共用方式為

客戶自有資產的維護帳單

  • 發行項

工單帳單功能可讓您建立、處理和計費對客戶擁有資產進行的維護工作。 此功能允許您執行以下工作：

  • 將客戶與他們擁有的資產連結起來。
  • 建立工單時可選擇客戶並查看客戶擁有的資產。
  • 為每個客戶設定一個父系專案。
  • 根據工單登記工時、項目、支出和費用，然後稍後為客戶建立發票提案。

此外，該功能還提供以下功能：

  • 客戶父系專案的專案合約會自動複製到相關的工單專案。
  • 資產管理現在可以在工單預測及工單日記帳使用費用專案交易類型。

開啟或關閉工單計費功能

若要使用此功能，您的系統必須開啟此功能。 從 Supply Chain Management 10.0.32 開始，此項功能是強制性的，不能關閉。 如果您正在執行的版本比 10.0.32 舊，則管理員可以透過搜尋功能管理工作區的工單計費功能開啟此功能。

範例案例

如欲瞭解此功能的運作方式，請完成以下範例情境。

要使用此處指定的範例記錄和值完成此情境，您必須使用一個已安裝標準示範資料的系統。 在開始之前，您必須先選擇 USMF 法律實體。

在生產系統上工作時，您還可以將此案例當作使用該功能的指南。 但是，在此情況下，您必須替換為自己的值，並且您可能會缺少標準示範資料提供的某些類型的必需記錄。

第 1 步：為客戶建立新的專案合約

  1. 前往專案管理和會計 > 專案 > 專案合約。

  2. 在動作窗格上，選擇新增。

  3. 在新專案合約對話方塊中，設定以下值：

    • 名稱：鵜鶘批發
    • 資金類型：客戶
    • 資金來源：US-013 （鵜鶘批發）

  4. 選擇確定。

第 2 步：為客戶建立新的父系專案

您在此處建立的父系專案將在為客戶建立工單時使用。

  1. 前往專案管理和會計 > 專案 > 所有專案。

  2. 在動作窗格上，選擇新增。

  3. 在新專案對話方塊中，設定以下值：

    • 專案類型：時間和材料
    • 專案名稱：鵜鶘批發工單
    • 專案組：TM
    • 專案合同 ID：鵜鶘批發 （您之前創建的合同）
    • 開始日期： 選擇今天的日期。

  4. 選擇建立專案。

  5. 新專案已開啟。 記下專案識別碼值。 您稍後必須輸入此值。

步驟 3：在資產管理中建立新的工單類型

  1. 前往資產管理 >設定 >工單 >工單類型。

  2. 在動作窗格上，選擇新增。

  3. 一筆新記錄新增到清單中。 為它設定以下值：

    • 工單類型：服務
    • 名稱：服務工單
    • 工單生命週期狀態：標準

您現在必須將客戶帳戶連結到資產管理中專案設定的父系專案。

  1. 前往資產管理 > 設定 > 工單 > 專案設定。

  2. 在父系專案索引標籤選擇新增以新增一行。

  3. 在新的明細上，設定以下值：

    • 客戶帳戶：US-013 （鵜鶘批發）
    • 專案 ID： 輸入您之前記下的專案 ID。

您應該還在專案設定頁面 (資產管理 > 設定 > 工單 > 專案設定)。

  1. 在專案群組索引標籤選擇新增以新增一行。

  2. 在新的明細上，設定以下值：

    • 工單類型：服務 （您之前建立的工作訂單類型）
    • 專案組：TM

附註

工單專案的專案合約始終繼承自父系專案。

  1. 前往資產管理 > 資產 > 使用中資產。

  2. 在篩選欄位輸入 VE-102，並選擇依據資產篩選。

  3. 選擇資產以開啟其設定。

  4. 在客戶 FastTab，設定客戶帳戶欄位為 US-013 (Pelican Wholesales)。

    名稱欄位自動更新為 Pelican Wholesales。

步驟 7：在資產建立新的工單

  1. 前往資產管理 >工單 > 使用中工單。

  2. 在動作窗格上，選擇新增。

  3. 在建立工單對話方塊中，設定以下值：

    • 工單類型：服務

    • 描述：修理車

    • 客戶帳戶：US-013 （鵜鶘批發）

    • 資產：VE-102

      附註

      查詢僅顯示連結到所選客戶帳戶的資產。

    • 維護作業類型：維修

    • 貿易：機械師

    • 服務等級：4

  4. 選擇確定。

第 8 步：檢閱工單並開始處理

在本節中，您將處理在上一節中建立的工單。

  1. 按照以下步驟驗證父系專案是 Pelican wholesales 工單專案：

    1. 在工單維護作業區段，選擇一行。
    2. 在行詳細資料 FastTab，檢查專案識別碼的值。 它應該是一個帶有連字號數字，格式為 <Parent-Project-ID>-<Project-ID>。 此值是一個連結。
    3. 選擇專案識別碼連結以開啟一個頁面，您可以在其中查看父系專案和專案名稱。

  2. 在動作窗格上，在工單索引標籤的生命週期狀態群組，選擇更新工單狀態。

  3. 在更新工單狀態對話方塊的選擇欄，在生命週期狀態欄位設定為進行中的列選擇核取方塊。

  4. 選擇確定。

  5. 在生命週期狀態：進行中對話方塊，選擇確定。

第 9 步：在工單發佈花費的時數並建立新的發票提案

在本節中，您將繼續處理在上一節中處理的工單。

  1. 請在動作窗格專案群組中的工單索引標籤上，選擇日記帳。

    隨即出現工單日記帳頁面。 在這裡，您可以登記在工單花費的時間。

  2. 在時數 FastTab，選擇新增明細。

  3. 在新行上將時數欄位設定為 4。

  4. 在動作窗格上，選擇公布日記帳。

  5. 關閉工單日記帳頁面以返回工單。

  6. 在動作窗格上，在發票索引標籤選擇新發票提案。

  7. 在建立發票提案對話方塊的專案交易區段，針對要開立發票的每一行選擇選擇核取方塊。

  8. 選擇確定以關閉對話方塊並檢視新的發票提案。