KI-Funktionen in Copilot für den Service aktivieren
Wenn Sie Mandanten- oder CRM-Administrierender sind, können Sie die Administratoreinstellungen in Microsoft Teams verwenden, um zu ändern, wie Kundenservicemitarbeitende mit Microsoft 365 Copilot für den Service in Outlook und Teams arbeiten. Sie können KI-Funktionen aktivieren oder deaktivieren, auswählen, wer sie verwenden darf, und Formulare und Ansichten für alle Umgebungen in Ihrer Organisation anpassen.
Anforderungen
- Die Copilot für den Service-App wird zu Teams hinzugefügt und auf die neueste Version aktualisiert.
- Sie haben Administratoranmeldeinformationen, mit denen Sie sich in Copilot für den Service in Outlook anmelden können. Welche Berechtigungen Sie benötigen, hängt davon ab, welches CRM Sie verwenden.
Dynamics 365: Sie müssen über die Rolle einer Fachkraft für die Systemadministration oder Systemanpassung verfügen. Wenn Sie eine benutzerdefinierte Sicherheitsrolle verwenden, sind für die Anpassung von Copilot für den Service möglicherweise zusätzliche Berechtigungen erforderlich.
Salesforce: Ihr Benutzerprofil muss über die Berechtigung Alle Daten ändern oder Datenintegrationen verwalten verfügen. Die Berechtigung muss in Ihrem Benutzerprofil festgelegt werden, nicht in einem Ihnen zugewiesenen Berechtigungssatz.
Zugriff auf die Administratoreinstellungen
Wählen Sie im linken Bereich in Teams Copilot für den Service aus. Wenn Copilot für den Service nicht angeheftet ist, wählen Sie Weitere Apps anzeigen (…) und dann Copilot für den Service aus.
Wählen Sie die Registerkarte Einstellungen aus.
Abhängig von Ihren Berechtigungen können Sie Einstellungen auf Mandantenebene oder auf Umgebungsebene anzeigen und ändern.
Einstellung auf Mandantenebene
1Wenn Sie über Administratorberechtigungen auf Mandantenebene verfügen, werden diese Einstellungen angezeigt:
Copilot-KI: Aktivieren Sie diese Einstellung, um KI-Features in Copilot für den Service in Ihrer gesamten Organisation zu nutzen. Wenn Sie Copilot-KI nicht auf Mandantenebene aktivieren, können CRM-Administrierende keine AI-Funktionen auf Umgebungsebene aktivieren. Sie können aus diesen Optionen auswählen:
- Die gesamte Organisation: Aktiviert die Copilot-KI-Funktionen für alle Kundenservicemitarbeitenden in allen Umgebungen in Ihrer Organisation.
- Bestimmte Sicherheitsgruppen: Suchen Sie nach Sicherheitsgruppen in Ihrer Organisation und wählen Sie die aus, die Copilot-KI-Features verwenden können.
- Außer bestimmte Sicherheitsgruppen: Suchen Sie nach Sicherheitsgruppen und wählen Sie die aus, die keine Copilot-KI-Features verwenden können.
Umgebungsebeneneinstellungen
Wenn Sie Berechtigungen zur Administration auf Umgebungsebene haben, sehen Sie diese Einstellungen:
Copilot-KI: Aktivieren Sie diese Einstellung, um in den von Ihnen verwalteten Umgebungen KI-Features in Copilot für den Service zu verwenden. Die Copilot-KI-Einstellung ist nur verfügbar, wenn die Copilot-KI-Einstellung auf Mandantenebene aktiviert ist. Wenn ein Mandantenadministrator Copilot-KI-Funktionen für Ihre Organisation deaktiviert, können Sie sie in ihren Umgebungen nicht aktivieren.
Formulare: Bestimmen Sie, welche Informationen in Copilot für den Service in Outlook und Teams angezeigt werden. Sie können auch steuern, welche Datensätze und Felder Mitarbeiter direkt in Copilot für den Service bearbeiten können.
Grenzüberschreitende Verschiebung von Daten zulassen: Aktivieren Sie für Regionen, in denen Daten lokal nicht unterstützt werden, das Kontrollkästchen, um die Zustimmung zur Datenverschiebung zu erteilen. Weitere Informationen: So funktioniert die Datenverschiebung zwischen Regionen
Probieren Sie unsere neuesten Vorschaufunktionen aus, bevor sie für alle verfügbar sind: Aktivieren Sie Vorschaufunktionen für Ihre Support-Mitarbeiter.
Wissensfelder einrichten: Wenn die Einstellung Copilot-KI aktiviert ist, wird Wissensfelder einrichten angezeigt. Mit dieser Option können Sie bis zu drei Rich-Text-Felder aus Ihrer Wissensdatenbank auswählen, die Copilot beim Verfassen von E-Mails verwenden soll. Diese Einstellung ist in Dynamics 365-Umgebungen nicht anwendbar. Bei Salesforce-Umgebungen müssen Sie die Einstellung in jeder Umgebung konfigurieren, in der Sie sie verwenden möchten. Wählen Sie unter Wissensfelder einrichten die Option +Feld hinzufügen und wählen Sie dann die gewünschten Felder aus. Der Copilot verwendet die Felder in der von Ihnen festgelegten Reihenfolge.
Nächste Schritte,
Zur Nutzung von Copilot für den Service erforderliche Rollen und Berechtigungen
Formulare und Felder anpassen
Copilot für den Service löschen