Konfigurere felter til generering af oversigter og seneste ændringer

Copilot bruger som standard et sæt foruddefinerede felter til at oprette oversigter, en liste over seneste ændringer for konti, kundeemner og salgsmuligheder og forberedelse til møder. Du kan tilføje andre felter fra kundeemne-, salgsmuligheds-, firma- og relaterede tabeller for at gøre oversigterne og listen over seneste ændringer mere relevante for virksomheden.

1. Gå til Skift område i nederste venstre hjørne af siden i appen Salgshub, og vælg derefter Appindstillinger.

2. Vælg Copilot under Generelle indstillinger.

3. Vælg Muligheder, Kundeemner eller Konti. Følgende skærmbillede viser siden Indstillinger for salgsmuligheder. Siden med indstillinger for Kundeemne og Konti er ens.

   

4. Hvis du vil vælge felter til generering af oversigter, skal du vælge fanen Oversigt. Hvis du vil vælge felter til generering af listen over seneste ændringer, skal du vælge fanen Seneste ændringer.

   Listen over seneste ændringer genereres ud fra overvågningsoversigten. Hvis fanen Seneste ændringer ikke er tilgængelig, betyder det, at overvågning er slået fra globalt eller for den tabel, du har valgt (kundeemner eller salgsmuligheder). Vælg Slå overvågning til i meddelelseslinjen for at aktivere overvågningsoversigten for alle tabellerne under fanen Seneste ændringer.

   

5. Vælg Tilføj felter.

6. Vælg mindst fire felter, dog højst 10.

   Knappen Gem er deaktiveret, hvis du vælger færre end 4 eller mere end 10 felter. Hvis du har tilføjet mere end 10 felter, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet eller vælge felter, som du ikke har brug for, og vælge Slet.

   Når du tilføjer et felt fra en relateret tabel under fanen Seneste ændringer, hvor overvågningsoversigten ikke er slået til, vises Slå overvågning til i meddelelseslinjen. Vælg det for at aktivere overvågning for tabellen. Hvis du fjerner feltet senere, skal du deaktivere overvågningsoversigten for tabellen manuelt.

7. Kun til salgsmuligheder. Hvis du vil have vist en widget med salgsmulighedsoversigten i formularen Salgsmuligheder, skal du vælge Vis salgsmulighedsoversigt som en widget i formularindstillingen på siden Indstillinger for salgsmuligheder.
   Hvis du vil føje salgsmuligheden widget til brugerdefinerede formularer, skal du se Føje salgsmulighedsoversigt widget til brugerdefinerede formularer.

8. Kun for salgsmuligheder og konti . Hvis du vil tilpasse de sektioner, der skal vises i oversigten, skal du vælge Tilpas relaterede oplysninger.

   • Salgsmuligheder:

     1. Vælg de sektioner, der skal vises i oversigtsvisningen Salgsmulighed for brugere, i dialogboksen Tilpas relaterede oplysninger. Disse aktioner er:

        • Oplysninger om forbedret nøgle: Viser relevant indsigt fra relaterede poster til sektionen med nøgleoplysninger.
        • Product insights: Viser indsigt om produkterne i salgsmuligheden og felter som produktnavne, samlet beløb og budget tages i betragtning for at få indsigt.
        • Indsigt i tilbud: Viser indsigt om tilbud i salgsmuligheden og felter som f.eks. samlet antal tilbud, seneste tilbud og samlet beløb tages i betragtning for at få indsigt.
        • Konkurrentindsigt: Viser indsigt om konkurrenter i salgsmuligheden og felter som konkurrentnavne, styrker og svagheder tages i betragtning for at få indsigt.

        Som standard er alle indstillinger valgt.

     2. Vælg Gem.

   • Regnskaber:

     1. Vælg de sektioner, der skal vises i oversigtsvisningen Kontomulighed for brugere, i dialogboksen Tilpas relaterede oplysninger. Disse aktioner er:

        • Oplysninger om forbedret nøgle: Viser relevant indsigt fra relaterede poster til sektionen med nøgleoplysninger.
        • Salgsmuligheder: Viser alle åbne salgsmuligheder for dette firma.
        • Kundeemner: Viser alle de kundeemner, der er knyttet til dette firma.
        • Sager: Viser alle åbne sager, der er knyttet til dette firma. Men hvis du vil have vist oplysninger i dette afsnit, skal Dynamics 365 Customer Service være aktiveret i dit miljø.

        Som standard er alle indstillinger valgt.

     2. Vælg Gem.

9. Gem dine ændringer.

Give sælgerne overvågningsadgang

Copilot genererer listen over de seneste ændringer for kundeemner, salgsmuligheder og konti fra revisionshistorikken. Så dine sælgere skal have adgang til overvågningshistorikken og overvågningsoversigten for at se de seneste ændringer.

1. Log på Power Platform Administration, og vælg dit miljø.

2. Vælg Indstillinger>Brugere + tilladelser>Sikkerhedsroller.

3. Vælg den sikkerhedsrolle, der er tildelt til sælgerne, og vælg derefter fanen Diverse rettigheder.

4. Vælg Vis kun ikke-tildelte rettigheder på listen under fanen.

5. Vælg Organisation som Rettighedsniveau for følgende rettigheder:

   • Vis overvågningshistorik
   • Vis overvågningsoversigt

6. Vælg Gem og luk.