啟用和設定與 Dynamics 365 Sales 的無縫同步 (預覽版)

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Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management 包括一個複雜的定價引擎，用於處理價格和折扣的貿易協定。 此定價引擎使用複雜的規則來決定給定訂單或報價的最佳價格。 當 Supply Chain Management 與 Dynamics 365 Sales 整合時，您可以使用 Supply Chain Management 定價引擎 按需同步，也可以使用無縫同步，如本文中所述。

透過無縫同步，在 Sales 中處理銷售訂單和銷售報價單的使用者可以查看 Supply Chain Management 定價引擎執行的計算結果，無需執行任何額外步驟來獲取價格、折扣和總計。 當使用者在 Sales 中工作時，所有必要的資料和計算結果都會根據需要在系統之間無縫同步。

無縫同步顯著改善了前端人員主要在 Sales 中工作以建立和更新銷售訂單和銷售報價單的情境。 當使用者在 Sales 中新增或更新訂單和報價單明細時，更新的明細價格、折扣和總計將在 Supply Chain Management 中計算，並立即反映在 Sales 使用者介面 (UI) 中，無需任何額外的點擊或點選。 在大多數情況下，使用者無需在 Sales 中手動選取報價單價格訂單即可獲取更新的明細價格、折扣和總計，這些明細價格、折扣和總計顯示在 Supply Chain Management 中完成的計算結果。

必要條件

系統必須先符合下列需求，您才能使用無縫同步：

• 您必須執行 Supply Chain Management 10.0.42 版本或更高版本。

• 您必須執行雙重寫入供應鏈解決方案 版本 2.3.4.367 或更新版本。

• 您必須啟用和設定基本 Sales 整合，如使用 Dynamics 365 Sales 啟用和設定報價到收款的額外效率和使用 Dynamics 365 Sales 在報價到收款的提高效率中工作。

• 必須在功能管理中開啟下列功能：

  • 與 Dynamics 365 Sales 整合時，將 Supply Chain Management 設為價格主資料 – 此功能是下一個功能的先決條件。 請參閱使用 Dynamics 365 Sales 啟用和設定報價到收款的額外效率以了解詳細資訊。
  • 自動將明細資料和總計與 Dynamics 365 Sales 同步– 此功能新增本文中介紹的功能。

開啟並設定無縫同步

若要啟用和設定無縫同步，請依照以下步驟操作。

1. 移至應收帳款>應收帳款設定>應收帳款參數。

2. 在一般 FastTab 上設定下列欄位：

   • 將 Supply Chain Management 設為價格主資料 – 您必須先將此選項設為是 ，然後才能啟用任一自動同步選項。 有關此選項的更多資訊，請參閱將 Supply Chain Management 設為價格主資料。

   • 將明細資料自動同步到 Sales – 在Sales 中建立或更新明細時，如果 Supply Chain Management 中的銷售訂單和銷售報價單明細資料 (包括明細價格和折扣) 需要自動同步到 Sales，請將此選項設為是。 同步的資料不單單包括貨幣資料，例如單價、明細折扣和凈額。 它還包括為從 Supply Chain Management 到 Sales 的同步而設定的適當訂單和報價單明細上的所有對應明細資料。 此外，它還包括請求裝運和請求接收日期等資料，這些資料可能會在輸入明細時重新計算。

     此功能的好處是，當在 Sales 中建立和更新銷售訂單或銷售報價單明細的使用者儲存這些明細時，Supply Chain Management 中顯示的明細值也會顯示在 Sales 中。 因此，此功能可確保跨系統資料的完全透明且保持一致，且無需從 Supply Chain Management 觸發額外的同步。

   • 自動將總計同步到 Sales – 如果在 Sales 中新增、刪除或變更明細時，應自動計算銷售訂單和銷售報價單小計和總計，並在系統之間同步時，請將此選項設為是。 只有在自動將明細資料同步到 Sales 選項也設為是時，您才可將此選項設為是。

建議您將此兩個自動同步選項都設為是。 此設定為在 Sales 中處理銷售訂單和銷售報價單的使用者提供最佳體驗。 它可確保每次使用者變更 Sales 中的相關值 (如明細數量) 時，兩個系統中的明細貨幣資料、小計和總計都會更新。 如果將這些選項設為否，則在使用者於 Sales 中新增或編輯訂單或報價單後，必須手動選取報價單和/或價格訂單，才能觸發計算和同步。

如果您在 Sales 中使用自訂定價邏輯，或者在 Sales 中工作的前端員工僅使用明細單價，而不使用折扣、費用、銷售稅、總計和小計，則可以選擇將一或兩個選項設為否。

在 Sales 中輸入的非零單價

如果使用者在 Sales 中為銷售訂單或銷售報價單明細輸入 0 (零) 以外的單價，則該單價也會同步並套用到 Supply Chain Management 中的銷售報價明細。 在這種情況下，Supply Chain Management 不會對明細資料套用其他計算。

手動明細折扣

如果使用者應該可以將手動明細折扣金額新增到 Sales 中的銷售訂單和報價單明細，請務必在應收帳款參數頁面的 Dynamics 365 Sales 整合 FastTab 上，將把報價資料複製到銷售訂單選項設為是。 否則，當報價單在 Sales 中獲選時，手動明細折扣不會同步到 Supply Chain Management。 請參閱將 Supply Chain Management 銷售報價資料複製到從 Sales 同步的銷售訂單，了解更多資訊。

即使使用無縫同步也需要手動同步的情況

在兩種情況下，Sales 中的使用者必須先選取報價單或價格訂單，然後才能重新計算明細價格和折扣，並在系統之間同步：

• 用來擷取銷售價格的日期類型為今天。
• 建議價格套用在 Sales 中，但實際價格儲存在 Supply Chain Management 的貿易協定中。

以下小節透過範例來解釋這些情況。

案例 1：價格資料類型為「今天」

在這種情況下，您的設定有一個從 8 月 28 日起生效的 20 美元 (USD20) 銷售價格，另一個從 9 月 1 日起生效的 USD19 銷售價格 。 價目表不套用於 Sales。

• 8 月 28 日的貿易協定價格：20 美元
• 9 月 1 日的貿易協定價格：19 美元

8 月 28 日，在 Sales 中建立了一份銷售訂單。 它有一行明細的明細單價為 USD20。 9 月 1 日，將新增同一品項的第二個訂單明細。 它的明細單價為 USD19，因為新的貿易協定價格已生效。

根據標準的 Supply Chain Management 行為，USD19 的明細價格僅適用於第二行明細。 第一行明細的價格不會自動變更。 但是，如果 Sales 中的使用者在 9 月 1 日當天或之後選取價格訂單，則會根據貿易協定評估原則對這兩項明細進行重新定價。 因此，兩行明細都會顯示 USD19 的單價。

案例 2：銷售價目表與Supply Chain Management 貿易協定共存

在這種情況下，建議的銷售價格會儲存在 Sales 價目表中，而實際商定和特定於客戶的價格會儲存在 Supply Chain Management 的貿易協定中。 針對相同品項定義了以下價格：

• 銷售價目表價：25 美元
• Supply Chain Management 貿易協定價格：19 美元

Supply Chain Management 中的貿易協定評估原則不包含手動輸入。

銷售人員在 Sales 中建立銷售訂單並為該項目新增明細。 此明細的明細單價為 USD25，表示價目表中的建議銷售價格。 然後訂單明細會被儲存並同步到 Supply Chain Management。

如果銷售人員在 Sales 中打開訂單並選取價格訂單，則會根據 Supply Chain Management 中的貿易協定評估原則對明細進行重新定價。 因此，Supply Chain Management 中的明細單價會更新為 USD19 並同步回 Sales。

在一般情況下，當 Supply Chain Management 是價格主資料時，我們不建議您使用在 Sales 價目表中定義的建議價格。 但是，如果您的公司使用類似於本小節中描述的流程，則必須培訓銷售人員在建立銷售訂單後，選取價格訂單 。

使用無縫同步的範例情境

以下小節提供無縫同步的使用者體驗範例。

範例情境 1：在 Sales 中建立完全無縫同步的銷售報價單

情境 1 的先決條件

此情境基於下列系統設定：

• 應收帳款參數頁面上的自動將明細資料同步到 Sales 選項是設為是。
• 應收帳款參數頁面上的自動將總計同步到 Sales 選項是設為是。
• 價目表未用於 Sales。 (或者，價目表用於 Sales 中，且 Supply Chain Management 中已發佈產品的基本銷售價格為 0 [零]。)

情境 1 的使用者背景

Sarah 是 Contoso 的一名銷售人員，她每天都用 Sales 工作。 星期一，Sarah 使用 Sales 建立銷售報價單。 她儲存了報價並新增更多明細。

在 Sarah 完成將明細新增到銷售報價單並儲存後，Sales 會在報價頁面的摘要索引標籤上顯示以下訊息：「正在從 F&O 同步」。此訊息表示正在 Supply Chain Management 中建立相符的銷售報價單，且資料正在兩個系統之間同步。 同步完成後，「從 F&O 同步」訊息會消失。

Sarah 檢查 Sales 中的銷售報價單，發現單價、折扣和附加金額已正確更新，並顯示 Supply Chain Management 所執行的計算結果。 所有明細折扣都包含在內，包括 Supply Chain Management 套用的多明細折扣。 其他明細資料也會從 Supply Chain Management 同步，例如請求發貨和請求收貨日期。 Sarah 可以在Sales 的 報價頁面上，銷售報價單明細的整合索引標籤上查看此資訊。

在 Sales 中，Sarah 可以查看詳細金額、折扣 (總折扣)、運費金額 (在 Supply Chain Management 中自動新增的明細和標頭費用的總和)、總稅金 (在 Supply Chain Management 中自動新增的明細和標頭稅金的總和) ，和總金額的小計和總計。 所有這些資訊都是由 Supply Chain Management 中的銷售報價單計算並自動同步的。

在這種情況下，Sarah 不必在 Sales 中選取報價。 Sales 中的銷售報價單是最新的，且與 Supply Chain Management 中銷售報價單中的值保持一致。

範例情境 2：在 Sales 中編輯完全無縫同步的銷售報價單

情境 2 的先決條件

此情境基於和情境 1 相同的系統設定：

情境 2 的使用者背景

星期二，上一個情境中的 Sarah 得知她的客戶希望增加她在星期一為他們建立之銷售報價單上的商品數量。 她在 Sales 中打開報價單，編輯相關明細的數量，並儲存變更。 系統會將更新的明細同步到 Supply Chain Management，這會觸發相關的重新計算。 與情境 1 一樣，Sales 在此過程中會顯示「正在從 F&O 同步」訊息。 Sarah 不必選取報價來觸發過程。

範例情境 3：在 Sales 中建立銷售報價單，但未自動同步總計

情境 3 的先決條件

此情境基於與情境 1 相同的系統設定，只是應收帳款參數頁面上的自動將總計同步到 Sales選項設為否。

情境 3 的使用者背景

Fabrikam 使用無縫同步，但不使用自動將總計同步到 Sales 選項。 Charlie 是 Fabrikam 的一名銷售人員，他每天都用 Sales 工作。 星期三，Charlie 建立一個銷售報價單並向其新增明細。

在 Charlie 完成將明細新增到銷售報價單並儲存後，Sales 會在報價頁面的摘要索引標籤上顯示以下訊息：「正在從 F&O 同步」。此訊息表示正在 Supply Chain Management 中建立相符的銷售報價單，且資料正在兩個系統之間同步。 同步完成後，「從 F&O 同步」訊息會消失。

Charlie 檢查 Sales 中的銷售報價單，發現單價和附加金額已正確更新，並顯示 Supply Chain Management 所執行的計算結果。 但是，Sales 中的明細折扣欄位並沒有自動更新，因為該選項在他的系統中已停用。 那些欄位反而是空白。 因此，Sales 中顯示的附加金額可能與 Supply Chain Management 中的實際值不一致。 此外，Charlie 只能看到詳細金額、運費前金額和總金額的小計和總計，而看不到折扣 (總折扣)、運費金額和總稅金的小計和總計。 詳細金額是明細附加金額的總和。 如果 Sales 中的附加金額與 Supply Chain Management 不一致，則與 Supply Chain Management 相比，Sales 中顯示的所有小計和總計計算的沖銷並不正確。

若要在 Supply Chain Management 中計算明細折扣、小計和總計並同步到 Sales，Charlie 必須選取報價。 然後，Sales 中的貨幣金額與 Supply Chain Management 會保持一致並處於最新狀態。

限制

按需與 Supply Chain Management 定價引擎同步中所述的限制同樣適用於使用無縫同步時。