Présentation de Levée de fonds
Important
La solution Levée de fonds et engagement est en cours de retrait. Le support pour Levée de fonds et engagement prendra fin à 23h59, heure du Pacifique, le 31 décembre 2026. Pour plus d’informations, accédez à Nouveautés de Levée de fonds et engagement.
La zone Levée de fonds contient les sections Gérer les campagnes et Gérer les listes du volet de navigation. Ces sections contiennent les entités qui vous permettent de créer, exécuter et rendre compte des performances des initiatives de collecte de fonds.
Pour commencer, sélectionnez Levée de fonds dans le menu Changer de zone au bas du volet de navigation. Gérer les campagnes et Gérer les listes apparaissent dans le volet de navigation.
Gérer les campagnes
La section Gérer les campagnes comporte trois entités :
- Les campagnes vous aident à organiser des initiatives de levée de fonds pour des causes qui tiennent à cœur à vos donateurs. Une campagne peut avoir un type et une catégorie, ainsi qu’une désignation (un moyen de spécifier comment les fonds de la campagne sont dépensés, avec notamment des codes pour votre comptabilité). Chaque campagne doit avoir une devise et a généralement un total estimé, une date de début et une date de fin. Avec une campagne, vous pouvez suivre les résultats récapitulatifs et rendre compte du succès des appels et des packages de la campagne.
- Les appels constituent un moyen flexible de regrouper logiquement les dons, les événements, les engagements des donateurs et d’autres éléments de la levée de fonds au sein d’une campagne. Un appel fournit également le cadre d’organisation des efforts.
- Les packages vous permettent de regrouper les éléments d’un appel en éléments plus ciblés, comme une méthode de contact spécifique (par exemple, un e-mail) ou une occasion (par exemple, un événement annuel).
Sélectionnez une entité pour ouvrir une vue des enregistrements correspondants.
Hiérarchie des enregistrements
Les campagnes, les appels et les packages ont tous des enregistrements pour suivre les performances des activités de collecte de fonds. Un enregistrement de campagne peut être parent de plusieurs enregistrements d’appel, et chaque enregistrement d’appel peut être parent de plusieurs enregistrements de package. Chaque activité de collecte de fonds (par exemple, un événement) peut faire partie d’une campagne, d’un appel et d’un package, afin que vous puissiez produire des rapports récapitulatifs à chaque niveau.
Vous pouvez sélectionner une désignation pour une campagne afin d’indiquer comment les fonds collectés sont dépensés. Une désignation comprend un code comptable à utiliser pour les transactions. Si une campagne a une désignation, cette désignation s’applique par défaut aux activités de collecte de fonds que vous créez dans le cadre de la campagne.
Note
Avant de pouvoir sélectionner une désignation pour une campagne, vous avez besoin d’un enregistrement de désignation. Pour les étapes de création d’un enregistrement de désignation, consultez Configuration : Gestion des désignations.
Campagnes
Chaque campagne a un enregistrement de campagne comprenant ces éléments :
| Nom | Interface | Finalité |
|---|---|---|
| GÉNÉRAL | Onglet | Contient des données sur la campagne, telles qu’une désignation. |
| Hiérarchie des rapports | Onglet | Fournit des liens vers les appels et les packages de la campagne. |
| Performances | Onglet | Affiche des données récapitulatives sur le succès de la levée de fonds de la campagne, telles que le total des dons. |
| Administration | Onglet | Permet aux administrateurs de voir les données concernant la création de la campagne et de modifier son propriétaire et son statut. |
| Associé | Menu | Ouvre les onglets correspondant aux enregistrements associés à la levée de fonds, tels que les engagements des donateurs. |
Note
Lorsque vous travaillez avec une campagne, le volet Actions contient des commandes pour créer, gérer et générer des rapports sur les campagnes.
Lorsque vous sélectionnez Gérer les campagnes>Campagnes, par défaut vous voyez la vue Mes campagnes, qui répertorie les campagnes dont vous êtes le propriétaire. Pour voir d’autres campagnes, sélectionnez Mes campagnes et choisissez une vue différente.
Pour plus d’informations sur les campagnes, consultez Campagnes dans Levée de fonds et engagement.
Appels
Les appels vous permettent de suivre le succès de vos sollicitations (c’est-à-dire les demandes de dons) au sein d’une campagne. Une campagne peut comporter plusieurs appels, et un appel peut comporter plusieurs packages. Un appel représente une méthode de diffusion pour la levée de fonds dans le cadre d’une campagne. Les événements, les e-mails et le publipostage sont des moyens typiques de demander des dons.
Pour utiliser les appels, sélectionnez Levée de fonds dans le menu Changer de zone au bas du volet de navigation. Puis, sous Gérer les campagnes, sélectionnez Appels.
Chaque appel a un enregistrement d’appel comportant ces éléments :
| Nom | Interface | Finalité |
|---|---|---|
| GÉNÉRAL | Onglet | Contient des données sur l’appel, telles que la campagne parente. |
| Hiérarchie des rapports | Onglet | Fournit des liens vers les packages de l’appel. |
| Performances | Onglet | Affiche des données récapitulatives sur les dons et les événements de l’appel. |
| Administration | Onglet | Permet aux administrateurs de voir les données concernant la création de l’appel et de modifier son propriétaire et son statut. |
| Associé | Menu | Ouvre les onglets correspondant aux enregistrements associés à la levée de fonds, tels que les engagements des donateurs. |
Note
Lorsque vous travaillez avec un appel, le volet Actions contient des commandes pour créer, gérer et générer des rapports sur les appels.
Pour plus d’informations, consultez Appels dans Levée de fonds et engagement.
Packages
Un package représente l’interaction finale réelle entre un donateur et votre organisation. Chaque package appartient à un appel qui fait partie d’une campagne. En règle générale, les packages s’appliquent à la sensibilisation physique (comme les sollicitations imprimées) ou numérique (comme un e-mail spécifique).
Pour utiliser les packages, sélectionnez Levée de fonds dans le menu Changer de zone au bas du volet de navigation. Puis, sous Gérer les campagnes, sélectionnez Packages.
Chaque package a un enregistrement de package comportant ces éléments :
| Nom | Interface | Finalité |
|---|---|---|
| GÉNÉRAL | Onglet | Contient des données sur le package, telles que l’appel et la campagne parents. |
| Performances | Onglet | Affiche des données récapitulatives sur les dons et les événements du package. |
| Administration | Onglet | Permet aux administrateurs de voir les données concernant la création du package et de modifier son propriétaire et son statut. |
| Associé | Menu | Ouvre les onglets correspondant aux enregistrements associés à la levée de fonds, tels que les engagements des donateurs. |
Note
Lorsque vous travaillez avec un package, le volet Actions contient des commandes pour créer, gérer et générer des rapports sur les packages.
Pour plus d’informations, consultez Packages dans Levée de fonds et engagement.
Gérer les listes
La section Gérer les listes contient l’entité Listes marketing, où vous pouvez créer des listes statiques et dynamiques de donateurs en fonction de critères de sélection que vous spécifiez.
Pour plus d’informations, consultez Listes marketing dans Levée de fonds et engagement