Tapaustyyppejä sisältävien työtilausmallien luominen

Luo tapaustyyppejä, joita käytetään yleisten työtilausten malleina. Lisätietoja työtilaus tapaustyypin yleiskatsauksesta.

edellytykset

• Tapaustyypin palvelutehtävät, tuotteet ja palvelut luodaan.

• Sinulla on Field Service -järjestelmänvalvojan -käyttöoikeusrooli.

Tapaustyypin luonti työtilauslomakkeessa

Työtilaus voidaan siepata nopeasti mallina.

1. Siirry Field Servicessä Palvelu-alueelle.

2. Avaa työtilaus, valitse Tapahtumatyyppi-kenttä ja valitse Uusi tapahtuman tyyppi.

3. Anna Tapaustyypin nimi ja valinnaisesti myös Kuvaus.

   

4. Valitse muut välilehdet ja päivitä muut arvot tarpeen mukaan.

5. Valitse Tallenna ja sulje.

Tapaustyypin luominen alusta alkaen

Tapaustyypit luodaan tapaustyyppilomakkeessa.

1. Vaihda Field Servicessa Asetukset-alueeseen.

2. Valitse Työtilaukset-kohdassa Tapahtumatyypit.

3. Valitse Uusi.

4. Anna Yleiset-välilehdessä Nimi ja valinnainen Kuvaus.

   

5. Määritä arvot Tiedot-välilehdessä.

   

   • Työtilauksen oletustyyppi: työtilauksessa käytettävä työtilauksen tyyppi, kun käyttäjä valitsee tapaustyypin.

     Muistiinpano

     Oletushinnasto voidaan lisätä työtilauksen tyyppiin. Kyseistä työtilaustyyppiä käyttävät tapaustyypit käyttävät myös liitettyä hinnastoa, mikä säästää aikaa hintatietoja täytettäessä.

   • Arvioitu kesto: Tämän tapaustyypin kesto. Jos liittyvillä huoltotehtävillä on kesto, tapaustyypin kesto huoltotehtävien keston summa. Työtilauksen kesto on kaikkien tapauksen kestojen summa. Vain arvioitu kesto voidaan määrittää, jos yhtään huoltotehtävää ei lisätä tai lisätyille huoltotehtäville ei ole määritetty kestoa.

   • Kopioi tapauksen nimikkeet sopimukseen: Tätä asetusta käytetään vain niissä tapaustyypeissä, jotka ovat osa asiakassopimuksia. Se määrittää, kopioiko järjestelmä sopimuksen nimikkeitä, kuten huoltotehtäviä, tuotteita, palveluja tai ominaisuuksia, tätä tapaustyyppiä käyttävään sopimukseen. Huomioon otettavia seikkoja:

     • Sopimuksessa oleva tapaus voi olla erilainen kuin yksittäisissä työtilauksissa käytettävä tapaus. Esimerkki: Tapauksen suorittamiseen tarvitaan yleensä 60 minuuttia. Sopimuksessa asiakkaan kanssa on neuvoteltu 2 tunnin palvelu. Sen sijaan että sopimukseen luotaisiin toinen tapaustyyppi, Kopioi tapauksen nimikkeet sopimukseen -asetukseksi määritetään Ei. Tapaus lisätään sopimukseen, jonka jälkeen tarvittavat huoltotehtävät, tuote ja palvelut lisätään manuaalisesti. Valitse asetukseksi Kyllä, jolloin tapauksen nimikkeet lisätään sopimukseen ja voit tehdä niihin pieniä muutoksia. Saman tapaustyypin käyttäminen voi helpottaa raportointia.

     • Tapausten lisätään sopimuksiin toistuvaa työtä varten auttaa luomaan työtilauksia, joissa on liittyvät työtilauksen tapaukset. Tapaustyyppejä voidaan kuitenkin päivittää prosessien ja menettelyjen muuttuessa. Koska sopimukset voivat kattaa useita kuukausia tai vuosia, tapaustyyppien muutosten vuoksi suoritettava työ voi poiketa alkuperäisestä tarkoituksesta. Määritä asetukseksi Kyllä, jos tapauksen on pysyttävä samana koko sopimuksen elinkaaren ajan, jolloin tapauksen tiedot kopioidaan sopimukseen sopimuksen aktivointiajankohtana. Määritä asetukseksi Ei, jos käytetään tapaustyypin uusimpia tietoja, kun sopimus luo työtilauksia.

6. Valitse Tallenna.

7. Lisää liittyvät tietueet:

   • Tapaustyypin tuotteiden lisääminen
   • Tapaustyypin palvelujen lisääminen
   • Tapaustyypin huoltotehtävien lisääminen
   • Tapaustyypin ominaisuuksien lisääminen
   • Tapaustyypin ratkaisujen lisääminen

Tapaustyypin tuotteiden lisääminen

Niiden tuotteiden lisääminen, joita kenttätyöntekijät voivat tarvita tapaustyypin suorittamiseen.

1. Avaa tapaustyyppi.

2. Valitse Tuotteet-välilehdessä Uusi tapaustyypin tuote.

3. Anna seuraavat tiedot:

   • Nimi: tuotevalikoiman kohteen nimi.

   • Tuote: olemassa oleva tuote, tai luo uusi.

   • Määrä: tämän tapaustyypin työtilaukseen lisättävien yksiköiden määrä.

   • Kuvaus (valinnainen): asiakaslaskussa näkyvä tuoterivin nimikkeen kuvaus.

   • Sisäinen kuvaus (valinnainen): kuvaus, joka sisältää kenttäteknikon tiedot.

   • Rivitilaus: Jos tuotteita on useita, määritä numeroarvo, joka määrittää tilauksen, jossa tuotteet näkyvät työtilauksen tuoteluettelossa.

   

4. Valitse Tallenna ja sulje.

Tapaustyypin palvelujen lisääminen

Kenttätyöntekijöiden antamien palvelujen lisääminen.

1. Avaa tapaustyyppi.

2. Valitse Palvelut-välilehdessä Uusi tapaustyypin palvelu.

3. Anna seuraavat tiedot:

   • Nimi: palvelurivin kohteen nimi.

   • Palvelu: olemassa oleva palvelu, tai luo uusi.

   • Yksikkö: palvelun määrä tai mittayksikkö.

   • Kesto: kuinka kauan teknikolta kestää suorittaa palvelu.

   • Kuvaus (valinnainen): asiakaslaskussa näkyvä palvelurivin nimikkeen kuvaus.

   • Sisäinen kuvaus (valinnainen): kuvaus, joka sisältää kenttäteknikon tiedot.

   • Rivitilaus: Jos palveluita on useita, määritä numeroarvo, joka määrittää tilauksen, jossa palvelut näkyvät työtilauksen palveluluettelossa.

   

4. Valitse Tallenna ja sulje.

Tapaustyypin huoltotehtävien lisääminen

Palvelutehtävät opastavat kenttäteknikoita tehtäväluettelon tarkastuslistan läpi.

1. Avaa tapaustyyppi.

2. Valitse Palvelutehtävät-välilehdessä Uusi tapauksen tyypin palvelutehtävä.

3. Anna seuraavat tiedot:

   • Nimi: palvelutehtävärivin kohteen nimi.

   • Tehtävätyyppi: olemassa oleva tehtävätyyppi, tai luo uusi.

   • Arvioitu kesto: kuinka kauan teknikolta kestää suorittaa palvelutehtävä.

   • Rivitilaus: Jos palvelutehtäviä on useita, määritä numeroarvo, joka määrittää tilauksen, jossa palvelutehtävät näkyvät työtilauksen palveluluettelossa. On tärkeää, että palvelutehtävien järjestys vastaa noudatettavan prosessin vaiheita.

   • Kuvaus (valinnainen): Palvelutehtävän rivinimikkeen kuvaus.

   

4. Valitse Tallenna ja sulje.

Tapaustyypin ominaisuuksien lisääminen

Ominaisuudet ovat resurssiin liittyviä taitoja tai määritteitä, jotka auttavat aikatauluttajia löytämään työhön oikean työntekijän. Se voi olla esimerkiksi espanjan taito ja kulkuoikeus tiettyyn rakennukseen.

1. Avaa tapaustyyppi.

2. Valitse Ominaisuudet-välilehdessä Uusi tapauksen tyypin ominaisuus.

3. Anna seuraavat tiedot:

   • Ominaisuus: olemassa oleva ominaisuus, tai luo uusi.

   • Luokitusarvo: vaadittu pätevyystaso. Jos kohta jätetään tyhjäksi, kaikki pätevyystasot hyväksytään, jos resurssin ominaisuudet vastaavat tarvetta.

4. Valitse Tallenna ja sulje.

Tapaustyypin ratkaisujen lisääminen

Ratkaisut antavat työntekijöille mahdollisuuden dokumentoida, suoritettiinko tapaus.

1. Avaa tapaustyyppi.

2. Valitse Ratkaisu-välilehdessä Uusi tapaustyypin ratkaisu.

3. Valitse Ratkaisu tai luo uusi ratkaisu.

4. Valitse Tallenna ja sulje.

Tapauksen tyypin lisääminen työtilaukseen

Tapaustyypin avulla voidaan täyttää määritysten mukaiset tiedot lisäämällä se työtilaukseen.

1. Luo uusi työtilaus.

2. Valitse tapaustyyppi Tapaustyyppi-kentässä.

   Liittyvät työtilauksen tuotteet, palvelut, palvelutehtävät ja ominaisuudet lisätään taustalla.

   Arvion tiedot ilmaisee tapaustyypissä määritetyn tapauksen tuotteen määrän.

3. Tarpeen ominaisuudet saadaan löydetään Liittyvät>Ominaisuudet.

   Kesto ja ominaisuudet siirretään aikataulutettavaksi liittyvään resurssitarpeeseen. Kun työtilaus varataan, näiden määritteiden suodattimet on siis jo määritetty.

4. Tallenna työtilaus ja aikatauluta se, jotta kenttäteknikko saa tarvittavat tiedot.

Kun työtilaus on aikataulutettu, kenttätyöntekijä saa varatun työtilauksen sekä tapauksen ja liittyvät tiedot.

Useiden tapauksen tyyppien lisääminen työtilaukseen

Työtilaukseen voidaan lisät useita tapaustyyppejä. Laitteessa voi olla esimerkiksi useita ongelmia tai huollettavana voi olla useita laitteita. Sama lähetetty resurssi voi suorittaa kaikki tapaukset. Kun työtilaukseen lisätään useita tapauksia, ne lisätään kestoon sekä aiemmin luotuihin palvelutehtäviin, tuotteisiin, palveluihin ja ominaisuuksiin.

1. Avaa aiemmin luotu työtilaus.

2. Lisää toinen tapaus valitsemalla ensin Liittyvät>Tapaukset ja sitten Uusi työtilauksen tapaus.

3. Valitse tapaustyyppi.

   Juuri lisätyn tapaustyypin liittyvät tietueet päivitetään työtilaukseen. Palvelutehtävien järjestyy vastaa järjestystä, jossa tapaukset lisättiin.

   Useita tapauksia sisältävää työtilausta varattaessa ajoitusavustaja ja Resource Scheduling Optimization etsivät yhtä resurssia, jolla on aikaa kaikkien tapausten suorittamiseen. Ajoistusavustajan osalta näitä suodattimia voi muokata tarvittaessa aikataulutuksen yhteydessä. Jos tarvitaan sama ominaisuus eri pätevyystasolla, järjestelmä etsii pätevimmän resurssin.

4. Valitse Tallenna.

Asiakkaan liittäminen resurssi tapaukseen

Tapauksiin voi liittää asiakasresursseja ilmaisemaan kenttätyöntekijöille, mitä resursseja on huollettava. Tällä tavoin voidaan muodostaa huoltohistoria. Kaikki tapaukset voivat liittyä samaan resurssiin, mutta jokainen tapaus voi tarvittaessa liittyä myös eri asiakasresurssiin.

Liitä asiakasresurssi tapaukseen lisäämällä resurssi olemassa olevaan työtilaukseen.

1. Avaa aiemmin luotu työtilaus.

2. Hae ja valitse Ensisijainen resurssi. Tämä kenttä näyttää oletusarvoisesti vain työtilauksen palvelutiliin liittyvät asiakasresurssit.

   

   Vihje

   Tässä valintanäkymässä viitataan asiakasresurssien valintanäkymään. Jonkin muun näkymän käyttäminen edellyttää järjestelmän mukauttamista. Kun uusi näkymä on luotu, se valitaan Työtilaus-lomakkeen Ensisijaisen tapauksen asiakasresurssi -kentän Kentän ominaisuudet -kohdan Lisäominaisuudet-osassa.

   

Usean resurssin tapausten aikatauluttaminen

Tapaukseen voi määrittää useita resursseja liittämällä tapaustyypin tarveryhmämalliin. Työtilausten tarveryhmien aikatauluttaminen varmistaa, että kukin resurssi saapuu paikalle samaan aikaan. Lisätietoja on kohdassa Työtilausten tarveryhmät.

Kun tapauksia ja tarveryhmiä käytetään yhdessä:

• Ominaisuuksia ei voi lisätä tapauksen tyyppiin eikä työtilaukseen. Tarvittavat ominaisuudet lisätään tarveryhmämalliin.
• Tarveryhmään määritetyssä työtilauksessa voi olla vain yksi tapaus.