Spørg Copilot- om de seneste ændringer af salgsposterne
Bed Copilot om at opdatere dig om de seneste ændringer af dine salgsposter, få en liste over de poster, du har fået tildelt, eller få vist eventuelle ændringer af dine firmaer, kundeemner og salgsmuligheder. Du kan enten bruge foruddefinerede spørgsmål eller stille spørgsmål på det naturlige sprog. I denne artikel beskrives nogle af de foruddefinerede spørgsmål, du kan bruge til at stille Copilot-spørgsmål. Få mere at vide om, hvordan du chatter med Copilot i det naturlige sprog.
Nyheder i mine salgsposter
Brug denne prompt til at få en liste over salgsposter, der er opdateret for nylig.
Vælg stjerneikonet (
), vælg Stil spørgsmål>Nyheder med mine salgsposter, og vælg derefter Enter.
Copilot henter listen baseret på følgende betingelser:
- Posterne er af følgende typer: Firma, Kundeemne og Salgsmulighed.
- Posterne er blevet opdateret inden for de sidste syv dage.
- Posterne ejes af dig. For firmaposter ejes posterne af dig eller dit team.
- De felter, der blev opdateret, konfigureres af din administrator. Hvis du har opdateret andre felter end de konfigurerede felter, er disse poster ikke angivet i svaret.
- Hvis en posttype har mere end fem poster, vælger Copilot de fem poster, der senest blev opdateret.
Hold markøren over en post på listen, og vælg Få opdateringer for at se alle ændringer af posten inden for de seneste syv dage.
Det, som netop er tildelt til mig
Copilot kan hjælpe dig med at holde dig oven på pipelinen ved at vise dig en liste over de firmaer, kundeemner og salgsmuligheder, du har fået tildelt inden for de seneste 15 dage.
Åbn Copilot, vælg stjerneikonet ( ), vælg Stil spørgsmål>, hvad der netop er tildelt til mig, og vælg Enter.
Hent seneste ændringer
Copilot kan hjælpe dig med at indhente eventuelle opdateringer af dine firma-, kundeemne- eller salgsmulighedsposter inden for de seneste syv dage eller siden, du sidst har logget på.
Listen over seneste ændringer hentes fra postens overvågningsoversigt. Hvis listen over ændringer ikke vises, skal du bede din administrator om at slå overvågning til og give dig adgang til overvågningsoversigten.
Vælg stjerneikonet (
), vælg Stil spørgsmål>Hvad er ændret for posttypen, og vælg Enter.- Når en post åbnes, vises listen over de seneste ændringer af den i Copilot.
- Når du er i gittervisning, vises de poster, du har læseadgang til, i Copilot. Hold markøren over en post, og vælg Hent opdateringer.
Du kan få vist en liste over ændringer for en bestemt konto, kundeemne eller salgsmulighed ved at skrive / og derefter begynde at skrive navnet på kontoen, kundeemnet eller salgsmuligheden.
Du kan få mere at vide om de opdaterede oplysninger eller aktiviteten ved at vælge Få mere at vide i overvågningsoversigten.
Vil du se seneste ændringer af forskellige felter?
Copilot opsummerer de sidste 10 opdateringer til posten fra overvågningsoversigten for de felter, der er konfigureret af din administrator. Du kan dog holde dig opdateret om ændringer af andre felter, der betyder mere for dig. Samarbejd med din Dynamics 365 Sales-administrator for at føje disse felter til konfigurationen.
Husk på, at disse felter er indstillet på organisationsniveau. Sørg for, at hele salgsteamet er enige om de top 10-felter, der er mest relevante for din virksomhed.