週期盤點範例案例

本文提供一系列探索 Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management 週期盤點功能的方案。 首先，說明對現有 Supply Chain Management 環境的要求。 然後解釋設定週期盤點的方法，並說明所有週期盤點的階段。 當您完成後，應該會對週期盤點有一個良好的認識，包括指導週期盤點、盲週期盤點、抽樣週期盤點、週期盤點閥值以及週期盤點計劃。

必要條件

設定示範資料為可用

本文中的每個案例，都是引用 Supply Chain Management 提供的標準示範資料中所包含的值和記錄。 如果您想在逐步解決案例時，使用此處提供的值，請務必在安裝示範資料的環境中使用，並在您開始之前將法律實體 (公司) 設定為 USMF。

打開 Warehouse Management 行動應用程式的支援

若要使用 Warehouse Management 行動應用程式，您的系統中必須開啟新倉庫應用程式的使用者設定、圖示和步驟標題。 從 Supply Chain Management 10.0.25 開始，此功能為強制性開啟，且不能關閉。 如果您執行的版本為 10.0.25 之前的版本，管理員可以前往功能管理工作區並搜尋新版倉庫應用程式的使用者設定、圖示和步驟標題功能，然後開啟或關閉此功能。

為案例準備示範資料

請按照以下步驟，確保所有案例需要的示範資料，都可用於您系統中的 USMF 公司。 建立任何缺少的記錄或值。

1. 移至Warehouse Management>設定>工作人員。

2. 在清單窗格中，選擇Julia Funderburk。

3. 在使用者FastTab 上，選擇具有以下值的列。 如果無現有列具有這些值，請建立。

   • 使用者識別碼：61
   • 使用者名稱：WH61
   • 預設倉庫：61
   • 功能表名稱：主要

4. 在工作 FastTab 上，如果尚未設定以下值，請為使用者 61 設定：

   • 是否為週期盤點主管：否
   • 最大百分比限制：0
   • 最大數量限制：0
   • 最大值限制：0

5. 請前往倉庫管理 > 設定 > 工作 > 工作池。

6. 工作集區根據工作類型 (在本範例中為週期盤點工作) 分隔倉庫工作。 確保既有的記錄，具有以下的設定：

   • 工作集區識別碼：週期盤點
   • 描述：週期盤點

7. 移至Warehouse Management>設定>行動裝置>行動裝置功能表項目。

8. 在列表窗格中，選擇名為週期盤點的記錄。 如果無現有記錄具有此名稱，請建立。 為該記錄確認或設定以下值：

   • 功能表項目名稱：週期盤點
   • 標題：週期盤點引導
   • 模式：工作
   • 使用現有工作：是
   • 引導：系統引導 (此值表示 Supply Chain Management 會指派週期盤點工作識別碼給工作人員。)
   • 顯示庫存狀態：是

9. 在動作窗格上，選擇週期盤點。

10. 在行動裝置週期盤點對話框中，確認或設定以下值：

    • 顯示項目編號：是
    • 顯示牌照：是
    • 嘗試次數：1

11. 選擇確定關閉對話方塊。

12. 在列表窗格中，選擇名為盲週期盤點的記錄。 如果無現有記錄具有此名稱，請建立。 為該記錄確認或設定以下值：

    • 功能表項目名稱：盲週期盤點
    • 標題：盲週期盤點
    • 模式：工作
    • 使用現有工作：是
    • 引導：週期盤點群組 (此值表示，工作人員可以對特定位置、區域或工作集區，對特定的週期盤點工作識別碼進行分組。)

13. 在動作窗格上，選擇週期盤點。

14. 在行動裝置週期盤點對話框中，確認或設定以下值：

    • 顯示項目編號：否
    • 顯示牌照：否
    • 嘗試次數：0

15. 選擇確定關閉對話方塊。

16. 在列表窗格中，選擇名為抽樣盤點的記錄。 如果無現有記錄具有此名稱，請建立。 為該記錄確認或設定以下值：

    • 功能表項目名稱：抽樣盤點
    • 標題：抽樣盤點
    • 模式：工作
    • 使用現有工作：否
    • 工作創建過程：現貨週期盤點 （此值表示工作人員可以隨時盤點倉庫位置中的物料，即使該位置不存在未完成的週期盤點工作要在某個地點啟動現貨週期盤點，工作人員需要輸入地點 ID。工作記錄將用於現場週期盤點）。

17. 移至倉庫管理 > 設定 > 行動裝置 > 行動裝置功能表項目。

18. 在列表窗格中，選擇名為庫存的記錄。 如果無現有記錄具有此名稱，請建立。 確認以下週期盤點功能表項目，出現在功能表結構欄位中：

    • 週期盤點
    • 盲週期盤點
    • 抽樣盤點

19. 前往倉庫管理 > 設定 > 倉庫管理參數。

20. 在週期盤點索引標籤上，設定以下值：

    • 預設週期盤點調整類型：週期盤點 (此欄位指定週期盤點完成時，過帳的日記帳類型。)
    • 預設週期盤點工作類別識別碼：盤點 (此欄位指定用於週期盤點的工作類別。)
    • 預設週期盤點工作優先順序：50 (此欄位設定週期盤點工作相對於倉庫中其他類型工作的優先順序。透過輸入低於為其他工作類型輸入的數字的數字，可以提高週期盤點工作的優先順序。)

21. 前往倉庫管理 > 設定 > 庫存 > 調整類別。

22. 調整類別頁面，可讓您為可能產生的進出調整，建立不同的代碼。 確認既有的紀錄，具有以下的設定：

    • 庫存調整類型：週期盤點
    • 描述：週期盤點
    • 名稱：ICnt

23. 前往倉庫管理 > 設定 > 倉庫設定 > 倉庫。

24. 在列表窗格中，選擇倉庫 61。 如果無現有記錄具有此名稱，請建立。

25. 在倉庫 FastTab 上，設定以下值：

    • 使用倉庫管理流程：是 (此值會啟用倉庫管理流程 (WMS)。)
    • 週期盤點期間允許移動牌照：是 (此值使工作人員能夠在週期盤點期間移動牌照。)

案例 1：引導週期盤點

引導週期盤點之前，您必須先建立一些工作。 此工作會引導受指派的人員通過倉庫，從一個位置到另一個位置，已完成工作設定中的盤點工作。

為案例 1 建立週期盤點工作

按照以下步驟，為倉庫 61 的項目位置 01A02R2S2B (BULK-06) 建立週期盤點工作。

1. 前往倉庫管理 > 週期盤點 > 按地點劃分的週期盤點工作。

2. 在按位置建立週期盤點工作對話框中，設定工作集區識別碼欄位到 CycleCount。

3. 在記錄內容包括 FastTab 上，選擇篩選。

4. 在查詢編輯器對話框中，在範圍索引標間，按照下列步驟操作：

   • 對於所在的欄位欄位，設定為倉庫，將標準欄位設定為 61。
   • 對於所在的欄位欄位，設定為位置，將標準欄位設定為 01A02R2S2B。

5. 選擇確定關閉查詢編輯器對話方塊。

6. 選擇確定，以關閉按位置創建週期盤點工作對話框。

   工作建立過程完成後，動作中心會顯示一條訊息。

7. 移至Warehouse Management>工作>工作詳細資料。

8. 透過設定工作集區識別碼欄位的篩選，找到新建立的工作，以查找值為 CycleCount 的紀錄。

進行案例 1 的週期盤點工作

您建立週期盤點工作後，透過計算倉庫位置中的項目，然後使用行動裝置，將結果輸入到 Supply Chain Management 當中。 按照以下步驟，進行 Warehouse Management 行動應用程式中的週期盤點工作。

1. 以您先前於本文前面的部分，在為案例準備示範資料的工作人員使用者身分，登入 Warehouse Management 行動應用程式。 本文中的範例，使用者名稱為 Julia Funderburk，並將倉庫設定為 61。 (USMF 演示數據應該讓您以該工作人員使用者身份登錄，方法是輸入 61 作為用戶識別碼，以及 1 作為密碼。)

2. 在主功能表上，選擇庫存。

3. 在庫存功能表上，選擇週期盤點引導。

4. 選擇數量欄位，使用數字鍵盤輸入 9，然後選擇確定 (複選標記按鈕)。

5. 系統預期您會為此盤點的項目、位置和車牌輸入 10 件。 因此，您需要重新計算。 選擇數量欄位，再次使用數字鍵盤輸入 9，然後選擇確定 (複選標記按鈕)。 在第二次嘗試時，您的盤點數量會被接受。

   附註

   當系統偵測到，預期的現有數量與您輸入的數量之間存在差異時，會要求您再次盤點，因為行動裝置功能表項目中，週期盤點引導的嘗試次數欄位設定為 1。 您會被引導至特定的項目編號和牌照號，因為顯示項目編號和顯示牌照兩個選項，在行動裝置功能表項目中設定為是。

6. 選擇確定 (複選標記按鈕)。

查看案例 1 的週期盤點差異

按照以下步驟查看週期盤點差異。

1. 返回至 Supply Chain Management。

2. 移至Warehouse Management>工作>工作詳細資料。

3. 查找並選擇您之前查看的週期盤點工作。 (例如，在工作集區識別碼欄位，查找值為 CycleCount。) 請注意，這項工作的工作狀態欄位，現在設定為待審核。

   附註

   對於您用於盤點工作的使用者帳戶，週期盤點主管選項，設定為否，最大百分比限制、最大數量限制，和最大值限制欄位，都設定為 0 (零)。 因此，該使用者報告的所有盤點差異，都必須手動批准，並且與工作相關的工作狀態欄位都會設定為待審核。 如果盤點數值在偏差範圍內 (如工作使用者頁面上的最大百分比限制或最大數量限制欄位)，或者對於使用者來說，週期盤點主管選項設定為是，則工作將自動關閉。

4. 在動作窗格上，工作索引標籤上，選擇週期盤點。

5. 在動作窗格上，選擇接受盤點。

   使用標準盤點日記帳過帳差異，並建立新的工單。

6. 在週期盤點交易頁面，在動作窗格上，選擇衍伸工作，以查找為已批准的差異所建立的工作。

案例 2：盲週期盤點

此案例需要您在系統中完成案例 1。

為案例 2 建立週期盤點工作

盲週期盤點之前，您必須先建立一些工作。 按照以下步驟，為倉庫 61 的項目位置 01A02R2S2B (BULK-06) 建立週期盤點工作。

1. 前往倉庫管理 > 週期盤點 > 按項目劃分的週期盤點工作。

2. 在按項目建立週期盤點工作對話框中，設定工作集區識別碼欄位到 CycleCount。

3. 在記錄內容包括 FastTab 上，選擇篩選。

4. 在查詢編輯器對話框中，在範圍索引標籤上，新增三列以下設定：

   • 第 1 列：

     • 資料表：項目
     • 欄位：項目編號
     • 標準：L0101

   • 第 2 列：

     • 資料表：庫存維度
     • 欄位：倉庫
     • 標準：61

   • 第 3 列：

     • 資料表：庫存維度
     • 欄位：位置
     • 標準：01A02R2S2B

5. 選擇確定關閉查詢編輯器對話方塊。

6. 選擇確定，以關閉按項目創建週期盤點工作對話框。

   工作建立程序完成後，您會收到一條訊息。

進行案例 2 的週期盤點工作

建立週期盤點工作後，請按照以下步驟，進行 Warehouse Management 行動應用程式中的週期盤點工作。

1. 以您先前於本文前面的部分，在為案例準備示範資料的工作人員使用者身分，登入 Warehouse Management 行動應用程式。 本文中的範例，使用者名稱為 Julia Funderburk，並將倉庫設定為 61。 (USMF 演示數據應該讓您以該工作人員使用者身份登錄，方法是輸入 61 作為用戶識別碼，以及 1 作為密碼。)

2. 在主功能表上，選擇庫存。

3. 在庫存功能表上，選擇盲週期盤點。

4. 選擇區域識別碼欄位，輸入 BULK06，然後選擇確定 (複選標記按鈕)。

5. 選擇項目欄位，輸入 L0101，然後選擇確定 (複選標記按鈕)。

6. 選擇牌照欄位，輸入 LP_BULK_06_01，然後選擇確定 (複選標記按鈕)。

7. 選擇數量欄位，輸入 10，然後選擇確定 (複選標記按鈕)。

   附註

   即使系統偵測到，預期的現有數量與您掃描的數量之間存在差異時，也不會要求您再次盤點，因為行動裝置功能表項目中，週期盤點引導的嘗試次數欄位設定為 0 (零)。 您會被要求掃描項目編號和牌照號，因為顯示項目編號和顯示牌照兩個選項，在行動裝置功能表項目中設定為否。

8. 選擇確定 (複選標記按鈕)。

查看案例 2 的週期盤點差異

按照以下步驟查看週期盤點差異。

1. 返回至 Supply Chain Management。

2. 前往倉庫管理 > 一般 > 工作 > 週期盤點待審核工作。

3. 在動作窗格上，工作索引標籤上，選擇週期盤點。

4. 在動作窗格上，選擇拒絕盤點。

   因為盤點差異被拒絕，工作關閉。

案例 3：抽樣週期盤點

庫存記錄表示，位置 01A02R2S2B 有 L0101 項目的庫存數量。 倉庫工作人員在位置 01A02R2S1B。 雖然這個位置應該是空的，但它已經滿了。 因此，倉庫工作人員立即對該位置進行抽樣盤點。

進行案例 3 的週期盤點工作

按照以下步驟，進行 Warehouse Management 行動應用程式中的週期盤點工作。

1. 以您先前於本文前面的部分，在為案例準備示範資料的工作人員使用者身分，登入 Warehouse Management 行動應用程式。 本文中的範例，使用者名稱為 Julia Funderburk，並將倉庫設定為 61。 (USMF 演示數據應該讓您以該工作人員使用者身份登錄，方法是輸入 61 作為用戶識別碼，以及 1 作為密碼。)

2. 在主功能表上，選擇庫存。

3. 在庫存功能表上，選擇抽樣週期盤點。

4. 選擇位置欄位，輸入 01A02R2S1B，然後選擇確定 (複選標記按鈕)。

   系統偵測到 Supply Chain Management 中的位置為空。

5. 選擇新增 LP 或項目。

6. 選擇項目欄位，輸入 L0101，然後選擇確定 (複選標記按鈕)。

7. 選擇牌照欄位，輸入 LP_BULK_06_01，然後選擇確定 (複選標記按鈕)。

8. 選擇數量欄位，輸入 9，然後選擇確定 (複選標記按鈕)。

   由於系統檢測到指定的車牌已在 Supply Chain Management 中的另一個位置可用，因此該車牌將被移動到當前位置。 因此，系統會要求您確認移動。

9. 選擇確定 (複選標記按鈕)。

查看案例 3 的週期盤點差異

按照以下步驟查看週期盤點結果。

1. 返回至 Supply Chain Management。

2. 前往倉庫管理 > 一般 > 工作詳細資料。

3. 選擇網格頂部的顯示關閉的核取方塊。

4. 將工單類型欄位的篩選設定為庫存移動。

   系統會自動偵測此盤點為庫存移動。 此移動為允許的，因為倉庫頁面上，倉庫 61 的允許在循環計數期間移動牌照選項設定為是。

案例 4：定義週期盤點閥值

建立週期盤點工作的方法之一，就是使用閥值。 週期盤點閥值表示庫存數量或百分比限制。 到達閥值時，會自動建立週期盤點工作。

例如，一個位置有 60 個項目，其週期盤點閥值為 40。 在銷售訂單事務處理期間，從該庫位挑選 25 件物品並將其放入暫存庫位。 因為新的項目計數 35 小於閾值數量，所以會自動為該庫位創建週期盤點工作。

按照以下步驟設定週期盤點閾值。

1. 前往倉庫管理 > 設定 > 週期盤點 > 週期盤點閥值。

2. 在動作窗格上，選擇新建，以建立閥值，並為其設定以下值：

   • 週期盤點閾值識別碼：L0101
   • 描述：閥值 L0101
   • 閥值數量：2
   • 單位：件
   • 基於百分比的容量閾值：0.00
   • 週期盤點的閾值類型：數量
   • 立即處理週期盤點：是
   • 週期盤點之間的天數：1
   • 工作集區識別碼：週期盤點

3. 在動作窗格上，選擇選擇項目。

4. 在查詢編輯器對話框中，在範圍索引標籤，找到欄位欄位設定為項目編號的那一列。 設定該列的標準欄位為 L0101。

5. 選擇確定關閉查詢編輯器對話方塊。

   現在，您可以定義項目 L0101 的週期盤點閥值。

現在，會為任何位置的項目 L0101，且現有數量小於 2，並且該地點的最後一個週期盤點日期不是今天，則會為其建立週期盤點。

案例 5：定義週期盤點計畫

週期盤點計劃讓您自動建立週期盤點工作。 您可以使用特定項目和位置查詢，設置每個週期盤點計劃。 當批處理作業執行時，它將為所有符合物料和位置條件的位置建立週期盤點工作 (最多為計劃指定的最大盤點數)。 建立週期盤點工作時，盤點工作明細會包括必須要盤點的位置資訊。 與該位置關聯的現有庫存不會被封鎖。 因此，即使存在未完成的盤點工作，它也可用於預留和出庫處理。

按照以下步驟設定週期盤點計畫。

1. 前往倉庫管理 > 設定 > 週期盤點 > 週期盤點計畫。

2. 在動作窗格上，請選擇新建，在網格中新增一列，然後為其設定以下值：

   • 週期盤點計畫識別碼：BULK06
   • 描述：BULK06 位置的盤點
   • 工作集區識別碼：週期盤點
   • 最大週期盤點數量：10
   • 週期盤點之間的天數：10
   • 空的位置：排除空的
   • 工作範本：將此欄位保留空白。

3. 在動作窗格上，選擇選擇位置。

4. 會出現標準查詢編輯器對話方塊。 在範圍索引標籤中，新增一列，並未其設定以下的值：

   • 資料表：位置
   • 欄位：區域識別碼
   • 標準：BULK06

5. 選擇確定關閉查詢編輯器對話方塊。

6. 在動作窗格上，選擇處理週期盤點計畫。

7. 在週期盤點計劃對話框中，在後台執行 FastTab 上，將批次處理選項設定為是。

8. 選擇定期。

9. 在定義定期對話框中，設定批次作業，使其立即開始，且每分鐘執行一次，如此則沒有結束日期。

10. 選擇確定，以關閉定義定期對話框。

11. 選擇確定，以關閉週期盤點計畫對話框。

    會有訊息通知您，作業已新增至批次佇列。

12. 前往倉庫管理 > 一般 > 週期盤點排程。 該計劃立即開始並建立盤點工作。 由於盤點工作尚未完成，狀態欄位會設定為進行中。 一分鐘後，總週期盤點欄位會變更為 1。

    附註

    如果自上次週期盤點後的天數小於您為週期盤點之間的天數設定的值，則不會建立週期盤點工作。 例如，若週期盤點之間的天數欄位設為 5，則週期盤點工作將每五天建立一次。 但是，如果在第 3 天處理週期盤點工作，則下一個週期盤點工作將在處理最後一個週期盤點 5 天後的第 8 天創建。

13. 在動作窗格上，選擇工作查看已建立的盤點工作。