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根據報價和詢價 (RFQ) 進行規劃

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報價和詢價 (RFQ) 代表可能的訂單，甚至很可能是未來訂單。 因此，在總體規劃期間考慮報價和詢價有其必要，這樣就可以根據現有詢價以及每項報價成為實際訂單的可能性來規劃額外的供應來計劃額外的供應。 本文介紹如何設定總體規劃，以便在產生計劃訂單時考慮報價和詢價。

設定總體規劃以考慮銷售報價和/或詢價

使用下列程序設定總體規劃，將銷售報價和/或詢價納入考量。

  1. 移至總體規劃 > 設定 > 計劃 > 主計劃。

  2. 選取清單窗格中的現有計劃，或選取動作窗格中的新增以建立新的計劃。

  3. 在一般 FastTab 上設定下列欄位：

    • 包括銷售報價單 –將此選項設定為 是 以在執行目前計劃時考慮銷售報價單。 將其設定為否 以忽略報價。
    • 概率 % –設定報價單包含在總體規劃中所需的最低置信度。 總體規劃計算會將所有根據具有此可能性百分比或可能性更高的商機所建立的報價都納入計算中。 若要將所有報價 (包括未獲指派可能性的報價，或是沒有與之相關聯商機的報價) 都納入，請將此欄位設定為 0 (零)。 如需報價可能性的詳細資訊，請參閱下一節。
    • 包括詢價 –將此選項設定為 是 以在執行目前計劃時考慮詢價。 將其設定為否 以忽略報價。 如果您選擇考慮詢價，則系統會為其建立計劃訂購單，但在解決詢價之前，不會指定廠商。 詢價建立的計劃訂購單可能會影響其他計劃訂單的數量。

  4. 繼續以通常的方式設定總體規劃。

指派並檢視報價的可能性

如上一節中所述，總體規劃僅考慮達到或超過計劃所定義可能性閾值 (如果已定義閾值) 的報價。 不過，可能性並非直接在每個報價上進行設定。 而是繼承自產生報價所用的商機。 因此，直接在所有報價頁面上建立的報價或與其相關聯的商機不會獲得指派可能性，而且總體規劃也不會予以考慮 (除非可能性 % 欄位設定為 0 [零])。 若要指派其可能性，必須從商機產生報價。

從商機建立報價

使用下列程序將可能性指派給商機，然後根據該商機建立報價。

  1. 移至銷售和行銷 > 關聯性 > 商機 > 所有商機。
  2. 選取現有商機，或選取動作窗格中的新增以建立新的商機。
  3. 填寫商機頁面以找出您所需的商機。 請務必將可能性欄位設定為適當的值。 只有設定要尋找此值或更高值可能性的主計劃，才會考慮根據此商機建立的報價。
  4. 在動作窗格上，選擇儲存。
  5. 在動作窗格上商機索引標籤的新增群組中，根據您要建立的報價類型，選取銷售報價或專案報價。
  6. 在建立報價對話方塊中，視需要設定欄位，然後選取確定。
  7. 隨即建立並開啟新的報價。 在明細 FastTab 上，視需要使用工具列新增銷售明細或專案明細以定義報價的內容。
  8. 在動作窗格上，選擇儲存。 然後關閉報價。

檢視指派給報價的可能性

檢視指派給報價的可能性的唯一方法是，開啟建立該報價所用的商機，如下列程序中所述。

  1. 移至銷售和行銷 > 銷售報價 > 所有報價。

  2. 如果商機識別碼欄未顯示 (隱藏在預設安裝中)，請依照下列步驟暫時顯示該欄。 (或者，要保持商機識別碼欄可供使用，請建立包含該欄的已儲存檢視表)。

    1. 在網格中選取並按住 (或按右鍵)，然後選取插入欄。
    2. 在插入欄對話方塊中，尋找欄位欄位設定為商機的列，並選擇該列的選取核取方塊。
    3. 選取更新，將選取的欄新增至所有報價頁面。

  3. 在網格中，尋找相關報價的列。 然後，在商機識別碼欄中，選取該列的值。

    附註

    如果您正在尋找專案報價，則可能需要選取報價類型欄標題並清除其篩選條件。 在預設安裝中，設定此篩選條件是為了僅顯示銷售報價。

  4. 相關商機已開啟。 您現在可以視需要檢視和編輯可能性值。