單。
- 每年在客戶地點檢查多項資產的多個工單。
- 向客戶請領預先定義之產品與服務款項的季度發票。
合約主要是在服務帳戶所代表的單一地點來執行。 在不同地點的工作應使用多個合約來設定。
多個事件與多個期間
將多個事件定義為一個單一合約預約設定中的多個合約預約事件。 將多個定期事項定義為多個有不同定期事項的合約預約設定，其中包含一個合約預約事件。
在決定是新增多個事件還是多個定期事項時，請考慮下列問題：
誰來執行工作？ 單一定期事項會建立單一工單，而多個定期事項則建立多個工單。 如果您設想合約工作會由一個人完成，那麼使用單一定期事項可能會更好。 您可以將事件類型與有助於將單一工單排定給多個資源的需求群組範本搭配使用。
要出差多少次？ 多個定期事項會建立多個工單，這可能會建立比預期更多的行程和差旅。
如何追蹤資產？ 有些組織偏好每個工單與單一客戶資產相關。 這樣就知道花費在工單上的時間與花費在維護資產的時間相互關聯，這有助於回報狀況。 如果是這樣，您可以選擇讓多個定期事項各建立一個包含與單一資產相關之單一事件的工單。
Resource Scheduling Optimization 會自動排定工單
Resource Scheduling Optimization 自動排定工單以最佳化工作時間和差旅時間，包括從合約產生的工單。 如果要使用 Resource Scheduling Optimization 來排定合約工單，有許多選項，例如：
讓合約自動產生工單，並確保產生的工單納入 Resource Scheduling Optimization 範圍。
讓合約自動產生和預約工單，並確保 Resource Scheduling Optimization 啟用慣用資源。 相關預約的預約狀態可以進行最佳化。 您可以對預約使用排程鎖定選項，以確保合約預約仍舊排程給該資源、時段或這兩者。
建立僅考慮從合約產生之工單的特定 Resource Scheduling Optimization 排程及範圍。 您可以設定進行合約工單預約最佳化時的特定步調與優先順序。
使用發票和權利的合約
決定使用合約發票時，您可以建立新合約來產生發票，或將發票新增至現有服務合約。 如果合約發票與排程維護相關，則建議將合約產生的工單和合約產生的發票加入同一個合約做為其中一部分。
即使您有產生發票的合約，合約工單仍然會在工作完成和狀態為關閉 - 已過帳時建立發票。 如果只有合約發票代表應向客戶收費的內容，請建立程序來忽略不計或減計工單發票。 例如，停用這些發票，或使用價目表和權利來確保工單小計和工單發票為 $0。
權利是根據如服務帳戶、事件類型和客戶資產類別等多項因素套用至工單定價。 通常，您會為特定客戶建立特定事件類型，概述自訂工作。 例如，如果在工單中加入自訂對應事件類型，使產品和服務在 100% 折扣下變成 $0，則套用權利。
如需詳細資訊，請移至 Dynamics 365 Field Service 中工單的權利。
報價和銷售
在您希望將合約完全用於產生發票而非產生工單的案例中，請考慮使用報價做為 Field Service 解決方案的一部分。
合約可搭配 Dynamics 365 Sales 潛在客戶 > 商機 > 報價 > 訂單的程序順利運作。 若要設定：
- 將潛在客戶分類為服務維護潛在客戶。
- 使用服務型明細新增商機明細。
- 將報價明細建立為服務型明細，並新增報價預約設定。