Configurer les utilisateurs, les licences et les rôles de sécurité
La gestion de Field Service nécessite que plusieurs personnes avec des rôles différents exécutent un ordre de travail. Un compte d’utilisateur, une licence Field Service et un niveau d’autorisations approprié sont nécessaires pour chaque personne qui doit accéder à l’application Dynamics 365 Field Service. Cet article vous aide à configurer des utilisateurs, à attribuer des licences et à définir des autorisations pour les utilisateurs sous licence.
Conditions préalables
- Des autorisations administrateur pour Microsoft 365 sont nécessaires.
- Votre organisation possède des licences Field Service. Pour essayer Field Service, démarrez un essai gratuit.
Rôles de sécurité Field Service
Plusieurs rôles d’utilisateur sont introduits par l’application Field Service.
Field Service - Ressource : conçu pour les collaborateurs de première ligne qui exécutent des ordres de travail pour les clients sur site et suivent leur travail dans l’application mobile Field Service. Ce rôle ne permet aux collaborateurs de première ligne que d’afficher et de mettre à jour les informations sur les ordres de travail qui leur sont attribués.
Field Service - Répartiteur : active les utilisateurs responsables de la planification des tâches et de l’attribution des ordres de travail aux collaborateurs de première ligne.
Field Service - Administrateur : fournit un large ensemble d’autorisations sur toutes les tables et tous les paramètres de Field Service. Destiné aux administrateurs TI et aux gestionnaires de service qui configurent le système pour le reste de l’organisation.
Field Service - Achat de stock : conçu pour les gestionnaires de stock qui supervisent le stock dans les véhicules de service, achètent et réorganisent le stock et traitent les retours de produits. Ce rôle dispose d’autorisations pour les entités liées au stock au sein de leur division et étend les autorisations pour les ressources ou les répartiteurs.
IoT - Administrateur : enregistre les appareils IoT, connecte les données IoT à l’application Field Service et gère les processus métier en fonction des alertes IoT.
IoT - Utilisateur du point de terminaison est utilisé par Microsoft pour connecter Dynamics 365 aux systèmes IoT. Pour plus d'informations consultez Configuration des rôles de sécurité pour Connected Field Service.
La plupart des organisations ont plusieurs ressources, quelques répartiteurs et peu d’administrateurs. Par exemple, une entreprise de plomberie compte 20 plombiers avec des véhicules et des équipements. Il y a trois répartiteurs qui assignent le travail aux plombiers et un administrateur qui maintient le système pour que tout le monde soit productif.
Créer des comptes d’utilisateurs
Vous pouvez utiliser le centre d’administration Microsoft 365 pour créer des comptes d’utilisateur pour chaque utilisateur qui doit accéder à Field Service.
À partir de votre organisation
Pour créer des comptes d’utilisateur pour les utilisateurs de vos organisations, ajoutez-les individuellement ou en bloc.
Pour en savoir plus, consultez Ajouter des utilisateurs.
Utilisateurs de collaboration B2B
Pour les scénarios où vous souhaitez ajouter un sous-traitant ou un fournisseur à vos applications Field Service, créez un utilisateur de collaboration B2B. Les utilisateurs de collaboration sont gérés dans le centre d’administration Microsoft Entra.
Pour en savoir plus, consultez Ajouter des utilisateurs de collaboration B2B Microsoft Entra.
Si vous rencontrez des problèmes lors de la configuration des utilisateurs externes, consultez Résolution des problèmes de collaboration B2B.
Attribuer des licences
Une fois les comptes d’utilisateur en place, attribuez aux utilisateurs une licence Field Service. Les utilisateurs ont besoin d’une licence attribuée pour accéder à l’application Field Service. Deux types de licences sont disponibles.
Attribuez aux utilisateurs l’une des licences disponibles suivantes :
- Dynamics 365 Field Service
- Sous-traitant de Dynamics 365 Field Service
Pour plus d’informations, consultez Attribuer des licences
Ajouter des utilisateurs à un environnement
Avant que les utilisateurs sous licence puissent accéder à l’application, vous devez les ajouter à l’environnement qui héberge l’application. Vous pouvez ajouter des utilisateurs spécifiques à un environnement en quelques étapes.
Pour plus d’informations, consultez Ajouter des utilisateurs à un environnement. Sinon, vous pouvez utiliser des groupes de sécurité pour gérer l’accès aux environnements.
Attribuer des rôles de sécurité
Maintenant que les utilisateurs disposent d’une licence et d’un accès à l’environnement, ils ont besoin d’un rôle de sécurité pour obtenir les privilèges appropriés pour l’application. Les rôles de sécurité contrôlent les types de tables de données qu’un utilisateur peut accéder et modifier. Par exemple, un utilisateur peut avoir l’autorisation de voir les comptes, mais pas de voir les champs de revenus d’un compte.
Pour plus d’informations, consultez Attribuer des rôles de sécurité à un utilisateur. Pour attribuer un rôle de sécurité à plusieurs utilisateurs, envisagez de les gérer en tant qu’équipe dans Dataverse.
Choisissez l’un des rôles de sécurité Field Service prédéfinis ou créez des rôles de sécurité personnalisés pour votre étude de cas.