Stil spørgsmål om Copilot i Dynamics 365 Sales
Copilot er en AI-assistent, der hjælper dit salgsteam med at være mere produktiv og effektiv i Dynamics 365 Sales-apps. Copilot kan opsummere oplysninger om dine kundeemne- og salgsmulighedsposter, hjælpe dig med at blive opdateret om seneste ændringer af dine poster, forberede dig til møder og tilbyde kundeemner oplysninger fra andre kilder.
Licens- og rollekrav
| Kravstype | Du skal have |
|---|---|
| Licens | Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise |
| Sikkerhedsroller | En hvilken som helst primær salgsrolle, f.eks. sælger eller salgschef |
Forudsætninger
Din administrator aktiverer og konfigurerer Copilot.
Åbn Copilot
Du kan åbne Copilot i en siderude – side om side med en post, f.eks. en salgsmulighed eller et kundeemne, eller i en fuldskærmsvisning.
Chat med Copilot i en siderude
Åbn Copilot-sideruden, når du vil have hurtig indsigt i en post eller bede Copilot om at opsummere andre poster, vise de seneste ændringer og forberede dig til møder uden at forlade den aktuelle side.
Vælg ikonet Copilot (
) i højre side af din app. Du kan åbne sideruden i Copilot fra en hvilken som helst side i appen med undtagelse af Copilot-siden.Benyt en af følgende fremgangsmåder:
- Indtast dine spørgsmål i naturligt sprog.
- Vælg en prompt på listen over forslag, eller vælg ikonet Gnister (
) for at få en liste over foreslåede anmodninger eller prompter, som Copilot kan hjælpe dig med.
Få flere oplysninger om foruddefinerede prompter.
Chat med Copilot i fuldskærmsvisning (forhåndsversion)
[Denne sektion er foreløbig dokumentation, og der kan forekomme ændringer.]
Vigtigt
- Dette er en forhåndsversion af funktionen.
- Forhåndsversionsfunktionerne er ikke beregnet til produktionsformål og kan have begrænset funktionalitet. Disse funktioner er underlagt supplerende vilkår for anvendelse, og er tilgængelige før en officiel udgivelse, så kunderne kan få tidlig adgang og give feedback.
Åbn Copilot-siden i fuldskærmvisning, når du vil have mere plads og fokusere på chat med Copilot og stille spørgsmål.
Vælg Copilot i webstedsoversigten.
Hvis den ikke findes, skal du bede din administrator om at slå Copilot-prøveversionsfunktioner til. Hvis du bruger en brugerdefineret app, skal du bede din administrator om at føje Copilot-siden til appens webstedsoversigt.
Benyt en af følgende fremgangsmåder:
- Indtast dine spørgsmål i naturligt sprog.
- Vælg en prompt på listen over forslag, eller vælg ikonet Gnister ( ) for at få en liste over foreslåede anmodninger eller prompter, som Copilot kan hjælpe dig med.
Få flere oplysninger om foruddefinerede prompter.
Følgende skærmbillede er et eksempel på, hvordan visningen af salgsmulighedspipelinen vises i Copilot-visningen i fuld skærm:
Chat i naturligt sprog
Når du chatter med Copilot på naturligt sprog, leder Copilot først efter svar i de data, der er gemt i Dataverse (den underliggende dataplatform). Hvis svaret ikke er tilgængeligt i Dataverse, viser Copilot en opfølgende prompt for at søge efter svaret i SharePoint.
Du kan bruge følgende typer spørgsmål:
Databaserede spørgsmål: Ligetil dataanmodninger som:
Hvad er Contoso's årsomsætning?
Hvem er ejer af Alpine Ski House?
Vis mig alle de salgsmuligheder, som afsluttes denne måned.
Du kan finde flere spørgsmål under Spørgsmål om salgsdata.
Spørgsmål med salgsspecifik terminologi: Spørgsmål, der er baseret på vilkår, der er specifikke for salgsorganisationer. Spørgsmål omkring følgende emner understøttes:
Omregningskurser. Du kan f.eks. spørge: Hvad er min kundeemnekonverteringsrate for det sidste kvartal?
Handelscyklus. Du kan f.eks. spørge: Hvad er den gennemsnitlige handelscyklus for mine salgsmuligheder?
Pipeline med filtre. Du kan f.eks. spørge: Vis min pipeline med handler, der lukker inden for de næste 30 dage.
Handelsstørrelser og -værdier. Du kan f.eks. spørge: Vis åbne handler med en handelsstørrelse større end 10.000.
Du kan få vist en liste over eksempelspørgsmål under Spørgsmål med salgsspecifik terminologi
Disse spørgsmål besvares først ved hjælp af de data, der er gemt i Dataverse, som er den underliggende dataplatform til Dynamics 365 Sales. Hvis svaret ikke er tilgængeligt i Dataverse, viser Copilot en opfølgende prompt for at søge efter svaret i SharePoint.
Du kan også få adgang til nogle af disse spørgsmål i Prompt-vejledningen, der vises, når du vælger stjerneikonet ( ) i Copilot-sideruden eller på Copilot-siden.