Auszeichnungs- und Anerkennungsvorlage installieren und einrichten

Unternehmensvorlagen für Power Platform sind unternehmensfähige Lösungen, die für die Installation, Anpassung, Bereitstellung und Verwaltung durch ein zentralisiertes Team in Ihrer Organisation konzipiert sind, um gängige Governance- und Sicherheitspraktiken zu unterstützen.

Richten Sie ein zentralisiertes Team ein, das aus wichtigen Stakeholdern, Produktbesitzenden sowie Power Platform-Administrierenden und -Entwicklungsfachkräften besteht. Sehen Sie sich unbedingt die Best Practices für Power Platform und die Links zu Administrationsressourcen an und entwickeln Sie Pläne, die den Anforderungen Ihrer Organisation entsprechen.

Weitere Informationen:

• Power Platform – bewährte Verfahren zur Einführung
• Microsoft Power Platform verwalten
• Arbeiten mit Unternehmenssystemen

Microsoft Power Platform-Administrierende müssen wie in diesem Artikel beschrieben vorgehen, um ein Programm für Auszeichnungen und Anerkennung zu installieren und einzurichten, das zu ihrer Organisation passt.

Schritt 1: Prüfen der Voraussetzungen

Überprüfen Sie die Anforderungen, identifizieren Sie Möglichkeiten und entwickeln Sie einen Aktionsplan, der am besten zu den Anforderungen Ihrer Organisation passt.

Lizenz überprüfen

Bestätigen Sie, dass Ihre Organisation über die erforderliche Lizenz zur Verwendung der Enterprise-Vorlagen verfügt. Sie benötigen einen Power Apps-Plan:

• Power Apps Premium
• Power Apps pro App
• Power Apps nutzungsbasierte Bezahlung pro App
• In Dynamics 365-Lizenzen enthaltene Power Apps-Nutzungsrechte

Wenn Ihre Organisation den Copilot für Auszeichnungen und Anerkennung bereitstellt, benötigen Sie außerdem:

• Microsoft Copilot Studio (kostenlos für Ihre Entwickler)
• Microsoft Copilot Studio-Nachrichtenkapazität
• Power Automate Premium- oder Pro-Flow-Plan

Weitere Details zu Lizenzen finden Sie im Lizenzierungshandbuch von Microsoft Power Platform.

Umgebungen und Datenrichtlinien einrichten

Sie brauchen unbedingt eine zusammenhängende Umgebung und Datenrichtlinienstrategie für Enterprise-Vorlagen. Um die Auszeichnungs- und Anerkennungsvorlage erfolgreich zu installieren und zu verwalten, überprüfen Sie, ob diese Ressourcen und Praktiken vorhanden sind.

• Administrierende: Stellen Sie sicher, dass es Administrierende mit den erforderlichen Berechtigungen gibt, um die Zuweisung von Lizenzen und die Erstellung von Umgebungen zu koordinieren.

  • Ein Microsoft Mandanten-Benutzeradministrierender zum Zuweisen von Power Apps-, Microsoft Copilot Studio- oder Power Automate-Lizenzen
  • Power Platform-Administrierenden zum Erstellen von Umgebungen

  Weitere Informationen: Microsoft Power Platform Administrierender

• Umgebungen: Halten Sie sich an die Best Practices zum Application Lifecycle Management (ALM) beim Erstellen und Verwalten von Umgebungen. Überprüfen Sie auch:

  • Dass für eine Power Platform-Umgebung eine Dataverse-Datenbank eingerichtet ist
  • Die Berechtigungen der Sicherheitsrolle Umgebungserstellender mindestens dem Benutzenden zugewiesen ist, der die Lösungen in dieser Umgebung installiert

  Weitere Informationen: Umgebungsübersicht

• Richtlinien zur Verhinderung von Datenverlust: Stellen Sie sicher, dass die Umgebung Zugriff auf den von der Vorlage verwendeten Dataverse-Konnektor hat.

  Weitere Informationen: Richtlinien zur Vermeidung von Datenverlusten

• Umgebungskapazität : Weisen Sie Microsoft Copilot Studio Nachrichtenkapazität in den Produktionsumgebungen zu, in denen Copilot bereitgestellt wird. Dies ist für den Copilot für Auszeichnungen und Anerkennung erforderlich. Führen Sie die folgenden Schritte aus:

  1. Wechseln Sie zum Power Platform Admin Center.
  2. Erweitern Sie Ressourcen und wählen Sie Kapazität aus.
  3. Wählen Sie Add-Ons aus.
  4. Wählen Sie Einer Umgebung zuweisen.
  5. Suchen Sie nach der Umgebung, in der die Copilot-Lösung für Auszeichnungen und Anerkennung bereitgestellt werden soll.
  6. Ordnen Sie der Umgebung Microsoft Copilot Studio-Nachrichten zu.

Weitere Informationen: Microsoft Copilot Studio Meldungen und Kapazität

• Copilot für Programmadministatorbenutzende (optional): Copilot für modellgesteuerte Apps in Power Apps ist der KI-Assistent der nächsten Generation, der App-Administrierenden hilft, durch Unterhaltungen in natürlicher Sprache Erkenntnisse über die Daten zu gewinnen. Als Administrierender für das Auszeichnungs- und Anerkennungsprogramms können Sie Copilot in der Power App für Administratierende nutzen, um Erkenntnisse über Daten zu gewinnen. Gehen Sie als Power Platform Administrierender wie folgt vor, um für alle Benutzenden in der gewählten Umgebung Copilot zu aktivieren und Verhaltenseinstellungen zu verwalten:

  1. Rufen Sie das Power Platform Admin Center auf
  2. Wählen Sie im linken Bereich Umgebungen und dann die Umgebung aus, in der Sie den Copilot für Benutzende modellgesteuerter Apps aktivieren möchten.
  3. Wählen Sie Einstellungen aus.
  4. Erweitern Sie den Abschnitt Produkt und wählen Sie Features aus, um Copilot zu aktivieren.
  5. Legen Sie im Abschnitt Copilot die Option Benutzenden die Analyse von Daten mithilfe eines KI-gestützten Chat-Erlebnisses in Canvas- und modellgesteuerten Apps erlauben auf Ein fest.
  6. Wählen Sie Speichern.
  7. Gehen Sie als Nächstes zu Einstellungen.
  8. Erweitern Sie den Abschnitt Produkt und wählen Sie Verhalten aus, um die Verhaltenseinstellungen zu verwalten.
  9. Wählen Sie im Abschnitt Veröffentlichungskanal die Option Monatlicher Kanal aus der Dropdownliste aus.
  10. Wählen Sie Speichern.

Schritt 2: Erstellen von Verbindungen

Cloud-Flows benötigen spezifische Verbindungsreferenzen, um ordnungsgemäß zu funktionieren. Verbindungsreferenzen sind in der Lösung enthalten, Konnektoren müssen jedoch häufig manuell eingerichtet werden.

Die Installation erfordert eine Microsoft Dataverse Verbindung. Erstellen Sie am besten Verbindungen, bevor Sie die Vorlage installieren, um ein Hin- und Herspringen zwischen Browserfenstern zu vermeiden.

Erstellen Sie eine neue Verbindung mit dem Microsoft Dataverse Konnektor.

Um Verbindungen vorab herzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Rufen Sie Power Apps auf.
2. Gehen Sie zu Verbindungen und wählen Sie + Neue Verbindung für den Microsoft Dataverse-Konnektor aus und erstellen Sie eine Verbindung.

Weitere Informationen: Verwalten von Verbindungen in Canvas-Apps

Schritt 3: Lösungsdateien installieren

Es gibt zwei Optionen für die Lösungsinstallation, die Sie in Betracht ziehen können:

• Wählen Sie auf der AppSource-Angebotsseite der Vorlage die Schaltfläche Jetzt abrufen aus und Sie werden automatisch zu einem Installationsfenster im Power Platform Admin Center weitergeleitet.
• Laden Sie entweder eine verwaltete oder eine nicht verwaltete Version der Lösungsdateien herunter, und importieren Sie sie gemäß den Anforderungen Ihrer Organisation manuell in Ihre Umgebung.

Aus AppSource installieren

Sie können ganz einfach über AppSource, eine digitale Storefront von Microsoft, auf Vorlagen für Auszeichnungen und Anerkennungen zugreifen und diese installieren. Sie haben die Möglichkeit, die Vorlage für die App „Auszeichnungen und Anerkennung“ oder die Copilot-Vorlage für Auszeichnungen und Anerkennung zu installieren. Sie können auch beide Vorlagen installieren, um beide Erfahrungen zu integrieren. Gehen Sie wie folgt vor, um den AppSource-Installationsprozess durchzuführen:

1. Gehen Sie zu einem der Angebote für Auszeichnungen und Anerkennungen AppSource :

   • Vorlagen für Auszeichnungs- und Anerkennungs-Apps in AppSource
   • Vorlagen für Copilot für Auszeichnungen und Anerkennung in AppSource

2. Wählen Sie Jetzt abrufen. Dadurch gelangen Sie zum Fenster Auszeichnungs- und Anerkennungsvorlage installieren im Power Platform Admin Center.

   

3. Wählen Sie die Umgebung aus, die Sie für die Vorlage vorbereitet haben.

4. Stimmen Sie den Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu, indem Sie die Kontrollkästchen ankreuzen.

5. Wählen Sie Installieren aus. Sie werden zu einer Anzeige weitergeleitet, auf der Sie den Installationsstatus sehen können. Nach Abschluss der Installation wird der Status als Installiert angezeigt.

Die Lösungsdateien herunterladen und manuell installieren

Sie können, je nach den Anforderungen Ihrer Organisation, auch eine verwaltete oder eine nicht verwaltete Lösungsdatei herunterladen, um diese in Ihrer vorbereiteten Umgebung manuell zu installieren:

• Verwaltet
  • mpa_AwardsRecognitionBase
  • mpa_AwardsRecognitionApp
  • map_AwardsRecognitionCopilot
• Nicht verwaltet
  • mpa_AwardsRecognitionBase
  • mpa_AwardsRecognitionApp
  • mpa_AwardsRecognitionCopilot

Gehen Sie wie folgt vor, um die Lösungsdateien manuell zu installieren.

1. Laden Sie entweder die verwalteten oder nicht verwalteten Lösungsdateien für Auszeichnungen und Anerkennung herunter, die Sie verwenden möchten. Die Basislösung muss in den App- oder Copilot-Vorlagen enthalten sein.
2. Gehen Sie zu Power Apps und wählen Sie die Umgebung aus, die Sie für die Lösung vorbereitet haben.
3. Wählen Sie Lösungen aus.
4. Wählen Sie Lösungen importieren aus.
5. Wählen Sie die verwaltete oder nicht verwaltete Version der vorher heruntergeladenen mpa_AwardsRecognitionBase-Datei aus.
6. Wählen Sie Weiter.
7. Überprüfen Sie die Details und versichern Sie sich, dass die Option In den Lösungen enthaltene Plug-In-Schritte und -Flows aktivieren aktiviert bleibt. Wählen Sie dann Weiter aus.
8. Wählen Sie für die aufgelistete Verbindung die vorhandene Verbindung aus, die zuvor erstellt wurde. Wenn Sie die Verbindung nicht im Voraus erstellt haben, erstellen Sie sie jetzt.
9. Wählen Sie Importieren aus und starten Sie den Importprozess der Basislösung für Auszeichnungen und Anerkennung. Sobald der Import abgeschlossen ist, werden Sie mit einer Erfolgsmeldung benachrichtigt.

Wenn Sie die Vorlage „Auszeichnungen und Anerkennung“ installieren, fahren Sie wie folgt fort:

1. Wählen Sie Lösungen importieren aus.
2. Wählen Sie die verwaltete oder nicht verwaltete Version der vorher heruntergeladenen mpa_AwardsRecognitionApp-Datei aus.
3. Wählen Sie Weiter.
4. Überprüfen Sie die Details und versichern Sie sich, dass die Option In den Lösungen enthaltene Plug-In-Schritte und -Flows aktivieren aktiviert bleibt. Wählen Sie dann Weiter aus.
5. Wählen Sie Importieren aus und starten Sie den Importprozess der Lösung Auszeichnungs- und Anerkennungs-App. Sobald der Import abgeschlossen ist, werden Sie mit einer Erfolgsmeldung benachrichtigt.

Wenn Sie den Copilot für Auszeichnungen und Anerkennung installieren, fahren Sie mit diesen Schritten fort:

1. Wählen Sie Lösungen importieren aus.
2. Wählen Sie die verwaltete oder nicht verwaltete Version der vorher heruntergeladenen mpa_AwardsRecognitionCopilot-Datei aus.
3. Wählen Sie Weiter.
4. Überprüfen Sie die Details und versichern Sie sich, dass die Option In den Lösungen enthaltene Plug-In-Schritte und -Flows aktivieren aktiviert bleibt. Wählen Sie dann Weiter aus.
5. Wählen Sie für die aufgelistete Verbindung die vorhandene Verbindung aus, die zuvor erstellt wurde. Wenn Sie die Verbindung nicht im Voraus erstellt haben, erstellen Sie sie jetzt.
6. Wählen Sie Importieren aus und starten Sie den Importprozess der Lösung Copilot für Auszeichnungen und Anerkennung. Sobald der Import abgeschlossen ist, werden Sie mit einer Erfolgsmeldung benachrichtigt.

Weitere Informationen: Lösungskonzepte

Schritt 4: Sicherheitsrollen zuweisen

Richten Sie Sicherheitsrollen in Ihren Lösungen ein, damit Administrierende den Zugriff auf die Erlebnisse in der App verwalten können. Es gibt zwei Sicherheitsrollen:

• Auszeichnungen und Anerkennung – Programmadministrierender konfiguriert Auszeichnungsprogramme und prüft und finalisiert Nominierungen. Weisen Sie diese Rolle Personen zu, die folgende Aufgaben ausführen müssen:

  • Sich alle Daten ansehen und sie aktualisieren
  • Auszeichnungen, Beurteilungsbewertungen, Nominierungszeiträume, Gruppen und Gruppenmitgliedschaften konfigurieren
  • Nominierungen genehmigen, ablehnen, zurückziehen oder abbrechen
  • Sprachlokalisierungsdaten erstellen, aktualisieren oder löschen

• Auszeichnungen und Anerkennung – Benutzender kann andere für Auszeichnungen nominieren. Weisen Sie diese Rolle Administrierenden und Basic-Benutzenden zu, damit sie andere nominieren und ihre eigenen Daten aufrufen können.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Rollen zuzuweisen:

1. Navigieren Sie zum Power Platform Admin Center.
2. Wählen Sie Umgebungen aus und wählen Sie dann die Umgebung aus, in der die Lösung installiert war.
3. Wählen Sie Benutzer und dann Alle anzeigen.
4. Wählen Sie die Benutzenden aus, die die App verwenden werden, und wählen Sie dann Sicherheitsrollen verwalten aus, um Basic-Benutzer und alle anderen geeigneten Rollen für jeden Benutzenden zuzuweisen.
5. Wählen Sie Speichern.

Schritt 5: Cloud-Flows aktivieren

Öffnen Sie die neu installierte Lösung „Basis für Auszeichnungen und Anerkennung“, und überprüfen Sie, ob der Cloud-Flow auf den Status Ein festgelegt ist. Wenn nicht, aktivieren Sie ihn.

1. Wählen Sie im linken Bereich Lösungen aus.
2. Wählen Sie die Lösung Basis für Auszeichnungen und Anerkennungen aus der Liste aus.
3. Wählen Sie im linken Bereich Cloud-Flows (1) aus.
4. Wählen Sie den Flow aus.
5. Wählen Sie in der Befehlsleiste Aktivieren aus, wenn der Flow noch nicht auf Ein gestellt ist.

Wenn Sie den Copilot für Auszeichnungen und Anerkennung installiert haben, öffnen Sie die Copilot-Lösung für Auszeichnungen und Anerkennung und überprüfen Sie, ob die drei Cloud-Flows auf den Status Ein festgelegt sind. Wenn dies nicht der Fall ist, aktivieren Sie sie, indem Sie die zuvor beschriebenen Schritte ausführen.

Schritt 6: Richten Sie das Programm ein

Sobald die App-Administrierendenkonfigurationen abgeschlossen sind, müssen Sie im nächsten Schritt die Programmdetails einrichten, bevor Sie die App mit anderen in Ihrer Organisation teilen können. Ihre Fachkräfte für das Programmmanagement haben bereits Zugriff auf die Administrations-App, wenn Sie den vorherigen Schritt zum Zuweisen von Sicherheitsrollen abgeschlossen haben. Der Programmmanager für Auszeichnungen und Anerkennung muss Auszeichnungen, Bewertungen und Nominierungszeiträume konfigurieren. Wenn Ihre Organisation über vordefinierte Gruppen oder Teams verfügt, kann der Programmmanager auch Gruppen erstellen und Gruppenmitgliedschaften zuweisen. Führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Gehen Sie zu Power Apps und wählen Sie die Umgebung aus, in der Sie die Lösung installiert haben.
2. Wählen Sie Apps und dann aus der Liste Wiedergabe für die Administrations-App für Auszeichnungen und Anerkennung aus.
3. Verwenden Sie die Navigation im linken Bereich, um die verschiedenen Daten des Awards & Recognition-Programms zu durchsuchen.
4. Erstellen Sie Nominierungszeiträume, Auszeichnungen, Auszeichnungsbewertungen, Gruppen und Gruppenmitglieder nach Bedarf.

Erfahren Sie, wie Sie die Auszeichnungs- und Anerkennungs-App verwalten

Schritt 7: App freigeben (erforderlich für App-Vorlage)

Wenn der Programmmanager die Konfiguration des Programms „Auszeichnungen und Anerkennung“ für Ihre Organisation abgeschlossen hat, kann es für die Programmteilnehmer in Ihrer Organisation bereitgestellt werden. Führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Gehen Sie zu Power Apps und wählen Sie die Umgebung aus, in der Sie die Lösung installiert haben.

2. Wählen Sie Lösungen und dann die Lösung Auszeichnungs- und Anerkennungs-App aus der Liste aus.

3. Wählen Sie Apps aus.

4. Wechseln Sie zur Canvas-App Auszeichnungs- und Anerkennungs-App aus der Liste und wählen Sie die drei Punkte auf der rechten Seite aus, um eine Liste der Aktionen aufzurufen.

5. Wählen Sie Teilen aus.

6. Suchen Sie nach den Benutzenden oder der Sicherheitsgruppe, für die Sie die Apps freigeben möchten, und fügen Sie sie hinzu. Wenn Sie über eine oder mehrere Sicherheitsgruppen verfügen, können Sie die App für diese ausgewählten Gruppen freigeben. Wenn jeder in der Organisation ein App-Benutzender sein muss, wählen Sie im Feld Namen eingeben die Option Alle aus.

   • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Mitbesitzender für Fachkräfte aus dem Programmmanagement aus, welche die App bearbeiten können müssen.
   • Lassen Sie das Kontrollkästchen für einfache Benutzer der App leer.

7. Wählen Sie die Rollen aus der Dropdownliste im Bereich Datenberechtigungen aus. Er befindet sich neben den Microsoft Dataverse-Tabellen, welche die Auszeichnungs- und Anerkennungs-App verwendet. Wählen Sie für jeden Benutzer diese beiden Rollen aus:

   • Basisbenutzer
   • Auszeichnungen und Anerkennung – Benutzender

8. Fügen Sie eine optionale E-Mail-Nachricht ein.

9. Wählen Sie Teilen aus.

Erfahren Sie, wie Sie eine Canvas-App in Ihrer Organisation freigeben

Schritt 8: Copilot bereitstellen (erforderlich, wenn Sie die Copilot-Vorlage installieren)

Gehen Sie wie folgt vor, um den KI-Prompt freizugeben:

1. Rufen Sie Power Apps auf.
2. Wählen Sie die Umgebung aus, welche die Auszeichnungs- und Anerkennungslösung enthält.
3. Wählen Sie im linken Bereich KI-Hub aus. Wenn KI-Hub nicht sichtbar ist, wählen Sie Mehr aus, um zusätzliche Optionen anzuzeigen.
4. Wählen Sie im KI-Prompt Auszeichnungsverfasser Mehr>Freigeben aus.
5. Geben Sie die einzelnen Benutzer und Sicherheitsgruppen ein, die Zugriff auf Copilot für Auszeichnungen und Anerkennung benötigen.
6. Wählen Sie Teilen aus.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um in Teams zu veröffentlichen:

1. Rufen Sie Microsoft Copilot Studio auf.

2. Wählen Sie die Umgebung aus, die die Copilot-Lösung „Auszeichnungen und Anerkennung“ enthält.

3. Wählen Sie Copilots aus, um die Liste der Copilots in dieser Umgebung zu überprüfen.

4. Öffnen Sie den Copilot für Auszeichnungen und Anerkennung.

5. Wählen Sie Veröffentlichen, um die aktuelle Copilot-Konfiguration zu veröffentlichen, damit sie in Kanälen bereitgestellt werden kann.

6. Wählen Sie Kanäle und dann Microsoft Teams aus.

7. Wählen Sie Teams aktivieren aus, um den Microsoft Teams-Kanal hinzuzufügen.

8. Wählen Sie Details bearbeiten. Überprüfen Sie die Informationen, und nehmen Sie ggf. Änderungen am Symbol, den Beschreibungen und den Entwicklerinformationen für den Copilot „Auszeichnungen und Anerkennung“ vor. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Speichern.

9. Wählen Sie Verfügbare Optionen aus. Der Copilot für Auszeichnungen und Anerkennung kann auf verschiedene Weise geteilt werden, z. B. per Link, zur Bereitstellung im Teams App Store oder zum Verteilen als benutzerdefinierte App-Datei. Wählen Sie ihre Bereitstellungsmethode aus.

10. Bei der Bereitstellung im Teams App Store müssen Sie auch entscheiden, wie weit der Copilot für Auszeichnungen und Anerkennung freigegeben werden soll.

    1. Wählen Sie Jedem in meiner Organisation anzeigen aus, um den Copilot für Auszeichnungen und Anerkennung allen in Ihrer Organisation bereitzustellen. Dadurch wird der Copilot im Microsoft Teams Admin Center zur Genehmigung durch globale und Teams-Administrierende übermittelt. Nach der Genehmigung wird er im Bereich Für meine Organisation entwickelt des Teams-App-Katalogs angezeigt.
    2. Wählen Sie Meinen Teamkollegen und freigegebenen Benutzenden anzeigen aus, um Copilot für Auszeichnungen und Anerkennung einer begrenzteren Zielgruppe zugänglich zu machen. Hier können Sie sowohl Sicherheitsgruppen als auch einzelne Benutzende auswählen. Wenn Sie mit der Auswahl fertig sind, wählen Sie Freigeben, um die Änderungen an den Copilot-Berechtigungen zu speichern.

Weitere Informationen:

• Ihre Apps im Microsoft Teams Admin Center verwalten
• Einen Copilot zu Microsoft Teams hinzufügen

Schritt 9: Aktivieren der Überwachung (optional)

Obwohl dies nicht erforderlich ist, empfehlen wir, die Überwachungseinstellung im System zu aktivieren, damit Sie in Zukunft leicht erkennen können, wer Datensätze erstellt und aktualisiert hat. Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor:

1. Navigieren Sie zum Power Platform Admin Center.
2. Wählen Sie im linken Bereich Umgebung die Umgebung aus, die die Lösung enthält.
3. Wählen Sie Überwachungseinstellungen aus.
4. Wählen Sie Überwachung starten.

Nächster Schritt

Auszeichnungs- und Anerkennungs-App verwalten