在 Dynamics 365 中撥打和接聽 Microsoft Teams 通話
Microsoft Teams 撥號程式協助您直接從 Dynamics 365 銷售中心應用程式中打電話給客戶，以提高生產力，並有效地完成工作。 您可以透過 Teams 撥號程式撥打和接聽通話。
授權和角色需求
| 需求類型 | 您必須有 |
|---|---|
| 授權 | Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價 |
| 資訊安全角色 | 任何主要銷售角色，例如銷售人員或銷售經理 其他資訊：主要銷售角色 |
開啟 Teams 通話撥號程式
Note
系統管理員必須在您的組織中設定 Microsoft Teams 撥號程式，您才能使用。 其他資訊：設定 Microsoft Teams 撥號程式
登入您的銷售應用程式，並選取頁面右上角的電話 (
) 圖示，以開啟通話窗格並檢視撥號盤。
重要
- 如果瀏覽器的私密瀏覽或無痕模式視窗已封鎖協力廠商 Cookie，則撥號程式將無法運作。 若要使用撥號程式，請選取瀏覽器中的協力廠商 Cookie 封鎖圖示，然後選取允許 Cookie。
- 不支援將撥號程式用於自訂實體。 雖然電話圖示出現在自訂實體表單上，但撥號程式無法運作。
透過 Teams 撥打電話
您可以使用 Microsoft Teams，直接在 Dynamics 365 中透過撥號程式、記錄或工作項目打電話給客戶。
Note
- 確認有效電話號碼是否與 Dynamics 365 記錄或工作項目相關聯。
- 通話結束后，將創建一個 通話 活動，並顯示在記錄的時間軸和 活動 頁面上。
若要透過 Dynamics 365 記錄打電話給客戶
開啟記錄。 在此範例中，我們開啟的是連絡人記錄。
在 the 商務電話 字段中，電話號碼已與聯繫人 Jim Glynn 關聯。
選取與電話號碼對應的
。 通話已建立。從語言下拉清單中選擇您的對話語言。 選擇合適的語言可確保準確的轉錄、關鍵字跟蹤、分析、洞察和 KPI。
(選用) 選取撥號程式畫面中的省略符號 (三點功能表)，以變更麥克風和喇叭設定。
先決條件：您的 系統管理員 必須打開 Call from view 選項。
打開任何實體的只讀 格線 檢視，如 聯繫人 、潛在客戶 或 客戶。
從任意電話號碼列中選擇客戶的電話號碼。
Teams 撥號程式 將打開並自動呼叫該號碼。
若要透過工作清單項目打電話給客戶
移至我的工作>銷售加速器。
您的工作清單隨即開啟。 您可以看到當天擱置中的通話活動。 在此範例中，Nancy Anderson 的通話活動當天處於擱置狀態。
選擇
與工作項對應的Teams 撥號程式隨即開啟，且已建立通話。
注意
您也可以緊接下來 widget 中的通話選項來撥打電話。
若要手動打電話給客戶
開啟 Teams 撥號程式。
輸入客戶的電話號碼，或透過撥號程式搜尋方塊搜尋客戶。
選取通話。
在 Dynamics 365 中接聽 Teams 通話
您可以在 Dynamics 365 Sales 中接聽通話。 接聽來電時，頁面右上角會顯示通知，如下圖所示：
當電話號碼與某個記錄有關聯時，會自動顯示來電者名稱。 例如，Kenny Smith 是潛在客戶，與其記錄相關聯的行動電話號碼是 +1 123 456 7890。 當您接聽 +1 123 456 7890 的通話時，系統會自動顯示名稱 Kenny Smith；您可以在通知中選取此名稱以開啟記錄。
Note
- 如果電話號碼與多個記錄相關聯，則通知最多顯示 3 個記錄，並指示此電話號碼還有其他記錄。 選取適當的記錄。
- 如果您在通話時接到另一通電話，則撥入通話通知會提供選項，以便結束目前通話並接受來電，或拒絕來電並繼續目前通話。
若要接聽通話，請選取回答。 Teams 電話語音面板隨即開啟，且通話已接通。
通話活動已建立，並顯示在記錄的時間表上。 如果電話號碼自動解析為記錄，則會自動填入通話活動的來電者和相關欄位。 如果接聽的通話未與任何記錄相關聯，則只會建立通話活動。 若要在通話時將通話與記錄產生關聯，請選取詳細資料索引標籤，然後選取連接記錄。
在 Dynamics 365 中檢視未接來電
如果您有未接來電，則 Dynamics 365 中的應用程式內通知中心會顯示通知。 若要檢視未接來電通知，請選取頁面右上角的通知圖示 (鈴鐺圖示)。 如果您已透過其他應用程式 (例如 Teams 桌面) 接聽來電，則不會將此通話視為未接。
注意
系統管理員必須已啟用且已設定應用程式內通知，您才能檢視未接來電。
轉接 Teams 通話 (預覽版)
[本區段是發行前版本文件，並且隨時可能變更。]
重要
- 這是預覽功能。
- 預覽功能不供生產時使用，而且可能功能受限。 這些功能應受補充使用規定規範，並且是在正式發行前先行推出，讓客戶可以搶先體驗並提供意見反應。
前提條件： 您的 系統管理員 必須已 開啟呼叫轉移功能。
您可以將客戶的通話轉接至同事的 Teams 專線或他們的電話號碼。
當您在通話時，選取其他選項 (…)，然後選取轉接 (預覽版)。
![螢幕擷取畫面顯示來電轉接選項，包括 [轉接 (預覽版)]。](media/call-transfer-options.png)
保留客戶通話。
在撥號盤中，輸入同事的姓名或電話號碼。
(選用) 如果您要撥打同事的 Teams 專線，請選取如果無人接聽，則回撥以確保穩妥的轉接。 否則，通話會在無人接聽時中斷。 轉接至電話號碼時，此選項無法使用。
依照下列其中一個驟操作︰
- 如果有可用的受話方，請選取轉接。
- 如果沒有可用的受話方，則選取取消，然後選取繼續以返回客戶那一方。
如果您要轉接至 Teams 專線，受話方會收到傳轉接通知，其中包含關於您和客戶的資訊。 轉接來電後，這通來電會視為新的通話。 在這種情況下，原始通話期間所建立的任何附註或錄製內容都不會轉移給受話方。
諮詢並轉接 Teams 通話 (預覽版)
[本區段是發行前版本文件，並且隨時可能變更。]
重要
- 這是預覽功能。
- 預覽功能不供生產時使用，而且可能功能受限。 這些功能應受補充使用規定規範，並且是在正式發行前先行推出，讓客戶可以搶先體驗並提供意見反應。
前提條件： 您的 系統管理員 必須已 開啟呼叫轉移功能。
將客戶的通話轉接至同事前，您可以先諮詢同事。 您也可以諮詢同事，然後直接應答客戶，而不轉接通話。
當您在通話時，選取其他選項 (…)，然後選取諮詢然後轉接 (預覽版)。
將客戶的通話保留。
輸入同事的姓名或電話號碼。
執行下列其中一個步驟︰
如果有可用的受話方，請執行下列步驟：
- 選取通話。 將會顯示保留期間，讓您知道客戶等候了多長的時間。
- 向同事諮詢。
- 如果同事已準備好接聽通話，請選取轉接。
如果您要轉接至 Teams 專線，受話方會收到傳轉接通知，其中包含關於您和客戶的資訊。 轉接來電後，這通來電會視為新的通話。 在這種情況下，原始通話期間所建立的任何附註或錄製內容都不會轉移給受話方。
如果沒有可用的受話方，或者您要直接應答客戶，請選取取消，然後選取繼續以返回客戶那一方。
將參與者添加到正在進行的 Teams 通話中 （預覽版）
[本區段是發行前版本文件，並且隨時可能變更。]
重要
- 這是預覽功能。
- 預覽功能不供生產時使用，而且可能功能受限。 這些功能應受補充使用規定規範，並且是在正式發行前先行推出，讓客戶可以搶先體驗並提供意見反應。
先決條件： 您的 系統管理員 必須已 開啟 Add people to calls 功能。
您可以將參與者添加到正在進行的 Teams 通話中。 添加的參與者可以是內部使用者或外部聯繫人。 如果您不希望當前參與者聽到振鈴聲音，則可以在添加參與者時將呼叫置於等待狀態。
在通話中，選擇 Add people 圖示 ，然後輸入要添加的參與者的姓名或編號。
選擇 呼叫 以發出呼叫。 當呼叫得到應答時，將播放語音消息，以通知其他參與者有關新參與者的資訊。
注意
您可以通過選擇參與者姓名旁邊的三點功能表 （...） 並選擇Remove （刪除 ） 來從通話中刪除參與者。 僅當通話中有兩個以上的參與者時，此選項才可用。
查看 通話 活動
撥打或接聽電話后，將錄製 通話 活動。
如果呼叫與記錄關聯，則 通話 活動將顯示在以下位置：
- 在記錄的時間線上。
- 在 My Activities （我的活動 ） 頁面上。 頁面上 的 Regarding 列顯示連結的記錄。
如果呼叫未與任何記錄關聯：
- 將創建 通話 活動，並僅在 Activities 頁面上顯示。
默認情況下，未接聽的呼叫不會記錄為活動。 如果您想跟蹤未接聽的電話，請聯繫您的 系統管理員 以 啟用記錄呼叫嘗試。
通話分析
設定交談智慧以取得提供概觀、摘要、謄寫、見解和動作項目的通話資料即時分析。 其他資訊：透過 Teams 通話取得即時通話資料
找不到應用程式中的選項嗎？
有三種可能性：
- 您沒有必要的許可證或角色。 查看本頁頂部的 License and role requirements（許可證和角色要求）部分。
- 您的系統管理員並未開啟該功能。
- 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。