Entrée de dépense (simplifiée)
S’applique à : Déploiement simplifié – Traiter la facturation pro forma
La gestion de base ou simplifiée des dépenses est la capacité d’enregistrer des dépenses simples. Vous pouvez enregistrer les dépenses par rapport à un projet, puis l’approbateur du projet les examine et les approuve.
Pour plus d’informations sur les fonctionnalités de dépenses dans Dynamics 365 Project Operations, voir Vue d’ensemble des dépenses.
Capturer une dépense de base
Vous pouvez capturer vos dépenses afin de pouvoir les envoyer à l’approbateur.
- Accédez à Dépenses, puis cliquez sur Nouveau.
- Sur la page Nouvelle dépense, entrez les informations sur la dépense requise, puis cliquez sur Enregistrer.
Envoyer une dépense de base
Une fois que vous avez fini de saisir toutes vos dépenses et que vous êtes prêt à les faire approuver, vous devez les envoyer.
- Accédez à Dépenses, puis sélectionnez une dépense. Ou sélectionnez toutes les dépenses en cochant la case figurant dans l’en-tête.
- Cliquez sur Envoyer. Le système traite les entrées sélectionnées, puis crée des demandes d’approbation des dépenses.
Ajouter une pièce jointe
Vous devrez peut-être fournir à l’approbateur des documents supplémentaires concernant vos dépenses. Vous pouvez joindre un reçu dans la chronologie de la saisie des dépenses. Sélectionnez Éditer et dans la section Chronologie, sélectionnez l’icône en forme de trombone pour joindre votre reçu.
Rappeler une dépense de base
Lorsque vous envoyez une dépense par erreur, vous pouvez la rappeler. Le temps nécessaire pour rappeler une entrée de dépense dépend de son stade d’approbation. Si l’approbateur n’a pas encore approuvé l’entrée, le rappel peut avoir lieu immédiatement. Cependant, si l’entrée a déjà été approuvée, l’approbateur est invité à approuver le rappel et à contrepasser les transactions.
- Accédez à Dépenses, puis sélectionnez la dépense à rappeler dans la liste des dépenses.
- Cliquez sur Rappeler. Si l’entrée de dépense n’a pas encore été approuvée, le système la rappelle immédiatement. Si l’entrée de dépense a déjà été approuvée, une demande de rappel est créée pour informer l’approbateur que vous souhaitez contrepasser la dépense. L’approbateur confirme alors que l’annulation peut être effectuée et l’entrée est renvoyée.
Supprimer une dépense de base
Les dépenses qui n’ont pas encore été envoyées peuvent être supprimées. Pour supprimer une dépense déjà envoyée, vous devez d’abord la rappeler.