建立關係以檢視記錄之間的關聯
發行︰ 2017年11月
適用於： Dynamics 365 (online)、Dynamics 365 (on-premises)、Dynamics CRM 2013、Dynamics CRM 2015、Dynamics CRM Online、Dynamics CRM 2016
在 Microsoft Dynamics 365 中，您可以使用 [關係] 來建立和檢視許多實體之記錄間的關聯。 關係讓您輕鬆彼此關聯使用者、連絡人、報價、銷售訂單以及許多其他實體記錄。 當您開啟記錄並選取 [關係] 時，您可以檢視該記錄與其他記錄之間的所有關係。
建立關係時，您可以為其指派角色。 有許多不同角色可以用來識別您的關係，例如客戶經理或同事。 關係角色定義記錄與您本身、您組織或另一筆記錄的關聯，例如經理與員工。 有三種類型的關係角色：商務、家庭和社交。 您的系統管理員可以新增關係角色。
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建立關係
檢視記錄的關係
停用或刪除關係
建立關係
開啟記錄，然後按一下命令列上的 [關係] > [與其他]。
您開始使用記錄稱為來源記錄。
在 [新增關係] 對話方塊中，輸入 [名稱] 和 [以此角色] 以識別您要關聯至之記錄 (稱為目標記錄) 的關係角色。 或者，輸入描述。
目標記錄的角色可以和來源記錄一樣、可以不相同，或者可以讓目標記錄角色保持空白。
如有需要，您也可以為關係選取不同的負責人。 選取 [詳細資料]，然後填入欄位。
按一下 [儲存]、[儲存後關閉] 或 [儲存並新增] 儲存新建立的關係，並開啟表單以建立另一個關係。
檢視記錄的關係
開啟您要檢視其關係的記錄。
若要檢視所有關係，請選取記錄名稱旁的相關記錄下拉式功能表，然後按一下 [關係]。
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停用或刪除關係
如果不再需要記錄的關係，您可加以停用或刪除來永久移除關係。
開啟要停用或刪除關係的記錄。
選取記錄名稱旁的相關記錄下拉式功能表，然後按一下 [關係]。
選取您想要停用或刪除的關係，然後按一下 [停用] 或 [刪除]。