Utiliser les prospects dans le processus Du prospect à l’encaissement avec Dynamics 365 Sales

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management utilise la double écriture pour s’intégrer à Dynamics 365 Sales. Cette capacité inclut la possibilité d’intégrer des comptes de type Prospect dans le processus de devis et de qualification sur les deux systèmes. La solution combinée permet aux sociétés d’intégrer le cycle de vie des prospects et le flux du processus de devis dans Sales et chaîne d’approvisionnement Management. Par conséquent, cela permet moins de points de contact, une meilleure efficacité et plus de transparence.

Les fonctionnalités décrites dans cet article s’appuient sur les fonctions d’intégration du cycle de vie des devis introduites précédemment.

Cet article décrit le fonctionnement des prospects dans les scénarios Prospect en disponibilités et présente des exemples illustrant cette fonctionnalité. Pour en savoir plus sur l’activation et la configuration des prospects dans le processus Du prospect à l’encaissement avec Sales, consultez Activer et configurer l’intégration des prospects dans le processus Prospect en disponibilités avec Dynamics 365 Sales.

Définition d’un prospect en Prospect-to-cash avec Sales

Un prospect dans chaîne d’approvisionnement Management est une relation d’affaires de type Prospect , tandis qu’un prospect dans Sales est un compte de type Prospect . Du point de vue de l’intégration, les prospects sont complètement différents des prospects dans Sales et dans chaîne d’approvisionnement Management. Les fonctionnalités décrites dans cet article intègrent des comptes de type Prospect dans Sales à des relations commerciales de type Prospect dans chaîne d’approvisionnement Management.

Scénario 1 : cycle de vie des prospects géré à partir de chaîne d’approvisionnement Management (prospect de type Organisation)

Les étapes suivantes montrent ce qui se passe lorsque vous gérez le cycle de vie du prospect à partir de chaîne d’approvisionnement Management et que le prospect est de type Organisation .

1. Dans chaîne d’approvisionnement Management, accédez à Relations commerciales et marketing>- Prospects>- Tous les prospects>. Créer un prospect de type Organisation .

   Résultat : le prospect est créé à l’aide de la souche de numéros configurée pour l’entité Prospect dans chaîne d’approvisionnement Management. Un compte associé à la valeur Type de relation Prospect est créé dans Sales. Ce compte a le même numéro de compte que celui utilisé dans chaîne d’approvisionnement Management.

2. Ajouter une adresse du rôle Livraison et une adresse du rôle Facture au prospect. Créez un contact pour le prospect.

   Résultat : un contact est créé dans Sales et associé au type de compte Prospect .

   Note

   Selon que la solution de carnet d’adresses global en double écriture est déployée, l’adresse de livraison et l’adresse de facturation sont créées dans Sales pour le nouveau compte, ou seule l’adresse de livraison est créée. Selon que la solution GAB à double écriture est déployée ou non, le contact s’affiche à l’un des deux emplacements suivants dans Sales : soit dans l’onglet Contacts associés du compte, soit dans l’onglet Résumé de la section Contact principal de la page Compte .

3. Dans chaîne d’approvisionnement Management, accédez à Relations commerciales et marketing>- Prospects>- Tous les prospects>. Ouvrez le prospect. Dans le volet Actions, sous l’onglet Général, dans le groupe Convertir , SélectionnezConvertir en client .

   Résultat : un compte client est créé dans chaîne d’approvisionnement Management à partir du prospect. Ce compte client a le même numéro de compte que le prospect, quelle que soit la souche de numéros client configurée dans chaîne d’approvisionnement Management. Il ne peut pas être modifié pendant le processus de conversion. Un groupe de clients par défaut est affecté en fonction de la configuration sur l’onglet Prospects de la page Paramètres de vente et marketing. Le prospect dans chaîne d’approvisionnement Management est retiré et la valeur du type de relation passe de Prospect à Client. Les adresses et les contacts dans chaîne d’approvisionnement Management sont liés au nouveau compte client. Le compte dont la valeur de type de relation est Prospect dans Sales est modifié afin qu’il ait une valeur de type de relation Client.

   Note

   Si la solution GAB à double écriture est déployée, aucune modification n’est apportée à l’adresse de livraison, à l’adresse de facturation et au contact précédemment créés et synchronisés. Si la solution GAB à double écriture n’est pas déployée, l’adresse du rôle Facture est synchronisée entre le compte client nouvellement créé dans chaîne d’approvisionnement Management et le compte dans Sales.

Scénario 2 : cycle de vie des prospects géré depuis Sales (prospect en tant que compte)

Les étapes suivantes montrent ce qui se passe lorsque vous gérez le cycle de vie du prospect à partir de Sales.

1. Dans Sales, accédez à Comptes> clients. Créez un compte avec le Type de relation défini sur Prospect. Un prospect est créé avec le numéro de compte que vous avez sélectionné. Créez un contact pour le prospect.

   Résultat : une relation d’affaires de type Prospect (de type Organisation ) est créée dans chaîne d’approvisionnement Management. Il possède le même numéro que celui utilisé dans Sales, quelle que soit la souche de numéros configurée pour les prospects dans chaîne d’approvisionnement Management. Un contact est créé dans chaîne d’approvisionnement Management et associé au prospect.

2. Suivez l’une des procédures suivantes :

   • Si la solution GAB à double écriture est déployée : Dans Sales, dans l’onglet Adresses du compte, ajoutez une adresse du rôle Livraison et une adresse du rôle Facture .

     Résultat : une adresse du rôle Livraison et une adresse du rôle Facture sont créées dans chaîne d’approvisionnement Management et associées au prospect.

   • Si la solution GAB à double écriture n’est pas déployée : Dans Sales, dans l’onglet Adresses du compte, ajoutez une adresse de livraison et une adresse de facturation.

     Résultat : aucune adresse n’est créée dans chaîne d’approvisionnement Management et associée au prospect.

   Note

   Avant que les adresses puissent être synchronisées d’un compte dans Sales vers chaîne d’approvisionnement Management, un rôle doit être affecté à chaque adresse. Lorsque la solution GAB à double écriture est déployée, les rôles ne peuvent être affectés que lorsqu’une adresse est ajoutée pour un compte dans Sales.

3. Dans Sales, accédez à Comptes> clients. Sélectionner un compte qui a un Valeur du type de relation du champ Prospect. Redéfinissez la valeur du Type de relation sur Client. Sélectionnez le groupe de clients approprié.

   Résultat : le type de relation d’affaires du prospect dans chaîne d’approvisionnement Management passe de Prospect à Client. Un compte client est créé avec le même numéro de compte que le prospect, quelle que soit la souche de numéros configurée pour les comptes client dans chaîne d’approvisionnement Management. Le contact est associé au compte client dans chaîne d’approvisionnement Management.

Scénario 3 : cycle de vie des prospects géré à partir de chaîne d’approvisionnement Management (type Prospect de type Personne)

Les étapes suivantes montrent ce qui se passe lorsque vous gérez le cycle de vie du prospect à partir de chaîne d’approvisionnement Management et que le prospect est de type Personne .

1. Dans chaîne d’approvisionnement Management, accédez à Relations commerciales et marketing>- Prospects>- Tous les prospects>. Créer un prospect de type Personne .

   Résultat : le prospect est créé à l’aide de la souche de numéros configurée pour l’entité Prospect dans chaîne d’approvisionnement Management. Le nouveau prospect est créé en tant que contact dont la valeur Est prospect est définie sur Oui dans Sales.

2. Ajouter une adresse du rôle Livraison et une adresse du rôle Facture au prospect. Créez un contact pour le prospect.

   Note

   Selon que la solution GAB à double écriture est déployée, l’adresse de livraison et l’adresse de facturation sont créées dans Sales pour le contact dont la valeur Est le prospect est définie sur Oui, ou seule l’adresse de livraison est créée. Si la solution GAB à double écriture est déployée, le contact est associé au prospect représenté par le contact dont la valeur Est le prospect est définie sur Oui au moyen de la relation de partie. Le contact est accessible dans l’onglet Contacts pour la partie correspondant au contact dans Sales.

3. Dans chaîne d’approvisionnement Management, accédez à Relations commerciales et marketing>- Prospects>- Tous les prospects>. Ouvrez le prospect. Dans le volet Actions, sous l’onglet Général, dans le groupe Convertir , SélectionnezConvertir en client .

   Résultat : un compte client de type Personne est créé dans chaîne d’approvisionnement Management à partir du prospect. Ce compte client a le même numéro de compte que le prospect, quelle que soit la souche de numéros client configurée dans chaîne d’approvisionnement Management. De par sa conception, il ne peut pas être modifié pendant le processus de conversion. Un groupe de clients par défaut est affecté en fonction de la configuration dans l’onglet Prospects de la page Paramètres de vente et marketing. Le prospect dans chaîne d’approvisionnement Management est retiré et le type passe de Prospect à Client. Les adresses et les contacts dans chaîne d’approvisionnement Management sont liés au nouveau compte client créé dans chaîne d’approvisionnement Management. La valeur Est un prospect pour le contact dans Sales passe de Oui à Non, et la valeur Est client passe de Non à Oui. Le contact associé au contact dont la valeur Est client est défini sur Oui est désormais accessible dans l’onglet Contacts associés .

Scénario 4 : cycle de vie des prospects géré depuis Sales (type Prospect de type Personne)

Les étapes suivantes montrent ce qui se passe lorsque vous gérez le cycle de vie du prospect à partir de Sales.

1. Dans Sales, accédez à Contacts> clients. Créez un contact dont la valeur Est prospect définie sur Oui. Dans l’onglet Contacts pour la partie , créez un contact.

   Résultat : une relation d’affaires de type Prospect (de type Personne ) est créée dans chaîne d’approvisionnement Management. Le nom de famille du contact sert d’ID de prospect, quelle que soit la souche de numéros configurée pour les prospects dans chaîne d’approvisionnement Management.

2. Suivez l’une des procédures suivantes :

   • Si la solution GAB à double écriture est déployée : Dans Sales, dans l’onglet Adresses du contact, ajoutez une adresse du rôle Livraison et une adresse du rôle Facture .

     Résultat : une adresse du rôle Livraison et une adresse du rôle Facture sont créées dans chaîne d’approvisionnement Management et associées au prospect.

   • Si la solution GAB en double écriture n’est pas déployée : Dans Sales, sous l’onglet Récapitulatif du contact, ajoutez une adresse de livraison et une adresse de facturation.

     Résultat : aucune adresse n’est créée dans chaîne d’approvisionnement Management et associée au prospect. Ce comportement est fait exprès.

   Note

   Avant que les adresses créées pour le contact dans Sales puissent être synchronisées avec chaîne d’approvisionnement Management, un rôle doit être associé à chaque adresse. Lorsque la solution GAB à double écriture est déployée, un rôle peut être attribué uniquement lorsqu’une adresse est créée pour un contact dans Sales.

3. Dans Sales, accédez à Contacts> clients. Recherchez le contact que vous venez de créer, puis définissez la valeur Est client en remplaçant Non par Oui. Sélectionnez le groupe de clients approprié.

   Résultat : le type de relation d’affaires du prospect dans chaîne d’approvisionnement Management passe de Prospect à Client. Un compte client est créé avec le même numéro de compte que le prospect, quelle que soit la souche de numéros configurée pour les comptes client dans chaîne d’approvisionnement Management.

Scénario 5 : utiliser un prospect sur le cycle de vie des devis de vente de chaîne d’approvisionnement Management

Les étapes suivantes montrent ce qui se passe lorsque vous utilisez un prospect sur le cycle de vie des devis de vente de la chaîne d’approvisionnement Management.

1. Dans chaîne d’approvisionnement Management, accédez à Relations commerciales et marketing>- Prospects>- Tous les prospects>. Créer un prospect de type Organisation .

2. Dans chaîne d’approvisionnement Management, accédez à Ventes et marketing>Devis>de vente Tous les devis. Créer un devis. Définissez le type de compte sur Prospect, puis Sélectionnez le prospect. Créez les détails du devis et ajoutez des lignes.

3. Dans chaîne d’approvisionnement Management, accédez à Ventes et marketing>Devis>de vente Tous les devis. Sélectionnez le devis que vous venez de créer. Dans le volet Actions, sous l’onglet Devis , dans le groupe Générer , SélectionnezEnvoyer le devis.

4. Dans le volet Actions, sous l’onglet Suivre , dans le groupe Modifier , SélectionnezConvertir en client. De par sa conception, aucune boîte de dialogue ne s’affiche.

   Résultat : dans chaîne d’approvisionnement Management, un compte client est créé à partir du prospect. Ce compte client a le même numéro de compte que le prospect, quelle que soit la souche de numéros client configurée dans chaîne d’approvisionnement Management. Un groupe de clients par défaut est affecté en fonction de la configuration dans l’onglet Prospects de la page Paramètres de vente et marketing. Le prospect dans chaîne d’approvisionnement Management est retiré et le type passe de Prospect à Client. Dans Sales, le type de compte passe de Prospect à Client.

5. Dans chaîne d’approvisionnement Management, revenez à la page Devis de vente. Dans le volet Actions, sous l’onglet Suivre , dans le groupe Générer , SélectionnezConfirmer .

   Résultat : une commande client est créée dans chaîne d’approvisionnement Management à partir de la confirmation du devis. La commande client est synchronisée avec Sales. Le devis dans Sales est alors mis à jour avec la valeur Conclue.

Scénario 6 : utiliser un prospect sur le cycle de vie d’un devis de vente à partir de Sales

Les étapes suivantes montrent ce qui se passe lorsque vous utilisez un prospect sur le cycle de vie d’un devis de vente à partir de Sales.

1. Dans Sales, accédez à Comptes> clients. Créez un compte de type Prospect . Un prospect est créé avec le numéro de compte que vous Sélectionnez.

2. Dans Sales, accédez à Devis. Créez un devis et Sélectionnez le nouveau compte de type Prospect en tant que client potentiel. Créez les détails du devis et ajoutez des lignes.

3. Si la solution GAB en double écriture est déployée, dans l’onglet Résumé du devis, dans le champ Adresse , Sélectionnez une adresse de livraison. Si la solution GAB à double écriture n’est pas déployée, il n’y a pas de champ Adresse .

4. Dans Sales, activez le devis. Puis SélectionnezCréer une commande.

   Résultat : dans Sales, le type de compte passe de Prospect à Client. Dans chaîne d’approvisionnement Management, un compte client est créé à partir du prospect. Ce compte client a le même numéro de compte que le prospect, quelle que soit la souche de numéros client configurée dans chaîne d’approvisionnement Management. Un groupe de clients par défaut est affecté en fonction de la configuration dans l’onglet Prospects de la page Paramètres de vente et marketing. Le prospect dans chaîne d’approvisionnement Management est retiré et le type passe de Prospect à Client. Le devis dans chaîne d’approvisionnement Management est traité jusqu’au statut Confirmé et la commande client est synchronisée depuis Sales et créée dans chaîne d’approvisionnement Management.

Étapes suivantes

• Gagnez en efficacité dans le processus Du devis à l’encaissement avec Dynamics 365 Sales
• Gagnez en efficacité du devis à l’encaissement avec Dynamics 365 Sales
• Activer et configurer une efficacité supplémentaire dans le processus Du devis à l’encaissement avec Dynamics 365 Sales
• Activer et configurer l’intégration des prospects dans le processus Du prospect à l’encaissement avec Dynamics 365 Sales