Buchhaltungsumgebungen in Business Central

Jedes Unternehmens muss seine Bücher führen und die Buchhaltung genehmigen. Einige Unternehmen verwenden einen externen Buchhalter, und andere haben einen Buchhalter als Mitarbeiter. Egal, welche Art Buchhalter Sie sind, Sie können das Rollencenter Buchhalter als Startbildschirm in Business Central verwenden. Von hier können Sie auf alle Seiten zugreifen, die Sie in Ihrer Arbeit benötigen.

Buchhalter-Rollencenter

Das Rollencenter bildet ein Dashboard mit Aktivitätskacheln, die Ihnen Echtzeitkennzahlen anzeigen und Ihnen Zugriff auf die Daten geben. Das Menüband oben auf der Seite bietet Ihnen Zugriff auf weitere Aktionen. Beispielsweise zum Öffnen von Finanzberichten und Kontoauszügen in Excel. Im Navigationsbereich links können Sie schnell zwischen den Listen wechseln, die Sie häufig verwenden. Hier finden Sie weitere Bereiche, wie Gebuchte Belege mit den verschiedenen Belegarten, die der Mandant gebucht hat.

Wenn Business Central neu für Sie ist, können Sie eine Liste der Videos direkt von Ihrem Rollencenter aus starten. Sie können auch Erste Schritte starten, die die Schlüsselbereiche unterstreichen.

Unternehmens-Hub

Wenn Sie in mehreren Business Central-Unternehmen arbeiten, könnte es nützlich sein, die Seite Unternehmens-Hub zu verwenden, um den Überblick über die Arbeit zu behalten. Mehr erfahren unter Arbeit über mehrere Unternehmen hinweg im Unternehmens-Hub verwalten.

Externen Buchhalter einladen zu Ihrem Business Central

Wenn Sie einen externen Buchhalter verwenden, um Ihre Bücher und Finanzberichterstattung zu verwalten, kann Ihr Administrator ihn/sie in Ihr Business Central einladen, damit er/sie mit Ihnen an Ihren Steuerdaten zu arbeiten. Business Central enthält drei Lizenzen des Typs „Externer Buchhalter“. Weitere Informationen zur Lizenzierung finden Sie in dem zum Download verfügbaren Microsoft Dynamics 365 Business Central Lizenzleitfaden.

Sobald Ihre Buchhaltung Zugriff auf Business Central hat, können sie das Rollencenter Buchhalter verwenden, um zum Arbeiten problemlos auf die Seiten zugreifen zu können. Sie können den Unternehmens-Hub auch in ihrem eigenen Business Central nutzen, um ihre Arbeit zu verwalten. Mehr erfahren unter Arbeit über mehrere Unternehmen hinweg im Unternehmens-Hub verwalten.

Es ist einfach, Ihren externen Buchhalter einzuladen. Öffnen Sie die Seite Benutzer und wählen Sie im Band die Aktion Externen Buchhalter einladen. Es wird eine E-Mail für Sie vorbereitet. Sie tragen einfach nur die E-Mail-Adresse Ihres Buchhalters ein und senden die Einladung ab.

Ihren Buchhalter zu Microsoft 365 im Azure-Portal hinzufügen

Wenn Ihr Administrator oder Wiederverkäufer die Anleitung Externen Buchhalter einladen nicht verwenden möchten, können sie im Azure-Portal einen externen Benutzer hinzufügen und diesem Benutzer die Lizenz Externer Buchhalter zuweisen. Weitere Informationen unter Schnellstart: Ihrem Verzeichnis im Azure-Portal Gastbenutzer hinzufügen.

Ihren Buchhalter als Gastbenutzer hinzufügen

1. Öffnen Sie das Microsoft Admin-Center.

2. Wählen Sie im Navigationsbereich auf der linken Seite Benutzer>Gastbenutzer aus.

3. Wählen Sie Einen Gastbenutzer hinzufügen.

   Sie werden zum Azure Active Directory Portal weitergeleitet.

4. Wählen Sie auf der Seite Neuer Benutzer die Option Benutzer einladen aus und fügen Sie die E-Mail-Adresse und die Informationen zu Ihrem externen Buchhalter hinzu.

   Integrieren Sie optional eine persönliche Begrüßungsnachricht an den Buchhalter, um ihn darüber zu informieren, dass Sie ihn Ihrem Business Central hinzufügen.

5. Wählen Sie Einladen, um die Einladung automatisch zu versenden.

   Oben rechts wird eine Benachrichtigung mit der Meldung Erfolgreich eingeladener Benutzer angezeigt.

6. Nachdem Sie die Einladung gesendet haben, erhält der Gastbenutzer eine E-Mail-Einladung, Ihrer Organisation beizutreten. Wenn er die Einladung akzeptiert hat, wird das Benutzerkonto automatisch als Gast zum Verzeichnis hinzugefügt.

Als Nächstes müssen Sie dem neuen Gastbenutzer eine Lizenz für Business Central zuweisen.

So gewähren Sie Ihrem Buchhalter Zugriff auf Ihr Business Central

1. Im Microsoft Admin Center,Benutzer Benutzer>Gastbenutzer.

2. Wählen Sie in der Liste das Gastbenutzerkonto des Buchhalters aus, und wählen Sie Produktlizenzen verwalten, um den Bereich Gastbenutzerprofil zu öffnen.

3. Unter Lizenzen und Apps wählen Sie Dynamics 365 Business Central Externe Buchhalter Lizenz .

   Wenn diese Lizenz nicht verfügbar ist, wenden Sie sich an Ihren Wiederverkaufspartner, um die Lizenz Ihrem Abonnement hinzuzufügen.

   Speziell für Evaluierungszwecke in einem Testtenant können Sie stattdessen eine Dynamics 365 Business Central für IWs Lizenz verwenden. Sie können diese Art von Lizenz jedoch nicht verwenden, wenn Sie Business Central bereits gekauft haben.

4. Wählen Sie Änderungen speichern.

Bei Erfolg wird dem Gastbenutzer die Lizenz zugewiesen und das Gastkonto wird erstellt.

Neue Benutzende in Business Central importieren

Der Buchhalter erhält eine E-Mail, in der er darüber informiert wird, dass er Zugriff auf Ihr Microsoft Entra-ID erhalten hat. Als Nächstes müssen Sie ihnen Zugriff auf das richtige Unternehmen in Business Central gewähren.

Hinzufügen des Buchhalters zum richtigen Unternehmen

1. Öffnen Sie das Business Central-Unternehmen, für das Sie dem Buchhalter Zugriff gewähren möchten, unter https://businesscentral.dynamics.com.
2. Wählen Sie das Symbol aus, geben Sie Benutzende ein und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
3. Wählen Sie die Aktion Neue Benutzer von Microsoft 365 abrufen aus.

Diese Aktion importiert das Benutzerkonto, das Sie im Azure-Portal erstellt haben, in das Unternehmen. Mehr erfahren unter Einen Benutzer in Business Central hinzufügen.

Wenn Sie mehreren Unternehmen Zugriff gewähren möchten, müssen Sie sich bei jedem Unternehmen anmelden und diesen Vorgang wiederholen. Alternativ können Sie die Berechtigungsgruppen für das Benutzerprofil des Buchhalters in Business Central aktualisieren, wie das Zuweisen der D365 Bus Premium-Benutzergruppe. Weitere Informationen erhalten Sie unter Benutzenden und Gruppen Berechtigungen zuweisen.

Informationen zum Thema

Finanzen
Finanzen einrichten
Das Hauptbuch und der Kontenplan
Jahre und Perioden abschließen
Arbeiten mit Dimensionen
Finanzauswertungen in Excel analysieren
Arbeit über mehrere Unternehmen hinweg im Unternehmens-Hub verwalten
Arbeiten mit Business Central
Cashflow Analyse festlegen

Kostenlose E-Learning-Module für Business Central finden Sie hier