使用 Field Service 中的排程面板

本文討論適用於調度員及其他使用者的排程面板主要功能和概念。

動作區域

篩選條件

套用篩選條件，以定義排程面板顯示哪些資源。 您可以設定面板設定，使篩選條件也套用至需求。

篩選值是從可預約資源實體提取而來。

選取省略符號(…) >選取資源，以選擇排程面板所有資源的子集。 套用篩選後，只會將篩選所選取的資源。

若要將套用的篩選設定設定為所有排程面板的預設值，請選取 …>儲存為預設值。

選取重設為預設值以移除所有已套用的篩選。 當您從選取項目移除資源時，會重設所選資源的清單。

您一定要選取套用，才能在排程面板上看到變更。

時幅

在每小時、每天、每週與每月檢視表之間切換。 選擇每週或每月檢視表，以較概略的觀點查看排程工作。

檢視類型

• 甘特圖：甘特圖是一種展示排程的橫條圖類型。 可用來顯示一段時間的活動。 活動的位置與長度反映開始日期、期間和結束日期。
• 清單：以清單來顯示資源。 展開資源會顯示所選時間範圍中選取的時間資料粒度。 您可以變更清單中的欄數。

日期範圍

設定面板顯示的時間範圍。 使用箭頭在時間範圍之間移動。 每週從星期日開始。

預約

手動預約需求。 選取需求和資源、開始日期/時間、結束日期/時間、預約狀態以及預約方式。 手動預約不會驗證可用性、特性或位置等限制式。 如果您希望系統遵循預約的限制式，請使用排程小幫手。

移動預約

選取顯示更多排程面板動作 (…) >移動預約，以將特定狀態的預約移到不同的日期。 移動預約會保留時間及其他參數。

列印排程面板

選取顯示更多排程面板動作 (…) >列印排程面板，以開啟可在其中設定排程範圍、分頁、紙張格式和方向的列印設定。 選取列印會開啟系統列印選項。

內容相關詳細資料

若要查看更多關於所選預約、資源或需求的詳細資料，請開啟詳細資料窗格。

預約警示

若要查看使用中預約警示，或建立新警示，請選取鈴鐺圖示。 如需詳細資訊，請參閱建立和檢視預約警示

地圖檢視

若要在地圖上查看的資源和需求，請選取地圖圖示。

在地圖檢視上，選取資源以查看其規劃路線。 數定指示將需求排定給資源所依照的順序。

變更日期以查看不同日的地圖。 縮小地圖，以查看群組需求和資源。 快速找出有未排程工作的區域，然後開始將這些工作排定給最鄰近的資源。 選取檢視設定以設定地圖會顯示哪些項目。

您可以將未排程的需求圖釘從地圖拖曳至資源時間表，並將其排定給該資源。 您也可以將資源路線拖曳至附近未排程的需求，以安排其排程並將其新增至資源路線。

在每個與使用者相關聯的資源釘選上，都有一個指示器圖示，代表多久之前偵測到該資源的位置。 綠色表示自當天開始就看到過該使用者。 灰色問號表示上次偵測到該位置是在昨天或更早的時間。

重新整理面板

如果預約的開始日期、結束日期、資源指派或狀態發生變更，則排程面板會自動重新整理。 自動化重新整理僅考慮本週對預約的變更。

選取重新整理，手動重新整理排程面板。

焦點模式

將焦點放在排程面板的詳細資料上，並隱藏所有其他導覽項目。

選取焦點模式圖示以變更為全螢幕模式。

圖例

檢視狀態、優先順序、時間表和表旅時間的所有色彩代碼與圖示。 選取省略符號 (...) >圖例。

面板檢視設定

選取省略符號 (…) >排程設定，以開啟面板檢視設定。 如需面板檢視設定的詳細資訊，請參閱設定排程面板索引標籤設定。

資源清單

以滑鼠右鍵按一下資源名稱，以顯示更多關於資源的選項。

• 選擇檢視資源卡片，以查看資源技能和角色等詳細資料。 您也可以從這裡起始訊息、電子郵件或通話。
• 選擇取得行駛路線，以取得工作日的行駛路線。

需求窗格

您可以在需求窗格中找到未排程的需求。 透過存取每個欄標題旁邊的下拉式功能表，對每欄進行排序和篩選。

從需求窗格選取單一需求，然後選取尋找可用性以啟動排程小幫手。

排程小幫手會列出您可為需求預約的可用且相符資源。

時間表上的預約

您可以將預約移到目前排程面板索引標籤上的資源，或變更開始日期/時間，或同時執行這兩者

以滑鼠右鍵按一下排程面板上的預約，然後選取移動到。 將預約重新指派給目前排程索引標籤上的任何資源，或變更預約的開始日期和開始時間。 若要將預約指派給未在此排程面板上顯示的資源，請選取資源欄位中的篩選圖示，然後將篩選從此索引標籤上的資源變更為所有資源。 選取更新以套用變更。

變更時間細微性

您可以變更排程面板的時間細微性。 使用右下角的滑桿或瀏覽器縮放鍵盤快速鍵 (例如，按 Ctrl+捲動或捏合觸控板)。

建立新的排程面板索引標籤

若要建立新的排程面板索引標籤，請在排程面板上選取索引標籤清單中的新增排程面板索引標籤 (+)。

輸入新排程面板的相關詳細資料，並選取新增。

將連結複製到排程面板

可透過載入 Web 資源的 URL 存取排程面板。 存取此 URL 最簡單的方法是根據您的喜好設定排程面板，選擇更多選項 (...)，然後選擇複製連結。 產生的連結包括您面板上目前設定的參數。

有關如何建構 URL 的詳細資訊，請參閱：從 URL 打開排程面板。

載入排程面板時的快取設定

為了促進工作流程，系統會快取一些參數，以便您可以快速從離開的位置繼續：

• 上次造訪的索引標籤
• 地圖面板：開啟或關閉
• 檢視類型：甘特圖或清單檢視
• 檢視模式：每小時/每天/每週
• 面板開始日期：快取 15 分鐘
• 欄寬：縮放層級
• 需求面板篩選條件

使用 Resource Scheduling Optimization 自動化的排程

下列功能僅適用於使用適用於 Dynamics 365 Field Service 的 Resource Scheduling Optimization 增益集的組織。

預設優化目標是優化要求的預設值。 您可以變更每個排程面板的最佳化目標。

取得資源建議，或直接預約這些資源

在需求窗格中，選取一個或多個需求。

選取建議資源 (預覽版)，從 Resource Scheduling Optimization 取得關於要預約哪些資源的建議。

選取預約資源 (預覽版)，讓系統直接尋找最佳資源和預約。

最佳化單一資源的排程

在資源的計劃工作排程因取消或緊急工作而變更後，您可以使用 Resource Scheduling Optimization 進行重新最佳化。 若只要最佳化一個資源的排程，請以滑鼠右鍵按一下排程面板中的資源，然後選取最佳化排程。 如需詳細資訊，請參閱使用 Resource Scheduling Optimization 的單一資源最佳化。