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Activer et configurer l’intégration des prospects dans le processus Du prospect à l’encaissement avec Dynamics 365 Sales

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Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management utilise la double écriture pour s’intégrer à Dynamics 365 Sales. Dans la chaîne d’approvisionnement version 10.0.34, plusieurs améliorations ont été apportées qui fournissent un flux de processus de devis plus fluide entre les deux systèmes. Depuis la version 10.0.39 de Supply Chain d’approvisionnement Management, vous pouvez également utiliser des prospects dans le processus de devis. Plusieurs autres améliorations sont également prises en charge, telles que le contrôle de la date de livraison dans les scénarios de révision de devis et de conclusion de devis.

Pour obtenir une vue d’ensemble conceptuelle qui décrit le fonctionnement du système prospect en disponibilités amélioré et le comportement du système intégré, voir Utiliser les prospects dans le processus Du prospect à l’encaissement avec Dynamics 365 Sales.

Pour ajouter la fonctionnalité Activer les prospects dans le processus Du prospect à l’encaissement avec Dynamics 365 Sales à votre système, vous devez installer la solution requise dans votre environnement à double écriture, activer les mappages dans chaîne d’approvisionnement Management et activer la fonctionnalité que vous souhaitez utiliser. Cet article explique comment installer et configurer les fonctionnalités que vous souhaitez utiliser.

Logiciels requis

Avant de pouvoir suivre les procédures décrites dans cet article, votre système doit remplir les conditions préalables répertoriées dans les sous-sections suivantes.

Exigences relatives à la version

Pour utiliser les fonctionnalités décrites dans cette rubrique, votre système doit répondre aux exigences de version suivantes :

  • Vous devez exécuter Supply Chain Management version 10.0.39 ou ultérieure.
  • Vous devez exécuter la solution de chaîne d’approvisionnement de double écriture version 2.3.4.312 ou ultérieure.
  • Si vous avez déployé la solution de carnet d’adresses global (GAB) à double écriture, vous devez exécuter la version 3.5.2.72 ou ultérieure de la solution GAB.

Exigences relatives aux souches de numéros

La conception de l’intégration des prospects entre Sales et chaîne d’approvisionnement Management nécessite que les numéros de compte pour les prospects soient identiques dans Sales et chaîne d’approvisionnement Management. Les souches de numéros pour les prospects et la souche de numéros pour les comptes clients dans chaîne d’approvisionnement Management ne doivent pas se chevaucher. Sinon, des conflits peuvent survenir lorsqu’un prospect est converti en compte client. Ces conflits empêchent la conversion d’être Terminé.

Étape 1 : ajouter la solution de chaîne d’approvisionnement en double écriture à votre Power Platform environnement

Important

Ne mettez pas à jour la solution de chaîne d’approvisionnement en double écriture, comme décrit dans cette section, sauf si vous exécutez chaîne d’approvisionnement Management version 10.0.34 ou ultérieure. Pour bénéficier pleinement de cette mise à jour et des autres améliorations décrites dans cet article, vous devez exécuter Supply Chain Management version 10.0.39 ou ultérieure.

Procédez comme suit pour ajouter la solution Supply Chain à double écriture à votre environnement Power Platform.

  1. Connectez-vous au centre d’administration Power Platform.

  2. Dans le volet de navigation de gauche, sélectionnez Environnements.

  3. Ouvrez l’environnement que vous souhaitez intégrer à Supply Chain Management.

  4. Dans la vignette Ressources, sélectionnez Applications Dynamics 365.

  5. Sur la barre d'outils, sélectionnez Installer l’application.

  6. Dans la boîte de dialogue Installer les applications Dynamics 365, recherchez la ligne où le champ Nom est défini sur Solution de chaîne d’approvisionnement en double écriture. Suivez ensuite l’une des procédures suivantes :

    • Si le champ Statut de la ligne indique que l’application n’est pas installée ou qu’une mise à jour est disponible, sélectionnez la ligne, puis sélectionnez Suivant pour ouvrir un assistant d’installation. Suivez les instructions à l’écran pour installer l'application.
    • Si le champ Statut de la ligne indique que l’application est installée, activée et à jour, sélectionnez Annuler.

  7. Sur la page Applications Dynamics 365, recherchez la ligne où le champ Nom est défini sur Solution Supply Chain à double écriture. Le champ Statut de la ligne doit désormais indiquer que cette application est installée.

  8. Sélectionnez le bouton représentant des points de suspension (...) pour la ligne, et sélectionnez Détails sur le menu.

  9. Dans la boîte de dialogue Détails de la solution, vérifiez que la valeur du champ Version répond aux conditions préalables indiquées au début de cet article. Ensuite fermez la boîte de dialogue.

Étape 2 : Activer les mappages dans Supply Chain Management

Les mappages que vous devez activer dépendent de la version de chaîne d’approvisionnement que vous exécutez et du déploiement ou non de la solution de carnet d’adresses global en double écriture. Les permutations suivantes existent :

  • Chaîne d’approvisionnement Management version 10.0.39 ou ultérieure avec la solution GAB à double écriture
  • Chaîne d’approvisionnement Management version 10.0.39 ou ultérieure sans la solution GAB à double écriture
  • Chaîne d’approvisionnement Management version 10.0.38 ou antérieure, avec ou sans la solution GAB à double écriture

Chacune des sous-sections suivantes décrit comment configurer l’un des types de systèmes précédents. Suivez la procédure correspondant à votre environnement.

Pour plus d’informations sur la solution GAB en double écriture, voir Partie et carnet d’adresses global.

Étape 2, option 1 : pour chaîne d’approvisionnement Management version 10.0.39 ou ultérieure avec la solution GAB à double écriture

Suivez ces étapes si vous exécutez la chaîne d’approvisionnement Management version 10.0.39 ou ultérieure et que vous avez déployé la solution GAB à double écriture.

  1. Connectez-vous à Supply Chain Management.

  2. Accédez à Administration système Espaces de>travailGestion> des données.

  3. Dans l’espace de travail Gestion des données, sélectionnez Double-écriture.

  4. Sur la page Double écriture, dans le volet Actions, sélectionnez Appliquer la solution.

  5. Dans la boîte de dialogue Appliquer la solution , sélectionnez les mappages à appliquer. Au minimum, vous devez Sélectionner le mappage où le champ Nom d’affichage est défini sur les mappages d’entités Dynamics 365 Supply Chain Management étendus. Cependant, nous vous recommandons de sélectionner toutes les mappages répertoriées. Une fois la sélection des mappages terminée, Sélectionnez Appliquer.

  6. Arrêtez les mappages suivants, car ils ne sont plus nécessaires :

    • Dynamics 365 États de gestion des fonctionnalités Sales (msdyn_supplychainfeaturestates)
    • En-têtes de commande client CDS (commandes client)
    • Lignes de commande client CDS (salesorderdetails)
    • Lignes de commande client CDS V2 (salesorderdetails)
    • En-tête CDS Devis (devis)
    • Lignes de devis CDS Sales (quotedetails)

  7. Les mappages d’entités du tableau suivant sont obligatoires et peuvent devoir être mis à jour. Mettez à jour chacun de ces mappages vers la dernière version et assurez-vous qu’il est en cours d’exécution.

    Mapper Mise à jour vers cette version Détails
    Dynamics 365 Paramètres de la fonctionnalité Sales (msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 Nouveau mappage des paramètres de configuration pour l’intégration Sales.
    En-têtes de commande client Dynamics 365 (commandes client) 1.0.2.1 Nouveau mappage avec groupes de clients avec remise et contrôle de la date de livraison.
    Lignes de commande client Dynamics 365 (salesorderdetails) 1.0.1.0 Nouvelle carte avec contrôle de la date de livraison.
    En-tête de devis Dynamics 365 Sales (devis) 1.0.4.1 Nouveau mappage pour la fonctionnalité de révision des devis avec la fonctionnalité de changement de propriété, l’intégration des prospects, les groupes de clients avec remise et le contrôle de la date de livraison.
    Lignes de devis Dynamics 365 Sales (quotedetails) 1.0.1.0 Carte existante pour les lignes d’appel d’offre.
    Prospects (comptes) Dynamics 365 Sales 1.0.0.1 Nouvelle carte pour les prospects de type Organisation .
    Prospects Dynamics 365 Sales (contacts) 1.0.0.1 Nouveau mappage pour les prospects de type Personne .
    Clients V3 (accounts) 1.0.1.5 Nouveau mappage permettant de définir le type de relation lorsque la carte des prospects Dynamics 365 Sales est en cours d’exécution. Ce mappage supprime PartyNumber et d’autres champs liés à la partie, tels que les champs du nom, des détails personnels, de l’adresse postale et de l’adresse de contact électronique.
    Clients V3 (contacts) 1.0.1.5 Nouveau mappage permettant de définir le type de relation lorsque la carte des prospects Dynamics 365 Sales est en cours d’exécution. Ce mappage supprime PartyNumber et d’autres champs liés à la partie, tels que les champs du nom, des détails personnels, de l’adresse postale et de l’adresse de contact électronique.
    Groupes de clients avec remise totale 1.0.0.0 Nouveau mappage pour les groupes de clients avec remise totale.
    Groupes de clients avec remise ligne 1.0.0.0 Nouveau mappage pour les groupes de clients avec remise ligne.
    Groupes de clients avec remise multiligne 1.0.0.0 Nouveau mappage pour les groupes de clients avec remise multiligne.

    Important

    N’exécutez pas le mappage Contacts CDS V2 dans chaîne d’approvisionnement Management. Vous devez plutôt exécuter ce mappage dans la solution GAB.

  8. Sur la page Double écriture , assurez-vous que tous les mappages du tableau précédent affichent une valeur de statut définie sur En cours d’exécution . Si le champ Statut est défini sur Pas en cours d’exécution pour l'une de ces lignes, sélectionnez-le, puis sélectionnez Exécuter dans le volet Actions.

Étape 2, option 2 : pour chaîne d’approvisionnement Management version 10.0.39 ou ultérieure sans la solution GAB à double écriture

Suivez ces étapes si vous exécutez la chaîne d’approvisionnement Management version 10.0.39 ou ultérieure et que vous n’avez pas déployé la solution GAB à double écriture.

  1. Connectez-vous à Supply Chain Management.

  2. Accédez à Administration système Espaces de>travailGestion> des données.

  3. Dans l’espace de travail Gestion des données, sélectionnez Double-écriture.

  4. Sur la page Double écriture, dans le volet Actions, sélectionnez Appliquer la solution.

  5. Dans la boîte de dialogue Appliquer la solution , sélectionnez les mappages à appliquer. Vous devez au minimum sélectionner le mappage où le champ Nom complet est défini sur Mappages d’entités étendues Dynamics 365 Supply Chain Management. Cependant, nous vous recommandons de sélectionner toutes les mappages répertoriées. Une fois la sélection des mappages terminée, Sélectionnez Appliquer.

  6. Arrêtez les mappages suivants, car ils ne sont plus nécessaires :

    • Dynamics 365 États de gestion des fonctionnalités Sales (msdyn_supplychainfeaturestates)
    • En-têtes de commande client CDS (commandes client)
    • Lignes de commande client CDS (salesorderdetails)
    • Lignes de commande client CDS V2 (salesorderdetails)
    • En-tête CDS Devis (devis)
    • Lignes de devis CDS Sales (quotedetails)

  7. Les mappages d’entités du tableau suivant sont obligatoires et peuvent devoir être mis à jour. Mettez à jour chacun de ces mappages vers la dernière version et assurez-vous qu’il est en cours d’exécution.

    Mapper Mise à jour vers cette version Détails
    Dynamics 365 Paramètres de la fonctionnalité Sales (msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 Nouveau mappage des paramètres de configuration pour l’intégration Sales.
    En-têtes de commande client Dynamics 365 (commandes client) 1.0.2.0 Nouveau mappage avec groupes de clients avec remise et contrôle de la date de livraison.
    Lignes de commande client Dynamics 365 (salesorderdetails) 1.0.1.0 Nouvelle carte avec contrôle de la date de livraison.
    En-tête de devis Dynamics 365 Sales (devis) 1.0.4.0 Nouveau mappage pour la fonctionnalité de révision des devis avec la fonctionnalité de changement de propriété, l’intégration des prospects, les groupes de clients avec remise et le contrôle de la date de livraison.
    Lignes de devis Dynamics 365 Sales (quotedetails) 1.0.1.0 Carte existante pour les lignes d’appel d’offre.
    Prospects (comptes) Dynamics 365 Sales 1.0.0.0 Nouvelle carte pour les prospects de type Organisation .
    Prospects Dynamics 365 Sales (contacts) 1.0.0.0 Nouveau mappage pour les prospects de type Personne .
    CDS Contacts V2 (contacts) 1.0.0.0 Nouvelle carte pour les personnes de contact des prospects.
    Clients V3 (accounts) 1.0.1.1 Nouveau mappage permettant de définir le type de relation lorsque la carte des prospects Dynamics 365 Sales est en cours d’exécution.
    Clients V3 (contacts) 1.0.1.1 Nouveau mappage permettant de définir le type de relation lorsque la carte des prospects Dynamics 365 Sales est en cours d’exécution.
    Groupes de clients avec remise totale 1.0.0.0 Nouveau mappage pour les groupes de clients avec remise totale.
    Groupes de clients avec remise ligne 1.0.0.0 Nouveau mappage pour les groupes de clients avec remise ligne.
    Groupes de clients avec remise multiligne 1.0.0.0 Nouveau mappage pour les groupes de clients avec remise multiligne.

  8. Sur la page Double écriture , assurez-vous que tous les mappages du tableau précédent affichent une valeur de statut définie sur En cours d’exécution . Si le champ Statut est défini sur Pas en cours d’exécution pour l'une de ces lignes, sélectionnez-le, puis sélectionnez Exécuter dans le volet Actions.

Étape 2, option 3 : pour chaîne d’approvisionnement Management version 10.0.38 ou antérieure, avec ou sans la solution GAB à double écriture

Suivez ces étapes si vous exécutez la chaîne d’approvisionnement Management version 10.0.38 ou antérieure, que vous ayez déployé ou non la solution GAB à double écriture.

  1. Connectez-vous à Supply Chain Management.

  2. Accédez à Administration système Espaces de>travailGestion> des données.

  3. Dans l’espace de travail Gestion des données, sélectionnez Double-écriture.

  4. Sur la page Double écriture, dans le volet Actions, sélectionnez Appliquer la solution.

  5. Dans la boîte de dialogue Appliquer la solution , sélectionnez les mappages à appliquer. Vous devez au minimum sélectionner le mappage où le champ Nom complet est défini sur Mappages d’entités étendues Dynamics 365 Supply Chain Management. Cependant, nous vous recommandons de sélectionner toutes les mappages répertoriées. Une fois la sélection des mappages terminée, Sélectionnez Appliquer.

  6. Arrêtez les mappages suivants, car ils ne sont plus nécessaires :

    • En-têtes de commande client CDS (commandes client)
    • Lignes de commande client CDS (salesorderdetails)
    • Lignes de commande client CDS V2 (salesorderdetails)
    • En-tête CDS Devis (devis)
    • Lignes de devis CDS Sales (quotedetails)

  7. Les mappages d’entités du tableau suivant sont obligatoires et peuvent devoir être mis à jour. Mettez à jour chacun de ces mappages vers la dernière version et assurez-vous qu’il est en cours d’exécution.

    Mapper Mise à jour vers cette version Détails
    Dynamics 365 États de gestion des fonctionnalités Sales (msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 Nouveau mappage pour les fonctionnalités d’intégration de Sales.
    En-têtes de commande client Dynamics 365 (commandes client) 1.0.0.0 Carte existante pour les commandes client.
    Lignes de commande client Dynamics 365 (salesorderdetails) 1.0.0.0 Carte existante pour les lignes de commande client.
    En-tête de devis Dynamics 365 Sales (devis) 1.0.1.0 Nouveau mappage pour la fonctionnalité de révision du devis avec possibilité de changement de propriété.
    Lignes de devis Dynamics 365 Sales (quotedetails) 1.0.1.0 Carte existante pour les lignes d’appel d’offre.
    Groupes de clients avec remise totale 1.0.0.0 Nouveau mappage pour les groupes de clients avec remise totale.
    Groupes de clients avec remise ligne 1.0.0.0 Nouveau mappage pour les groupes de clients avec remise ligne.
    Groupes de clients avec remise multiligne 1.0.0.0 Nouveau mappage pour les groupes de clients avec remise multiligne.

  8. Sur la page Double écriture , assurez-vous que tous les mappages du tableau précédent affichent une valeur de statut définie sur En cours d’exécution . Si le champ Statut est défini sur Pas en cours d’exécution pour l'une de ces lignes, sélectionnez-le, puis sélectionnez Exécuter dans le volet Actions.

Étape 3 : activer la fonctionnalité dans Gestion des fonctionnalités

Utilisez l’espace de travail Gestion des fonctionnalités pour activer les fonctionnalités du tableau suivant. Ensuite, l’espace de travail vous permet d’activer les autres fonctionnalités du devis à l’encaissement que vous souhaitez utiliser. Pour plus d’informations sur chacune des autres fonctionnalités du devis à l’encaissement, voir Activer et configurer une efficacité supplémentaire dans le processus du devis à l’encaissement avec Dynamics 365 Sales.

Fonctionnalité Obligatoire ou facultatif Description
Intégrer le cycle de vie des devis à Dynamics 365 Sales Requis Cette fonctionnalité modifie la façon dont les devis dans Sales s’intègrent aux devis dans Supply Chain Management via la double écriture. Une fois cette fonctionnalité activée, les transitions de statut tout au long du cycle de vie d’un devis sont mises en correspondance entre les deux applications. Une stratégie d'appartenance est appliquée pour contrôler les actions disponibles pour un devis dans chaque système lorsque vous travaillez dans Sales ou Supply Chain Management.
Activer les prospects dans le cycle de vie des devis de vente avec Dynamics 365 Sales Obligatoire pour permettre l’intégration des prospects Cette fonctionnalité ne peut être activée que lorsque la fonctionnalité Intégrer le cycle de vie des devis avec Dynamics 365 Sales est activée. Elle permet l’intégration des prospects entre Sales et chaîne d’approvisionnement Management au moyen de la double écriture. Les prospects dans chaîne d’approvisionnement Management sont intégrés au type de compte Prospect dans Sales. Le cycle de vie d’un prospect, de la création à la conversion en client, est pris en charge à la fois dans Sales et dans chaîne d’approvisionnement Management, et est intégré de manière transparente dans le processus de conclusion d’un appel d’offre. Cette fonctionnalité permet à un prospect d’être utilisé sur un devis dans chaîne d’approvisionnement Management et en tant que client potentiel dans Sales.

Une fois la configuration initiale terminée, suivez ces étapes pour configurer les fonctionnalités que vous avez activées.

  1. Accédez à Comptabilité client>Configuration>Paramètres de la comptabilité client.

  2. Dans l’onglet Intégration de Dynamics 365 Sales, dans le raccourci Général , définissez les valeurs suivantes :

    • Intégrer les cycles de vie des devis : Oui
    • Intégrer les prospects :Oui

    Les autres champs de cet onglet affectent différents aspects de la fonctionnalité intégrée prospect en disponibilités. Pour plus d’informations sur les autres champs, voir Activer et configurer l’efficacité supplémentaire dans le processus Du devis à l’encaissement avec Dynamics 365 Sales. Des info-bulles sont également fournies pour chaque champ de la page.

  3. Dans le raccourci Prospect , définissez le champ Type de relation par défaut sur le type de prospect par défaut que vous définirez également sur la page Paramètres de vente et marketing pour les prospects.

  4. Accédez à Ventes et marketing>Configurer les>paramètres de vente et marketing.

  5. Dans l’onglet Prospects , définissez le champ Type sur Prospect , et assurez-vous que le champ sourcede la table est défini sur Table de relation . En outre, nous vous recommandons de Sélectionner un groupe de clients par défaut pour permettre un processus de conversion fluide du prospect en client.

Étapes suivantes