Prospect-to-Cash im dualen Schreiben

In Microsoft Dynamics 365 Apps erfolgt der Prospect-to-Cash-Prozess durch Angebots- oder Auftragsbearbeitungs-Workflows, und die Finanzzahlen werden abgestimmt und anerkannt. Durch die Integration von Prospect-to-Cash mit Dual-Write wird ein Workflow erstellt, der ein Angebot und einen Auftrag, die entweder aus Dynamics 365 Sales oder Dynamics 365 Supply Chain Management stammen, aufnimmt und das Angebot und den Auftrag in beiden Anwendungen verfügbar macht.

In den App-Schnittstellen können Sie in Echtzeit auf die Verarbeitungsstatus und Rechnungsinformationen zugreifen. So können Sie Funktionen wie Produktlagerung, Bestandsabwicklung und Erfüllung im Supply Chain Management einfacher verwalten, ohne Angebote und Aufträge neu erstellen zu müssen.

Informationen zur Kunden- und Kontaktintegration finden Sie unter Integrierte Masterdaten von Debitoren. Informationen zur Produktintegration finden Sie unter Einheitliche Produktumgebung.

Voraussetzungen und Zuordnungseinrichtung

Bevor Sie Angebote synchronisieren können, müssen Sie die folgenden Einstellungen aktualisieren.

Einrichtung in Sales

Gehen Sie in Sales zu Einstellungen > Verwaltung > Systemeinstellungen > Vertrieb und stellen Sie sicher, dass die folgenden Einstellungen verwendet werden:

• Die Option Systempreisberechnungssystem verwenden wird auf Ja festgelegt.
• Die Spalte Rabattberechnungsmethode wird auf Positionsartikel festgelegt.

Standorte und Lagerhäuser

Im Supply Chain Management sind die Spalten Standort und Lager für Angebots- und Auftragspositionen erforderlich. Wenn Sie den Standort und das Lager in den Standardauftragseinstellungen festlegen, werden diese Spalten automatisch gesetzt, wenn Sie ein Produkt zu einer Angebots- oder Auftragsposition hinzufügen.

Nummernkreise für Angebote und Aufträge

Die Nummernkreise für Supply Chain Management und Sales sind nicht miteinander verbunden, wenn Angebote und Aufträge im Sales und Supply Chain Management erstellt und synchronisiert werden. Wenn ein Kundenauftrag, der in Sales angelegt wird, mit dem Supply Chain Management synchronisiert wird, hat er dieselbe Kundenauftragsnummer im Supply Chain Management. Um sicherzustellen, dass die Kundenauftragsnummer nicht doppelt vorhanden ist, müssen Sie in den beiden Anwendungen unterschiedliche Nummernfolgesysteme verwenden.

Zum Beispiel ist der Nummernkreis im Supply Chain Management 1, 2, 3, 4, 5, ..., und der Nummernkreis in Sales ist 100, 99, 98, .... Wenn Sie 100 Kundenaufträge in Sales anlegen, wird letztendlich eine Auftragsnummer generiert, die bereits im Supply Chain Management existiert. Mit anderen Worten, die beiden Nummernkreise werden sich letztendlich überschneiden, wenn Kundenaufträge im Supply Chain Management und in Sales angelegt werden. Stattdessen können Sie im Supply Chain Management eine Zahlenfolge wie F1, F2, F3, ... und in Sales eine Zahlenfolge wie C1, C2, C3, ... verwenden. Diese Nummernkreise führen niemals zu doppelten Kundenauftragsnummern.

Verkaufsangebote

Angebote können entweder im Vertrieb oder im Supply Chain Management erstellt werden.

Wenn Sie ein Angebot in Sales erstellen, wird es in Echtzeit mit dem Supply Chain Management synchronisiert. Wenn Sie ein Angebot im Supply Chain Management erstellen, wird es in Echtzeit mit Sales synchronisiert. Beachten Sie die folgenden Punkte:

• Sie können dem Produkt einen Rabatt auf das Angebot hinzufügen. In diesem Fall wird der Rabatt mit dem Supply Chain Management synchronisiert. Die Spalten Rabatt, Belastungen und Steuer in der Kopfzeile werden durch komplizierte Einstellungen in Supply Chain Management gesteuert. Diese Einrichtung unterstützt kein Integrations-Mapping. Stattdessen werden die Spalten Preis, Rabatt, Gebühr und Steuer in Supply Chain Management verwaltet.
• Die Spalten Rabatt %, Rabatt und Frachtbetrag im Angebotskopf sind schreibgeschützte Spalten.
• Die Spalten Frachtkonditionen, Lieferbedingungen, Versandmethode und Liefermodus sind nicht Teil der Standardzuordnungen. Um diese Spalten zuzuordnen, müssen Sie eine Wertzuordnung, die für die Daten in den Organisationen, zwischen denen die Tabelle synchronisiert wird, spezifisch ist.

Wenn Sie auch die Field Service-Lösung verwenden, müssen Sie den Angebotsanforderungspositions-Erstellungs-Parameter erneut aktivieren. Durch erneutes Aktivieren des Parameters können Sie mit der Schnellerstellungsfunktion weiterhin Angebotspositionen erstellen.

1. Navigieren Sie zu Ihrer Dynamics 365 Sales-Anwendung.
2. Wählen Sie das Einstellungssymbol in der oberen Navigationsleiste.
3. Wählen Sie Erweiterte Einstellungen.
4. Wählen Sie die Option System anpassen aus.
5. Wählen Sie den Menüpunkt Angebotsposition.
6. Wechseln Sie zum Abschnitt Datendienste und wählen Sie das Kontrollkästchen Schnellerstellung zulassen.

Aufträge

Kundenaufträge können entweder im Vertrieb oder im Supply Chain Management angelegt werden. Wenn Sie einen Kundenauftrag in Sales anlegen, wird er in Echtzeit mit dem Supply Chain Management synchronisiert. Wenn Sie einen Kundenauftrag im Supply Chain Management anlegen, wird er ebenfalls in Echtzeit mit Sales synchronisiert. Beachten Sie die folgenden Punkte:

• Manuell zu erfassende Produkte in Dynamics 365 Sales werden als Produktkategorien in Dynamics 365 Supply Chain Management angezeigt.

• Rabattberechnung und Rundung:

  • Das Rabattberechnungsmodell in Sales unterscheidet sich insofern vom Modell im Bereich Supply Chain Management. In Supply Chain Management kann der endgültige Rabattbetrag in einer Sales-Position die Ergebnisse einer Kombination von Rabattbeträgen und von Rabattprozentsätzen sein. Bei der abschließenden Rabattbetrag durch die Menge für die Position geteilt wird, kann möglicherweise das Runden auftreten. Diese Rundung wird jedoch nicht berücksichtigt, wenn ein gerundeter Rabattbetrag pro Einheit mit dem Vertrieb synchronisiert wird. Um sicherzustellen, dass der volle Rabattbetrag einer Verkaufszeile im Supply Chain Management korrekt mit Sales synchronisiert wird, muss der volle Betrag synchronisiert werden, ohne durch die Zeilenmenge geteilt zu werden. Daher müssen Sie die Rabattberechnungsmethode als Zeilenposition im Verkauf definieren.
  • Wenn eine Kundenauftragszeile aus Sales in das Supply Chain Management synchronisiert wird, wird der volle Zeilenrabattbetrag verwendet. Da Supply Chain Management keine Spalte hat, die den vollständigen Rabattbetrag für eine Position speichern kann, wird der Betrag durch die Menge dividiert und in der Spalte Positionsrabatt gespeichert. Jede Rundung, die während dieser Division auftritt, wird in der Spalte Verkaufsgebühren in der Verkaufsposition gespeichert.

Beispiel: Synchronisierung von Sales und Supply Chain Management

Sie haben den folgenden Kundenauftrag:

• Sales: = Menge = 3, Pro-Positionsrabatt = $10.00
• Supply Chain Management: Menge = 3, Zeilenrabattbetrag = DM 3,33, Verkaufsgebühr = - DM 0,01

Wenn Sie die Synchronisation vom Supply Chain Management zu Sales durchführen, erhalten Sie folgendes Ergebnis:

• Supply Chain Management: Menge = 3, Zeilenrabattbetrag = DM 3,33, Verkaufsgebühr = - DM 0,01
• Sales: = Menge = 3, Pro-Positionsrabatt = (3 × $3.33) + $0.01 = $10.00

Dual-Write-Lösung für Sales

Neue Spalten wurden der Tabelle Bestellung hinzugefügt und erscheinen auf der Seite. Die meisten dieser Spalten erscheinen auf der Registerkarte Integration in Sales. Weitere Informationen zur Zuordnung der Statusspalten finden Sie unter Zuordnung für die Kundenauftragsstatusspalten einrichten.

• Die Schaltflächen Rechnung erstellen und Bestellung stornieren auf der Seite Verkaufsauftrag sind in Sales ausgeblendet.
• Der Wert Auftragsstatus bleibt Aktiv, um sicherzustellen, dass Änderungen aus dem Supply Chain Management in den Kundenauftrag in Sales fließen können. Um dieses Verhalten zu steuern, setzen Sie den Standardwert Statecode [Status] auf Aktiv.

Rechnungen

Verkaufsrechnungen werden im Supply Chain Management erstellt und mit Sales synchronisiert. Beachten Sie die folgenden Punkte:

• Eine Spalte Rechnungsnummer wurde zur Tabelle Rechnung hinzugefügt und wird auf der Seite angezeigt.
• Die Schaltfläche Rechnung erstellen auf der Seite Verkaufsauftrag ist ausgeblendet, da die Rechnungen im Supply Chain Management erstellt und mit Sales synchronisiert werden. Die Seite Rechnung kann nicht bearbeitet werden, da die Rechnungen aus dem Supply Chain Management synchronisiert werden.
• Der Wert Verkaufsauftragsstatus wird automatisch in Rechnungen geändert, wenn die zugehörige Rechnung aus dem Supply Chain Management mit Sales synchronisiert wurde. Darüber hinaus wird der Eigentümer des Auftrags, aufgrund dessen die Rechnung erstellt wurde, als Eigentümer der Rechnung zugewiesen. Daher kann der Besitzer des Auftrags die Rechnung anzeigen.
• Die Spalten Frachtkonditionen, Lieferbedingungen und Liefermodus sind nicht in den Standardzuordnungen enthalten. Um diese Spalten zuzuordnen, müssen Sie eine Wertzuordnung, die für die Daten in den Organisationen, zwischen denen die Tabelle synchronisiert wird, spezifisch ist.

Vorlagen

Prospect-to-Cash umfasst eine Sammlung von Kerntabellenzuordnungen, die während der Dateninteraktion zusammenwirken, wie in der folgenden Tabelle dargestellt.

Informationen zu Preislisten finden Sie unter Einheitliche Produktumgebung.

Einschränkungen

Dabei gelten folgende Einschränkungen:

• Retouren werden nicht unterstützt. Eine Retoure ist ein Typ eines Auftrags, der als Auftragstyp Retoure markiert ist.
• Für die Stammdaten müssen Finanzdimensionen festgelegt werden, z. B. Debitor und Kreditor. Wenn ein Kunde zu einem Angebot oder Auftrag hinzugefügt wird, fließen die mit dem Kundendatensatz verknüpften Finanzdimensionen automatisch in den Auftrag ein. Derzeit enthält duales Schreiben keine Daten zu Finanzdimensionen für Stammdaten.