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定義目標計量和彙總欄位

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發行︰ 2016年11月

適用於： Dynamics CRM 2015

若要指定目標計量類型，輸入實體，以及是否追蹤記錄，自訂或估計資料，使用目標計量實體 (Metric) 和彙總欄位 (RollupField) 實體。 目標計量的彙總欄位，對上層記錄的所有工作進行傳播至下層記錄的上層關聯。 如需上層關聯和串聯規則的詳細資訊，請參閱實體關聯行為。

重要

階層中的所有目標必須根據相同的目標計量與時間週期。 如果您建立一個以不同目標計量為基礎的子目標，例外就會捨去。 如果您指定下層目標的不同期間，系統會忽略指定時段期間並使用上層目標時段。 如果目標沒有上層目標或下層目標，您可以建立目標與新計量間的關聯。 否則，當您更新目標記錄時，例外會被捨棄。

本主題內容

建立目標計量

指定彙總欄位

建立目標計量

目標計量類型有兩種：數量和計數。 數量計量類型表示為金額值、整數或十進位數。 計數計量類型為整數。 例如，您可以使用數量 (金額) 目標計量追蹤來自所有現有商機或銷售訂單的營收。 整數類型可為銷售人員會追蹤銷售通話。 十進位數可代表以重量銷售的產品，例如穀物或糖。

若要指定目標計量類型和是否追蹤資料或目標延伸目標，請使用目標計量實體 (Metric)。 若要選取數量或計數，請使用 Metric.IsAmount 屬性。 使用 Metric.AmountDataType 屬性指定數量的資料類型。 此屬性可能的值將在 目標類型 (metric_goaltype) 全域選項組中定義。 若要指定目標是否追蹤資料或目標延伸目標，請使用 Metric.IsStretchTracked 屬性。 若要連結目標與計量，請使用 Goal.MetricId 屬性。

如下圖所示，每個目標可以追蹤實際、估計和自訂資料。

目標類型

若要追蹤實際、估計和自訂資料，請使用目標實體屬性，參照彙總欄位。 例如，如果商機在「成交」狀態下關閉，則此商機營收讓相關的空間可以回復到實際金額數量彙總欄位。 或者，如果商機為「開啟」，則商機的估計營收可以加入估計金額數量彙總欄位。 下表列出目標計量類型和彙總欄位之間的關聯可用的每個類型。

目標計量類型

可用彙總欄位

數量 (金額)

Goal.ActualMoney

Goal.InProgressMoney

Goal.CustomRollupFieldMoney

數量 (整數) 或計數

Goal.ActualInteger

Goal.InProgressInteger

Goal.CustomRollupFieldInteger

數量 (小數)

Goal.ActualDecimal

Goal.InProgressDecimal

Goal.CustomRollupFieldDecimal

其他的彙總資料範例如 Lead.EstimatedAmount 和 OpportunityClose.ActualRevenue，皆可彙總至 Goal.InProgressMoney 和 Goal.ActualMoney 的彙總欄位。 自訂彙總欄位是可為整數、小數、金額值的其他欄位。

指定彙總欄位

若要指定其他重要彙總資訊，請使用彙總欄位實體。

屬性

彙總資訊

RollupField.GoalAttribute

目標的彙總欄位，例如 Goal.ActualMoney、 Goal.CustomRollupFieldMoney 或 Goal.InProgressMoney。

RollupField.SourceEntity

一個來源實體資料會彙總，例如潛在客戶，商機或銷售訂單。

RollupField.SourceAttribute

實體屬性來自彙總資料，例如 Opportunity.ActualValue 或 Lead.EstimatedValue。 來源屬性和目標彙總欄位必須屬於相同類型，如金額或整數；否則，例外會在您建立彙總欄位記錄時捨棄。

RollupField.DateAttribute

針對目標期間驗證的日期欄位，例如 Opportunity.ActualCloseDate 或 Lead.EstimatedCloseDate。 記錄會參與目標彙總 (如果指定的日期介於目標的開始日期和結束日期之間)。 例如，如果商機在開始與結束日期之間因為目標而關閉，從此商機所產生的營收加入目標總營收，否則將不會納入。

RollupField.SourceState

來源記錄的狀態 (如「成交的」或「遺失」的商機)。

RollupField.SourceStatus

來源記錄狀態的狀態原因，例如「已成交」的成交商機，或「取消」或「已售完」的未成交商機。

RollupField.IsStateParentEntityAttribute

指示狀況或狀態是否屬於上層實體。 例如，對於沒有自己狀態的商機產品，您可以使用上層商機記錄的狀態與狀態。

對每一個目標計量來說，您最多可以建立三個彙總欄位紀錄。 每個記錄可以指定實際，估計或自訂數量或計數。 您可以為所有彙總欄位記錄使用相同來源實體或差異來源實體。 例如，在指定金額類型目標計量中，您可以使用商機實體做為來源實體和 Opportunity.ActualValue 做為來源屬性。 這可讓您追蹤在「成交」狀態下關閉的所有商機實際數量金額。Opportunity.EstimatedValue 可在商機關閉之後用來追蹤預期營收。

另請參閱

目標管理實體
新增複雜目標準則

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