Terminbuchungsvorlage installieren und einrichten

Unternehmensvorlagen für Power Platform sind für Unternehmen geeignete Lösungen, die von einem zentralisierten Team in Ihrer Organisation installiert, angepasst, bereitgestellt und verwaltet werden sollen, um allgemeine Governance- und Sicherheitspraktiken zu unterstützen.

Richten Sie ein zentralisiertes Team aus wichtigen Stakeholdern, Produktbesitzenden, Entwicklungsfachkräften und Power Platform-Administrierenden ein. Sehen Sie sich unbedingt die Best Practices für Power Platform und die Links zu Administrationsressourcen an und entwickeln Sie Pläne, die den Anforderungen Ihrer Organisation entsprechen.

Weitere Informationen:

• Power Platform – bewährte Verfahren zur Einführung
• Microsoft Power Platform verwalten
• Arbeiten mit Unternehmenssystemen

Gehen Sie als Microsoft Power Platform Administrierender wie in diesem Artikel beschrieben vor, um die Terminbuchungsvorlage zu installieren und einzurichten.

Schritt 1: Prüfen der Voraussetzungen

Überprüfen Sie die Anforderungen an Lizenzierung und Administration, identifizieren Sie Möglichkeiten und entwickeln Sie einen Aktionsplan, der am besten zu den Anforderungen Ihrer Organisation passt.

Lizenz überprüfen

Vergewissern Sie sich, dass Ihre Organisation über die erforderliche Lizenz hat, um die Enterprise-Vorlage zu implementieren. Voraussetzungen:

• Einen der folgenden Power Apps-Pläne:

  • Power Apps Premium
  • Power Apps pro App
  • Power Apps nutzungsbasierte Bezahlung pro App
  • In Dynamics 365-Lizenzen enthaltene Power Apps-Nutzungsrechte

Weitere Details zu Lizenzen finden Sie im Lizenzierungshandbuch von Microsoft Power Platform

Umgebungen und Datenrichtlinien erstellen

Sie brauchen unbedingt eine zusammenhängende Umgebung und Datenrichtlinienstrategie für Enterprise-Vorlagen. Um die Terminbuchungsvorlage erfolgreich zu installieren und zu verwalten, überprüfen Sie, ob diese Ressourcen und Praktiken vorhanden sind.

• Administrierende: Stellen Sie sicher, dass Administrierende mit den erforderlichen Berechtigungen vorhanden sind, um Lizenzen zu koordinieren und zuzuweisen und Umgebungen zu erstellen.

  • Globale oder Mandantenbenutzeradministrierende für Microsoft Entra ID, um Power Apps- oder Power BI-Lizenzen zuzuweisen.
  • Power Platform-Administrierenden zum Erstellen von Umgebungen.

  Weitere Informationen: Microsoft Power Platform Administrierender

• Umgebungen: Halten Sie sich an die Best Practices zum Application Lifecycle Management (ALM) beim Erstellen und Verwalten von Umgebungen. Erstellen und bereiten Sie eine Power Platform Entwicklungsumgebung speziell für die Dateien der Terminbuchungslösung vor. Überprüfen Sie auch:

  • Ob für die Power Platform-Umgebung eine Dataverse-Datenbank eingerichtet ist.
  • Die Berechtigungen der Sicherheitsrolle Umgebungserstellender mindestens dem Benutzenden zugewiesen ist, der die Lösungen in dieser Umgebung installiert.

  Weitere Informationen: Umgebungsübersicht

• Richtlinien zur Verhinderung von Datenverlust: Stellen Sie sicher, dass die Umgebung Zugriff auf die von der Terminbuchungsvorlage verwendeten Microsoft-Konnektoren hat:

  • Dataverse
  • Office 365 Outlook
  • Teams

Weitere Informationen: Richtlinien zur Vermeidung von Datenverlusten

Schritt 2: Erstellen von Verbindungen

Cloud-Flows benötigen spezifische Verbindungsreferenzen, um ordnungsgemäß zu funktionieren. Verbindungsreferenzen sind in der Lösung enthalten, Konnektoren müssen jedoch häufig manuell eingerichtet werden.

Für die Installation müssen Sie vier neue Verbindungen für die Terminbuchungs-App einrichten. Am besten erstellen Sie die Verbindungen vor dem Import der Lösung, um den Import reibungsloser zu gestalten. Wenn Sie die Verbindungen beim Import erstellen, müssen Sie zwischen den Browserfenstern hin- und herspringen.

Um die Verbindungen vorab herzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Melden Sie sich bei Power Apps an

2. Gehen Sie zu Verbindungen und wählen Sie + Neue Verbindung aus, um neue Verbindungen mit jedem dieser Microsoft-Konnektoren zu erstellen:

   • Dataverse
   • Office 365 Outlook
   • Teams

Erfahren Sie, wie Sie Verbindungen in Canvas-Apps verwalten.

Schritt 3: Lösungsdateien installieren

Sie haben zwei Möglichkeiten, die Terminbuchungslösung zu installieren:

• Wählen Sie Jetzt abrufen auf der AppSource-Seite der Vorlage. Es öffnet sich automatisch ein Installationsfenster im Power Platform Admin-Center.
• Laden Sie eine verwaltete oder nicht verwaltete Version der Lösungsdateien herunter und importieren Sie sie manuell in Ihre Umgebung.

Aus AppSource installieren

AppSource ist ein digitales Microsoft-Schaufenster. Gehen Sie wie folgt vor, um den AppSource-Installationsprozess durchzuführen:

1. Gehen Sie zur Terminbuchungsvorlage in AppSource und wählen Sie Jetzt installieren.
2. Wählen Sie im Fenster Terminbuchungsvorlage installieren im Power Platform Admin Center die Entwicklungsumgebung aus, die Sie im Schritt zur Überprüfung der Voraussetzungen vorbereitet haben.
3. Stimmen Sie den Bedingungen und den Datenschutzbestimmungen zu, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
4. Wählen Sie Installieren aus.

Weitere Informationen zur AppSource

In Ihrer Umgebung sind zwei Lösungen installiert: IT-Basis und Terminbuchung. Erfahren Sie mehr über die Lösungen für die Terminbuchungsvorlage.

Die Lösungsdateien herunterladen und manuell installieren

Verwaltete und nicht verwaltete Lösungsdateien können Sie herunterladen und manuell installieren. Gehen Sie wie folgt vor, um die Lösungen herunterzuladen und direkt in die Entwicklungsumgebung zu importieren, die Sie im Schritt zur Überprüfung der Voraussetzungen dafür vorbereitet haben.

1. Laden Sie die folgenden verwalteten oder nicht verwalteten Lösungsdateien herunter:

   • Verwaltet
     • mpa_ITBase_managed.zip
     • mpa_AppointmentBooking_managed.zip
   • Nicht verwaltet
     • mpa_ITBase_unmanaged.zip
     • mpa_AppointmentBooking_unmanaged.zip

2. Melden Sie sich in Power Apps an, und wählen Sie die Umgebung aus, die Sie im Schritt Voraussetzungen prüfen vorbereitet haben.

3. Wählen Sie Lösungen aus.

4. Wählen Sie Lösung importieren aus und suchen und wählen Sie dann die verwaltete oder nicht verwaltete Version der heruntergeladenen mpa_ITBase-Datei aus.

5. Wählen Sie Weiter und dann Importieren aus.

6. Wenn Sie eine Meldung erhalten, dass der Import erfolgreich war, wiederholen Sie die Schritte 4 und 5, um die mpa_AppointmentBooking heruntergeladene Datei zu importieren.

7. Wählen Sie Weiter und dann wieder Weiter aus.

8. Wählen Sie für jede der aufgeführten Verbindungen die Verbindung aus, die in den vorherigen Schritten erstellt wurde.

9. Wählen Sie Weiter.

10. Überspringen Sie vorerst die Einrichtung der Umgebungsvariable. Die erforderlichen URL-Werte werden erst verfügbar, nachdem die Apps in die Umgebung importiert wurden.

11. Um mit dem Importieren der Lösung zur Terminbuchung zu beginnen, wählen Sie Importieren aus. Der Importvorgang dauert einige Minuten. Sobald er abgeschlossen ist, erhalten Sie eine Erfolgsmeldung.

Weitere Informationen zu Lösungen

Schritt 4: Einen gemeinsamen Kalender erstellen

Führen Sie als Outlook-Administrierender die folgenden Schritte aus, um einen gemeinsamen Outlook-Kalender zu erstellen und Benutzende als Besprechungsanbieter einzurichten:

1. Öffnen Sie die Outlook-App Ihrer Organisation.
2. Gehen Sie im linken Bereich auf das Kalender-Symbol.
3. Wählen Sie Kalender hinzufügen.
4. Wählen Sie Leeren Kalender erstellen aus.
5. Geben Sie einen Namen für den neuen gemeinsamen Kalender ein.
6. Fügen Sie den neuen Kalender zu Andere Kalender hinzu.
7. Wählen Sie Speichern.
8. Wählen Sie Teilen aus.
9. Suchen Sie nach der E-Mail-Adresse oder dem Namen eines Benutzenden, der als Besprechungsanbieter eingerichtet werden muss.
10. Wählen Sie als Berechtigung Kann bearbeiten aus.
11. Wählen Sie Speichern.
12. Wählen Sie Teilen aus.
13. Wiederholen Sie die Schritte 9 bis 11, bis alle vorgesehenen Benutzenden, die als Besprechungsanbieter eingerichtet werden müssen, Zugriff mit Bearbeitungsberechtigungen auf den gemeinsamen Kalender erhalten haben.
14. Sobald alle Besprechungsanbieter eingerichtet sind, wählen Sie X, um das Dialogfeld zu schließen und zum Kalender zurückzukehren.

Weitere Informationen: Eine Kalendergruppe erstellen, anzeigen oder löschen

Schritt 5: Umgebungsvariablen aktualisieren

Umgebungsvariablen unterstützen Ihre Application Lifecycle Management (ALM)-Strategie, wenn Sie die Lösung zwischen Umgebungen migrieren. Umgebungsvariablen speichern Schlüssel und Werte für Informationen, die zum Kontext der Umgebung gehören, in der sich die Lösung befindet. Führen Sie diese Schritte aus, um eine Umgebungsvariable für die Terminbuchungslösung in Power Apps zu aktualisieren.

Darüber hinaus erlauben Verbindungsreferenzen Erstellenden, Flows zu konfigurieren, mit denen Verbindungen zentral statt an den Flow gekoppelt verwaltet werden können. Dies unterstützt auch Ihre ALM-Strategie, da Sie bei der Migration Ihrer Flows zwischen Umgebungen keine Anpassungen oder Lösungsebenen einführen müssen.

1. Gehen Sie zu Power Apps und wählen Sie die Umgebung aus, welche die Terminbuchungslösung enthält.
2. Wählen Sie die Terminbuchungslösung aus.
3. Gehen Sie zu Umgebungsvariable.
4. Wählen Sie den Namen des gemeinsamen Kalenders oder wählen Sie die drei Punkte und dann Bearbeiten aus.
5. Geben Sie unter Standardwert den Namen des gemeinsamen Kalenders ein, der in Outlook erstellt wurde.
6. Wählen Sie Speichern.

Schritt 6: Sicherheitsrollen zuweisen

Richten Sie Sicherheitsrollen in Ihren Lösungen ein, damit Administrierende den Zugriff, die Sprachunterstützung und die Erlebnisse in der App verwalten können.

Es gibt drei Sicherheitsrollen:

• IT-Basis – IT-Basisbenutzender: Weisen Sie diese Rolle einem Administrierenden zu, der bestimmte Administrationsaufgaben wie die Lokalisierung von Zeichenfolgen und die Überwachung auf Fehler ausführen muss.

• Terminbuchung – Administrierender: Weisen Sie diese Rolle der Führungskraft zu, die den gemeinsamen Kalender und die Termindaten Ihrer Organisation verwalten muss. Dieser Sicherheitsrolle hat Zugriff sowohl auf die Terminbuchungs-Administrierenden-App als auch auf die Terminbuchungs-App.

• Terminbuchung – Benutzender: Weisen Sie diese Rolle jedem in Ihrer Organisation zu, der Zugriff auf die Terminbuchungs-Canvas-App benötigt, in der Terminzeitfenster verwaltet und Terminbuchungen vorgenommen werden.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Rollen zuzuweisen:

1. Navigieren Sie zum Power Platform Admin Center.
2. Wählen Sie Umgebungen und dann die Umgebung aus, in der die Lösung installiert ist.
3. Wählen Sie Benutzer>Alle anzeigen aus.
4. Wählen Sie den oder die Benutzenden aus.
5. Wählen Sie für jeden Benutzenden Sicherheitsrollen verwalten und dann die entsprechenden Rollen aus.
6. Wählen Sie Speichern.

Weitere Informationen:

• Erfahren Sie, wie Sie Anwendungsbenutzende vom Power Platform Admin Center aus verwalten
• Erfahren Sie, wie Sie den Benutzerzugriff auf Umgebungen steuern: Sicherheitsgruppen und Lizenzen

Schritt 7: Cloud-Flows aktivieren

Vergewissern Sie sich, dass die Cloud-Flows in der neu installierten Terminbuchungslösung aktiviert sind. Aktivieren Sie alle Flows, die noch nicht auf Ein festgelegt sind.

1. Melden Sie sich bei Power Apps an und wählen Sie die Umgebung aus, in der Sie die Lösung installiert haben.
2. Wählen Sie Lösungen aus.
3. Wählen Sie die Terminbuchungs-Lösung aus der Liste aus.
4. Wählen Sie Cloud-Flows.
5. Wählen Sie jeden Cloud-Flow aus, um zu überprüfen, ob er aktiviert ist.
6. Wählen Sie in der Befehlsleiste Aktivieren aus, wenn der Flow noch nicht auf Ein gestellt ist.

Schritt 8: Teilen der Apps

Gehen Sie wie folgt vor, um die Apps für Ihre Benutzenden freizugeben:

1. Gehen Sie zu Power Apps und wählen Sie die Umgebung aus, in der Sie die Lösung installiert haben.
2. Wählen Sie Lösungen und dann die Terminbuchungslösung aus der Liste aus.
3. Wählen Sie Apps aus.
4. Gehen Sie zur Terminbuchungs-Canvas-App in der Liste und wählen Sie die drei Punkte aus, um eine Liste mit Aktionen aufzurufen.
5. Wählen Sie Teilen aus.
6. Suchen und fügen Sie die Benutzenden hinzu, an die Sie die App freigeben möchten.
   • Für Benutzer, die Zugriff zum Bearbeiten der App haben sollten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Mitbesitzer.
   • Wenn Sie die App regelmäßig nutzen, lassen Sie dieses Kontrollkästchen leer.
   • Wählen Sie für alle in der Organisation im Feld Namen eingeben die Option Alle aus.
7. Wählen Sie im Bereich Datenberechtigung die Rollen aus der Dropdownliste aus. Er befindet sich neben den Microsoft Dataverse-Tabellen, die die Terminbuchungs-App verwendet. Stellen Sie sicher, dass Sie für jeden Benutzenden die richtige Terminbuchungsrolle (Administrierender oder Benutzender) auswählen.
8. Fügen Sie eine E-Mail-Nachricht hinzu.
9. Wählen Sie Teilen aus.

Weitere Informationen finden Sie unter Eine Canvas-App mit Ihrer Organisation teilen

Schritt 9: Copilot aktivieren (optional)

Microsoft Copilot für modellgesteuerte Apps in Power Apps ist ein KI-Assistent der nächsten Generation, mit dem App-Administrierende durch eine Unterhaltung in natürlicher Sprache Einblicke in die Daten in ihren Apps erhalten. Als Terminbuchungsadministrierender können Sie Copilot nutzen, um Erkenntnisse zu Terminbuchungsdaten zu erhalten. Gehen Sie als Power Platform Administrierender wie folgt vor, um für alle Benutzenden in der gewählten Umgebung Copilot zu aktivieren und Verhaltenseinstellungen zu verwalten:

1. Navigieren Sie zum Power Platform Admin Center.
2. Wählen Sie Umgebungen und dann die Umgebung aus, in der Sie Copilot für Benutzende modellgesteuerter Apps aktivieren möchten.
3. Wählen Sie Einstellungen aus.
4. Erweitern Sie den Abschnitt Produkt und wählen Sie Features aus, um Copilot zu aktivieren.
5. Legen Sie im Abschnitt Copilot die Option Benutzenden die Analyse von Daten mithilfe eines KI-gestützten Chat-Erlebnisses in Canvas- und modellgesteuerten Apps erlauben auf Ein fest.
6. Wählen Sie Speichern.
7. Gehen Sie als Nächstes zu Einstellungen.
8. Erweitern Sie den Abschnitt Produkt und wählen Sie Verhalten aus, um die Verhaltenseinstellungen zu verwalten.
9. Wählen Sie im Abschnitt Veröffentlichungskanal die Option Monatlicher Kanal aus der Dropdownliste aus.
10. Wählen Sie Speichern. Weitere Informationen: Anleitung zum Ändern des Veröffentlichungskanals für modellgesteuerte Apps.

Schritt 10: Aktivieren der Überwachung (optional)

Wir empfehlen, die Überwachungseinstellung auf dem System zu aktivieren, damit Sie leicht erkennen können, wer Datensätze erstellt und aktualisiert.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Überwachungseinstellungen zu aktivieren:

1. Wechseln Sie zum Power Platform Admin Center.
2. Wählen Sie Umgebungen und dann die Umgebung aus, in der die Lösung installiert ist.
3. Wählen Sie Einstellungen aus.
4. Wählen Sie Überwachung starten aus.

Nächster Schritt

Erste Schritte mit der Verwaltung von Terminbuchungen