將伺服器端同步處理與銷售用 Copilot 搭配使用
注意
只有在您已將銷售用 Copilot 連接至 Dynamics 365 環境時，這篇文章才適用。
伺服器端同步處理提供電子郵件、約會、連絡人和工作在 Dynamics 365 應用程式與 Exchange 電子郵件伺服器之間的直接同步處理。 開啟伺服器端同步處理是將 Outlook 電子郵件和約會儲存至 Dynamics 365 的先決條件。 啟用伺服器端同步處理有下列好處：
- 電子郵件或約會中所有身為銷售用 Copilot 使用者的參與者都會看到 Outlook 活動的相同狀態 (已儲存或未儲存)。
- 移除儲存的電子郵件和約會。
- 自動儲存對已儲存至 CRM 之電子郵件的回覆。
開啟伺服器端同步處理
如果您是 CRM 系統管理員，則可以為所有銷售用 Copilot 使用者設定電子郵件和約會的伺服器端同步處理來簡化賣家體驗。 如需有關啟用伺服器端同步處理的詳細資訊，請參閱連接至 Exchange Online。
如果您是賣家，又如果系統管理員沒有為您啟用伺服器端同步處理，則系統會在初次使用銷售用 Copilot 將 Outlook 活動儲存至 Dynamics 365 時，提示您為信箱啟用伺服器端同步處理。
注意
如果您未開啟伺服器端同步處理，則初次將電子郵件或會議儲存至 CRM 時會顯示一則訊息。
用於將 Outlook 活動儲存至 Dynamics 365 的信箱設定
Dynamics 365 使用者會根據開啟伺服器端同步處理過程中提供的設定來設定其信箱。
若要讓銷售用 Copilot 使用者將 Outlook 電子郵件和約會從銷售用 Copilot 儲存至 Dynamics 365，其信箱需要：
- 內送電子郵件、外寄電子郵件和約會已設定為使用伺服器端同步處理。
- 核准
- (設定) 已測試並已啟用
除了上述設定之外，如果在 Dynamics 365 的個人化設定中的電子郵件索引標籤底下選取無電子郵件訊息以外的任何選項，則賣家可以自動取得對已儲存至 CRM 的已儲存電子郵件的回覆。
疑難排解錯誤
如果因伺服器端同步處理而發生錯誤，請參閱下列解決方法的疑難排解指南：