Synchronisation des clients et des entreprises
Lorsqu’une commande est importée à partir de Shopify, les informations sur le client sont essentielles pour le traitement ultérieur du document dans Business Central. Il existe deux options principales et plusieurs combinaisons :
- Utiliser un client spécial pour toutes les commandes.
- Importez les informations client à partir de Shopify. Cette option est également disponible lorsque vous exportez des clients dans Shopify à partir de Business Central.
Shopify vous permet de gérer votre entreprise B2B et DTC (direct client) à partir d’un seul endroit avec la puissance et la facilité de Shopify La plateforme tout-en-un. Shopify Connector fonctionne également avec différentes versions du commerce électronique.
Alors que Shopify a deux entités, client et entreprise, mais Business Central n’a que l’entité client, ce qui affecte le fonctionnement de la synchronisation.
Lorsque vous exécutez DTC, l’acheteur est créé dans Shopify en tant que client. Le client est ensuite importé vers Business Central comme client Shopify, et lié ou converti en client.
Si vous faites du B2B, l’acheteur est créé dans Shopify en tant que client lié à une entreprise. Le client est importé vers Business Central comme client Shopify, et l’entreprise est importée vers Business Central comme entreprise Shopify et liée ou convertie en client.
Pour exporter un client depuis Business Central vers Shopify, les étapes sont légèrement différentes selon ce que vous souhaitez faire :
- Exporter un client en tant que Shopify client pour DTC.
- Exportez un client sous forme de couple entreprise-client pour le flux B2B.
Paramètres importants lors de l’importation de clients DTC à partir de Shopify
Que vous importiez des clients à partir de Shopify en bloc ou lors de l’importation de commandes, les paramètres suivants permettent de gérer le processus :
| Champ | Description |
|---|---|
| Importation client à partir de Shopify | Sélectionnez Tous les clients si vous prévoyez d’importer des clients à partir de Shopify en bloc, soit manuellement en utilisant l’action Synchroniser les clients, soit via la file d’attente des tâches pour les mises à jour récurrentes. Quelle que soit la sélection, les informations client sont toujours importées avec la commande. Cependant, l’utilisation de ces informations dépend du champ Modèles client Shopify et des paramètres du champ Type de mappage client. |
| Type de mappage client | Définissez comme vous souhaitez que le connecteur exécute le mappage. - Par e-mail/téléphone si vous souhaitez que le connecteur utilise le compte de courriel et les informations de téléphone pour mapper le client Shopify importé vers un client dans Business Central. - Par informations de facturation si vous souhaitez que le connecteur utilise l’adresse du destinataire de la facture pour mapper le client Shopify importé vers un client existant dans Business Central. - Sélectionnez Toujours prendre le client par défaut si vous souhaitez que le système utilise un client depuis le champ N° client par défaut. |
| Shopify peut mettre à jour les clients | Sélectionnez ce champ pour que le connecteur mette à jour les clients trouvés si les options Par e-mail/téléphone ou Par informations de facturation sont sélectionnées dans le champ Type de mappage client. |
| Créer automatiquement des clients inconnus | Sélectionnez ce champ pour que le connecteur crée les clients manquants si les options Par e-mail/téléphone ou Par informations de facturation sont sélectionnées dans le champ Type de mappage client. Un client est créé en utilisant les données importées et Code modèle client défini dans les pages Fiche magasin Shopify ou Modèle client Shopify. Remarquez que le client Shopify doit avoir au moins une adresse. Les commandes créées via le canal de vente du PDV Shopify manquent souvent de détails d’adresse. Si cette option n’est pas activée, vous devez créer un client manuellement et le lier au client Shopify. |
| Customer.Company Template Code | Utilisez ce champ avec Création automatique de clients inconnus. Choisissez le modèle par défaut à utiliser pour les clients créés automatiquement. Assurez-vous que le modèle sélectionné contient les champs obligatoires, tels que Groupe compta. marché, Groupe comptabilisation client et les champs TVA (taxe sur la valeur ajoutée) ou liés à la taxe. Vous pouvez définir des modèles par pays/région sur la page Modèles client Shopify, qui vous aide à calculer correctement les taxes. Pour en savoir plus, consultez Configuration des taxes. |
Modèle client par pays/région
Certains paramètres peuvent être définis au niveau du pays/de la région ou au niveau de l’état/de la province. Les paramètres peuvent être configurés dans Expédition et livraison sur Shopify.
Vous pouvez procéder comme suit pour chaque client avec le Modèle client Shopify :
- Indiquer le N° client par défaut, qui a priorité sur la sélection présente dans les champs Importation client à partir de Shopify et Type de mappage client. Il est utilisé dans la commande vente importée.
- Définir le Code modèle client, qui est utilisé pour créer des clients manquants, si l’option Créer automatiquement des clients inconnus est activée. Si le Code modèle client est vide, la fonction utilise le Code modèle client défini dans la page Fiche magasin Shopify. Le système essaie d’abord de trouver un modèle pour le Code pays/région pour l’adresse par défaut. S’il ne trouve pas de modèle, il utilise la première adresse.
- Dans certains cas, le Code modèle client défini pour un pays/région n’est pas suffisant pour assurer le calcul correct des taxes (par exemple, pour les pays/régions avec taxe de vente). Dans ce cas, la Zone de recouvrement peut constituer un complément utile.
- Le champ Zone recouvrement contient également une paire Code pays et Nom de la région. Cette paire est utile lorsque le connecteur doit convertir un code en un nom, ou vice versa.
Remarque
Les codes pays sont les codes pays ISO 3166-1 alpha-2. En savoir plus sur le Code postal.
Compléter les informations client dans Business Central
Un client dans Shopify a un prénom, un nom de famille, une adresse e-mail et/ou un numéro de téléphone. Un client dans a également plusieurs adresses qui, en plus du prénom, du nom, de l’e-mail et/ou du téléphone, peut contenir la société et l’adresse. Le tableau suivant décrit comment les données du client et de l’adresse sont importées dans Business Central. Notez que même si le client peut avoir plusieurs adresses, une seule est marquée comme adresse par défaut et est utilisée pour renseigner les champs dans Business Central.
| Business Central | Champ à l’importation depuis Shopify |
|---|---|
| Nom | Selon la sélection dans le champ Origine du nom, ce champ peut contenir le prénom et le nom de famille ou la société de l’adresse par défaut. |
| Nom 2 | Selon la sélection dans le champ Origine du nom 2, ce champ peut contenir le prénom et le nom de famille ou la société de l’adresse par défaut. Le champ n’est renseigné que si Nom a déjà une valeur. Sinon, la valeur extraite est affectée au champ Nom. |
| Contact | Selon la sélection dans le champ Origine du contact, ce champ peut contenir le prénom et le nom de famille ou la société de l’adresse par défaut. Le champ n’est renseigné que si Nom a déjà une valeur. Sinon, la valeur extraite est affectée au champ Nom. |
| Code de pays/région | Pays à partir de l’adresse par défaut. Le mappage est effectué par code ISO. |
| Commune | État/Province à partir de l’adresse par défaut. En fonction de la sélection dans le champ Origine d’état, il peut s’agir d’un code ou d’une description. |
| Code postal | Code postal à partir de l’adresse par défaut. |
| Ville | Ville à partir de l’adresse par défaut. |
| Téléphone | Numéro de téléphone de l’adresse par défaut. Si aucun numéro de téléphone n’est défini pour l’adresse par défaut, il s’agit du numéro de téléphone du client. |
| Courrier électronique | L’adresse électronique du client. |
Les champs Code zone recouvrement, Soumis à recouvrement, Groupe compta. marché TVA sont issus du modèle client.
Paramètres importants lors de l’exportation de clients DTC vers Shopify
Vous pouvez exporter les clients existants dans Shopify en bloc. Dans chaque cas, un client et une adresse par défaut sont créés. Vous pouvez gérer le processus avec les paramètres suivants :
| Champ | Désignation |
|---|---|
| Peut mettre à jour les clients Shopify | Activez-le pour générer des mises à jour ultérieurement à partir de Business Central pour les clients qui existent déjà dans Shopify. |
Voici les conditions requises pour exporter un client :
Le client doit avoir une adresse e-mail valide.
Lorsque vous exportez des clients avec des provinces/états, assurez-vous que Code ISO est rempli pour les pays/régions.|
Si le pays/la région est sélectionné sur la fiche client, assurez-vous que Code ISO est spécifié. Pour les clients locaux, avec un pays/une région vide, Shopify Le connecteur utilise le pays/la région spécifié sur le page Informations sur la société.
Si le client a un numéro de téléphone, ce numéro doit être unique, car Shopify n’acceptera pas un deuxième client avec le même numéro de téléphone.
Si le client a un numéro de téléphone, celui-ci doit être au format E.164. Différents formats sont pris en charge s’ils représentent un numéro qui peut être composé de n’importe où dans le monde. Les formats suivants sont valides :
- xxxxxxxxxx
- +xxxxxxxxxxx
- (xxx)xxx-xxxx
- +x xxx-xxx-xxxx
Une fois que vous créez les clients dans Shopify, vous pouvez leur envoyer des invitations directes les incitant à activer leurs comptes.
Remplir les informations client dans Shopify
Un client dans Shopify a un prénom, un nom de famille, une adresse e-mail et/ou un numéro de téléphone. Vous pouvez renseigner le prénom et le nom de famille à partir de la fiche client dans Business Central.
| Priorité | Champ de la fiche client | Description |
|---|---|---|
| 0 | Nom du contact | Priorité la plus élevée, si le champ Nom du contact est rempli et si le champ Source du contact dans la page Fiche magasin Shopify contient les options Prénom et nom ou Nom et prénom, ce qui définit comment diviser les valeurs. |
| 2 | Nom 2 | Si le champ Nom 2 est rempli et si le champ Source nom 2 dans la page Fiche magasin Shopify contient les options Prénom et nom ou Nom et prénom, ce qui définit comment diviser les valeurs. |
| 3 | Nom | Priorité la moins élevée, si le champ Nom est rempli et si le champ Origine nom dans la page Fiche magasin Shopify contient les options Prénom et nom ou Nom et prénom, ce qui définit comment diviser les valeurs. |
Un client dans Shopify a également une adresse par défaut. L’adresse pourrait contenir, en plus du prénom, du nom, de l’e-mail et/ou du téléphone, la société et l’adresse. Vous pouvez remplir le champ Société en fonction des données présentes dans la fiche client dans Business Central.
| Priorité | Champ de la fiche client | Description |
|---|---|---|
| 0 | Nom | Priorité la plus élevée, si le champ Origine nom dans la page Fiche magasin Shopify contient Nom de la société. |
| 2 | Nom 2 | Priorité la moins élevée, si le champ Source nom 2 dans la page Fiche magasin Shopify contient Nom de la société. |
Pour les adresses où la région/la province est utilisé(e), sélectionnez Code ou Nom dans le champ Source région sur la page Fiche magasin Shopify. Ceci spécifie le type de données stockées dans Business Central dans le champ Région. N’oubliez pas d’initialiser les modèles de clients par pays/région afin que le mappage code/nom de la région soit prêt.
Exporter les clients DTC dans Shopify
Synchronisation initiale des clients de Business Central vers Shopify
- Accédez à l’icône
, saisissez Clients Shopify, et sélectionnez le lien associé. - Choisissez l’action Ajouter un client.
- Dans le champ Code magasin, saisissez le code. Si vous ouvrez la fenêtre Shopify clients dans la page Fiche magasin, le code magasin est rempli automatiquement.
- Définissez des filtres sur les clients selon vos besoins. Par exemple, vous pouvez filtrer par code pays/région.
- Cliquez sur OK.
Les clients résultants sont automatiquement créés dans Shopify avec l’adresses.
Remarque
Synchronisation initiale des clients de Business Central à Shopify ne tient pas compte des paramètres Peut mettre à jour les clients Shopify.
Synchroniser les clients
- Sélectionnez l’icône , saisissez Boutique Shopify, puis sélectionnez le lien associé.
- Sélectionnez le magasin spécifique pour lequel vous voulez synchroniser les clients.
- Sélectionnez l’action Synchroniser les clients.
Sinon, vous pouvez utiliser l’action Lancer la synchronisation des clients dans la fenêtre Clients Shopify ou rechercher le traitement par lots Synchroniser les clients.
Vous pouvez programmer la tâche pour qu’elle soit exécutée de manière automatisée. En savoir plus dans la section Programmer des tâches récurrentes.
Sociétés B2B
Si vous utilisez le B2B dans Shopify, vous pouvez également créer des entreprises en plus des clients. Vous pouvez lier un ou plusieurs clients individuels à une entreprise. Vous pouvez également définir des conditions de paiement, des emplacements et des catalogues.
Paramètres importants lors de l’importation de sociétés B2B à partir de Shopify
Que vous importiez des sociétés à partir de Shopify en bloc ou lors de l’importation de commandes, les paramètres suivants dans la table permettent de gérer le processus.
| Champ | Désignation |
|---|---|
| Importation société à partir de Shopify | Sélectionnez Tous les sociétés si vous prévoyez d’importer des clients à partir de Shopify en bloc, soit manuellement en utilisant l’action Synchroniser les sociétés, soit via la file d’attente des tâches pour les mises à jour récurrentes. Quelle que soit la sélection, les informations client sont toujours importées avec la commande. Cependant, l’utilisation de ces informations dépend du champ Modèles sociétés Shopify et des paramètres du champ Type de mappage sociétés. |
| Type de mappage de société | Définissez comment vous souhaitez que le connecteur exécute le mappage. - Par courriel/téléphone si vous souhaitez que le connecteur mappe les sociétés Shopify importées vers un client existant dans Business Central avec le courriel et le téléphone depuis le contact principal. - Sélectionnez Toujours prendre la sociétés par défaut si vous souhaitez que le système utilise la société dans le champ Numéro d’entreprise par défaut. |
| Shopify peut mettre à jour la sociétés | Sélectionnez ce champ pour que le connecteur mette à jour les clients trouvés si l’option Par e-mail/téléphone est sélectionnées dans le champ Type de mappage sociétés. |
| Créer automatiquement des sociétés inconnues | Sélectionnez ce champ pour que le connecteur crée les clients si l’option Par e-mail/téléphone est sélectionnées dans le champ Type de mappage sociétés. Un client est créé en utilisant les données importées et Code modèle client/société défini dans les pages Fiche magasin Shopify ou Modèle client Shopify. |
| Code modèle client/société | Utilisez ce champ avec Création automatique d’une société inconnue. - Choisissez le modèle par défaut à utiliser pour les clients créés automatiquement. Veillez à ce que les champs obligatoires soient complétés sur le modèle, comme Groupe compta. marché, Groupe comptabilisation client, Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou autres champs associés à la taxe. - Vous pouvez définir les modèles par pays/région sur la page Modèles client Shopify, qui est utile pour le calcul correct des taxes. En savoir plus sur Configurer les taxes. |
Remarque
L’entreprise doit avoir un interlocuteur principal. Sinon, le connecteur passe à l’entreprise. Un seul emplacement le plus ancien est importé. Seul le contact principal est importé.
Paramètres importants lors de l’exportation de sociétés B2B vers Shopify
Vous pouvez exporter les clients existants dans Shopify en bloc comme société. Dans chaque cas, une entreprise et un emplacement par défaut sont créés ainsi qu’un contact principal. Il est également possible de créer un catalogue.
| Champ | Désignation |
|---|---|
| Peut mettre à jour la Shopify sociétés | Activez-le pour générer des mises à jour ultérieurement à partir de Business Central pour les sociétés qui existent déjà dans Shopify. |
| Autorisations contact par défaut | Spécifiez les autorisations qui doivent être attribuées au contact principal. Vous pouvez choisir entre Aucune, Commandes uniquement et Administrateur de l’emplacement. |
| Créer automatiquement catalogue | Activez cette option si vous souhaitez créer un catalogue incluant tous les produits. Un catalogue est créé pour chaque entreprise exportée. |
Exporter une sociétés B2B vers Shopify
Synchronisation initiale des sociétés B2B de Business Central vers Shopify
- Accédez à l’icône de recherche , saisissez Société Shopify, et sélectionnez le lien associé.
- Choisissez l’action Ajouter un sociétés.
- Dans le champ Code magasin, saisissez le code. Si vous ouvrez la fenêtre Shopify sociétés dans la page Fiche magasin, le code magasin est rempli automatiquement.
- Définissez des filtres sur les clients selon vos besoins. Par exemple, vous pouvez filtrer par code pays/région.
- Cliquez sur OK.
Les sociétés résultants sont automatiquement créés dans Shopify.
Remarque
Synchronisation initiale des sociétés de Business Central à Shopify ne considère pas les paramètres Peut mettre à jour la société Shopify.
Synchronisation sociétés B2B
- Sélectionnez l’icône , saisissez Boutique Shopify, puis sélectionnez le lien associé.
- Sélectionnez le magasin spécifique pour lequel vous voulez synchroniser les clients.
- Sélectionnez l’action Synchroniser la sociétés.
Sinon, utilisez l’action Commencer synchroniser sociétés dans la page Shopify sociétés ou recherchez le traitement par lots Synchroniser la sociétés.
Vous pouvez programmer la tâche pour exécuter de manière automatisée. En savoir plus dans la section Programmer des tâches récurrentes.